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1、广西北部湾投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 广西北部湾投资集团有限公司广西北部湾投资集团有限公司 2018 年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 30 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 7 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+ 发行人：广西北部湾投资集团有限公司发行人：广西北部湾投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人
2、：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司联席主承销商：兴业银行股份有限公司 二二一八年四月一八年四月广西北部湾投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
3、务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。险。 本公司董事局已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事局已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司
4、负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至
5、募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件” 。三章备查文件” 。广西北部湾投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 目目 录录 第一章第一章 释义释义 .3 一、常用名词释义. 3 二、专业名词释义. 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明
6、.5 一、投资风险. 5 二、与发行人相关的风险. 5 第三章第三章 发行条款发行条款 .14 一、主要发行条款. 14 二、发行安排. 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 .18 一、募集资金的使用. 18 二、募集资金的管理. 20 三、偿债保障措施. 20 四、募集资金用途对公司财务状况的影响. 23 五、承诺. 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 .25 一、发行人概况. 25 二、发行人历史沿革. 25 三、发行人股权结构及实际控制人. 26 四、发行人独立性情况. 27 五、发行人重要权益投资情况. 28 六、发行人公司治理. 38 七、发行人董事、监事、高
7、级管理人员及员工简介. 46 八、发行人的经营范围及主营业务情况. 52 九、发行人关于国发201019 号文、财预2010412 号文、财预2012463 号文、国发201443 号文、国办发201540 号文、国办发201542 号文、审计署 2013 年第 24 号和 32 号公告、国务院令第 417 号文、交公路发2011283 号文及“六真”原则的自查情况. 114 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 .120 一、财务报表的编制基础. 120 二、发行人最近三年及 2017 年三季度合并财务报表范围情况. 121 三、发行人近年主要财务数据. 126 四、发行人近三年及 2017 年三季度主要财务指标. 137 五、公司重大会计科目及重要财务指标分析. 138 六、有息债务情况.
