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1、新医改之后 我国三大终端市场特征及企业应对策略新医改之后 我国三大终端市场特征及企业应对策略SFDA南方所广州标点医药信息有限公司张步泳总经理SFDA南方所广州标点医药信息有限公司张步泳总经理内容提要内容提要新医改之后药品终端市场稳步增长新医改之后药品终端市场稳步增长三大终端市场特征及企业应对策略三大终端市场特征及企业应对策略2三大终端市场特征及企业应对策略三大终端市场特征及企业应对策略药品终端市场总量药品终端市场总量中国药品市场以高于中国药品市场以高于中国药品市场以高于中国药品市场以高于GDPGDP的速度快速增长，且逐年加快！的速度快速增长，且逐年加快！的速度快速增长，且逐年加快！的速度快速
2、增长，且逐年加快！单位：亿元年增长率年增长率16.45%同期( 01-10年 )( 01-10年 )4114 35624826570670165000600070008000+18.24%+17.31%+22.96%3国民生产 总值的年 增长率约 为10%3562 3131 26872367 2080178201000200030004000500001年02年03年04年05年06年07年08年09年10年数据来源：数据来源：PICO综合数据库 数据说明：总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场零售总规模。综合数据库 数据说明：总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场零售总规
3、模。药品市场终端结构药品市场终端结构区域类型对应区域覆盖人口医院数量药店数量社区 卫生 服务 中心/ 站乡镇卫生院 /村卫生室诊所区域类型对应区域覆盖人口医院数量药店数量社区 卫生 服务 中心/ 站乡镇卫生院 /村卫生室诊所50个 大中城市个 大中城市2.0亿人亿人700家三级医院家三级医院 8万个万个 6903/ 25836（300600万人/ 大中城市城区）+万人/ 大中城市城区）+5000家其它医院家其它医院300个个1.5亿人亿人500家三级医院家三级医院417 万个万个300个个 地市地市1.5亿人亿人500家三级医院家三级医院5万个万个（3060万人/城区） +万人/城区） +30
4、00家其它医院家其它医院3000个 县（县市）个 县（县市）2.5亿人亿人10000家医院家医院7.5万个万个（510万人/城区）万人/城区）4万个 乡镇万个 乡镇1.5亿人亿人19万个万个4万家 乡镇卫生院（万家 乡镇卫生院（10001万人/乡镇）万人/乡镇）60万个 村万个 村6.0亿人亿人65万个 村卫生室（万个 村卫生室（1005000人/村）人/村）数据来源：卫生部；数据来源：卫生部；PICO综合数据库 统计时间：综合数据库 统计时间：2010年年中国药品终端持续扩容的四大因素中国药品终端持续扩容的四大因素? 人口老龄化比例扩大? 我国慢性病治疗费用上升5? 我国慢性病治疗费用上升?
5、 疾病谱和生活方式的改变扩大药品消费需求? 全民医保且支付能力提高需求因素需求因素? 2011年18月份医院门诊和住院需求稳步增长：2011年18月份医院门诊和住院需求稳步增长：?2011年18月份医院总诊疗人次为 13.9亿人次，同比增长2011年18月份医院总诊疗人次为 13.9亿人次，同比增长 8.8%8.8%；医院出院人数 6590万人，同比增长；医院出院人数 6590万人，同比增长11.0%11.0%。?2010年全年医院总诊疗人次为 20.4亿人次，同比增长2010年全年医院总诊疗人次为 20.4亿人次，同比增长 6.1%6.1%；医院出院人数 9524万人，同比增长；医院出院人数
6、 9524万人，同比增长 11.3%11.3%。20112011年年年年1818月份终端稳步增长月份终端稳步增长月份终端稳步增长月份终端稳步增长- -门诊住院需求门诊住院需求门诊住院需求门诊住院需求6? 2011年18月份基层医疗机构门诊需求稳步增长，住院受基药政策影响发生转移：2011年18月份基层医疗机构门诊需求稳步增长，住院受基药政策影响发生转移：?2011年18月份总诊疗人次为 23.4亿人次，同比增长2011年18月份总诊疗人次为 23.4亿人次，同比增长 13.1%13.1%；出院人数 2277万人，同比增长；出院人数 2277万人，同比增长 -12.1%-12.1%。?2010年
7、全年总诊疗人次为 36.1亿人次，同比增长2010年全年总诊疗人次为 36.1亿人次，同比增长 6.5%6.5%；出院人数 3950万人，同比增长；出院人数 3950万人，同比增长 -5.7%-5.7%。数据来源：卫生部数据来源：卫生部2011年前三季度样本医药中西药采购增长分析2011年前三季度样本医药中西药采购增长分析20112011年前三季度终端稳步增长年前三季度终端稳步增长年前三季度终端稳步增长年前三季度终端稳步增长- -医院终端医院终端医院终端医院终端同比增长同比增长同比增长同比增长20.06%20.06%总体总体19%19%占比占比?样本医院市场同比增长样本医院市场同比增长20.0
8、6%，受基层病人转移促进，县级医院市场增幅更快！，受基层病人转移促进，县级医院市场增幅更快！2011年前三季度样本医药中西药采购占比分析2011年前三季度样本医药中西药采购占比分析7中药西药中药西药2010年上半年2010年上半年2011年上半年2011年上半年同比增长同比增长同比增长同比增长19.75%19.75%同比增长同比增长同比增长同比增长20.13%20.13%细分细分数据来源：数据来源：PICO 中国中成药与化学药医院用药监测系统（中国中成药与化学药医院用药监测系统（HDM 系统）系统）81%81%中药中药西药西药2010年前三季度2011年前三季度2010年前三季度2011年前三
9、季度2011年上半年我国上市药企主要财务指标与2010年上半年相比的变化分布图2011年上半年我国上市药企主要财务指标与2010年上半年相比的变化分布图20112011年上半年终端稳步增长年上半年终端稳步增长年上半年终端稳步增长年上半年终端稳步增长- -供应供应供应供应同比增长同比增长同比增长同比增长13.92%13.92%同比增长同比增长同比增长同比增长21.47%21.47%同比增长同比增长同比增长同比增长28.56%28.56%8内容与项目2010年2009年2010年同比 增长 合计主营业务收入 （亿元）2,026.131,723.8817.53%合计毛利润 （亿元）999.25855
10、.0616.86%合计成本 （亿元）1,026.89868.8218.19%合计毛利润率（%）49.3249.60-0.57%内容与项目2011年 上半年2010年 上半年2011年上半 年同比增长合计主营业务收入 （亿元）1,140.88939.2621.47%合计毛利润 （亿元）518.90455.4813.92%合计成本 （亿元）621.97483.7828.56%合计毛利润率（%）45.4848.49-6.21%2011年上半年我国上市药企主要财务指标 与2010年上半年比较表2010年我国上市药企主要财务指标 与2009年比较表2011年上半年我国上市药企主要财务指标 与2010年上
11、半年比较表2010年我国上市药企主要财务指标 与2009年比较表数据来源： 上市医药企业半年报；数据来源： 上市医药企业半年报；PICO综合数据库； 其中综合数据库； 其中2011年上半年和年上半年和2010年上半年的统计企业数为年上半年的统计企业数为157家，家，2010年和年和2009年统计企业数据为年统计企业数据为174家； 其中统计的企业包括中国境内和海外上市的企业；统计数据仅指企业的工业部分，不包括商业部分。家； 其中统计的企业包括中国境内和海外上市的企业；统计数据仅指企业的工业部分，不包括商业部分。内容提要内容提要新医改之后药品终端市场稳步增长新医改之后药品终端市场稳步增长1三大终
12、端市场特征及企业应对策略三大终端市场特征及企业应对策略9从终端格局变化看大品牌市场策略调整从终端格局变化看大品牌市场策略调整2三大终端市场特征及企业应对策略三大终端市场特征及企业应对策略三大市场终端结构三大市场终端结构区域类型对应区域覆盖人口医院数量药店数量社区 卫生 服务 中心/ 站乡镇卫生院 /村卫生室诊所区域类型对应区域覆盖人口医院数量药店数量社区 卫生 服务 中心/ 站乡镇卫生院 /村卫生室诊所50个 大中城市个 大中城市2.0亿人亿人700家三级医院家三级医院 8万个万个 6903/ 25836（300600万人/ 大中城市城区）+万人/ 大中城市城区）+5000家其它医院家其它医院
13、300个个1.5亿人亿人500家三级医院家三级医院1017 万个万个300个个 地市地市1.5亿人亿人500家三级医院家三级医院5万个万个（3060万人/城区） +万人/城区） +3000家其它医院家其它医院3000个 县（县市）个 县（县市）2.5亿人亿人10000家医院家医院7.5万个万个（510万人/城区）万人/城区）4万个 乡镇万个 乡镇1.5亿人亿人19万个万个4万家 乡镇卫生院（万家 乡镇卫生院（10001万人/乡镇）万人/乡镇）60万个 村万个 村6.0亿人亿人65万个 村卫生室（万个 村卫生室（1005000人/村）人/村）数据来源：卫生部；数据来源：卫生部；PICO综合数据库
14、 统计时间：综合数据库 统计时间：2010年年医院市场医院市场零售市场零售市场新医改基层市场新医改基层市场医院市场医院市场0710年医院终端市场规模年医院终端市场规模单位：亿元单位：亿元全民医保政策在城市实施、医保服务 范围和支付比例的扩大，疾病谱的改变全民医保政策在城市实施、医保服务 范围和支付比例的扩大，疾病谱的改变是 拉动医院市场增长的最主要动力！是 拉动医院市场增长的最主要动力！年增长年增长年增长年增长20.14%20.14%全国医院诊疗人次（亿次）全国医院诊疗人次（亿次）年增长年增长年增长年增长7.55%7.55%16.420.4051015202511x x224526123117
15、38932007年2008年2009年2010年2007年2008年2009年2010年年增长年增长年增长年增长全国医院出院人数（万人）全国医院出院人数（万人）年增长年增长年增长年增长13.66%13.66%02007年2010年2007年2010年6487952450006000700080009000100002007年2010年2007年2010年数据来源：卫生部；数据来源：卫生部； PICO 中国中成药与化学药医院用药监测系统（中国中成药与化学药医院用药监测系统（HDM系统）系统）0710年医院终端市场规模年医院终端市场规模单位：亿元单位：亿元年增长年增长年增长年增长20.14%20.
16、14%全国综合医院门诊病人人均医疗费用（元）全国综合医院门诊病人人均医疗费用（元）年增长年增长年增长年增长8.49%8.49%136.1173.810011012013014015016017018012x x年增长年增长年增长年增长全国综合医院门诊病人人均药费（元）全国综合医院门诊病人人均药费（元）年增长年增长年增长年增长9.02%9.02%1002007年2010年2007年2010年6888.14050607080901002007年2010年2007年2010年22452612311738932007年2008年2009年2010年2007年2008年2009年2010年数据来源：卫生部；数据来源：卫生部； PICO 中国中成药与化学药医院用药监测系统（中国中成药与化学药医院用药监测系统（HDM系统）系统）0710年医院终端市场规模年医院终端市场规模单位：亿元单位：亿元年增长年增长年增长年增长20.
