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1、 1 A Monthly Newsletter Published by UTD (Beijing Up-To-Date View Consulting Co. Ltd.) All Rights Reserved China Industry Headlines Apr 2012 i3 哈 A Ap pr r 2 20 01 12 2 A Monthly Newsletter Published by Beijing Up-to-Date View Consulting Co. Ltd. 中国行业热点观察中国行业热点观察 CCh hi in na a I In nd du us st tr r
2、y y H He ea ad dl li in ne es s 本期导读本期导读(点击进入目录点击进入目录) 【行业观察】【行业观察】点击进入点击进入 电信：电信： 通信业“十二五”发展规划发布 交通交通：国家计划调整高速公路网 政府政府：国务院批复“十二五”国家政务信息化工程建设规划 本期焦点本期焦点 【宏观经济宏观经济】点击进入点击进入 全球央行为低利率开绿灯 美国经济数据低于预期 是否推出QE3待观察 4 月 PMI 略有回升 中小企业经营仍困难 More 【本期焦点】【本期焦点】点击进入点击进入 经济调整年经济调整年 IT 新亮点新亮点互联网行业互联网行业 节能减排：乐观前行节能减排：
3、乐观前行 经济调整年 IT 新亮点互联网行业 摘要：摘要： 2012 年受宏观经济影响，大部分 IT 厂商的业绩增长遇到了一定瓶颈。就 2012 年信息化市场增长策略来说，我们建议关注新经济的代表互联网行业。当前，随着“宽带中国” 、 “三网融合” 、 “云计算” 、 “物联网”概念的落地，助推了中国互联网经济的迅速发展。互联网企业依靠 IT 而生，同时依赖 IT 而不断发展和创新，每年的 IT 投入非常可观 在互联网行业，一切都在改变在互联网行业，一切都在改变 随着中国已有接近 1.6 亿宽带用户和 4 亿移动互联网用户，互联网经济发展速度超乎了所有人的想象。媒体网络、电商、搜索引擎和网络游
4、戏是最早走入我们视野的互联网行业，随后，视频网站快速发展，紧接着社交网络进入了腾飞期。目前，该行业已经形成多足鼎立的基本格局。下面是艾瑞咨询对互联网行业用户行为的一组调查数据， 从数据上可以看出， 视频需求已经成为增长最快的需求。 2 A Monthly Newsletter Published by UTD (Beijing Up-To-Date View Consulting Co. Ltd.) All Rights Reserved China Industry Headlines Apr 2012 回首页回首页 图图 1.视频和社交成为最吸引网民时间的应用视频和社交成为最吸引网民时间的
5、应用 从业务收入来看，互联网经济正在呈现多元化发展格局：电子商务正取 代网络游戏成为第一大互联网在线服务。艾瑞咨询提供的数据显示，2009 年 1 季度电子商务服务收入占到互联网市场总收入的 24.6%， 10 个季度后即 2011年3季度其占比上升至40%； 同期， 网络游戏占比则从31.2%降至14.7%。此外，社交类服务和在线视频服务快速增长。日前发布的互联网行业 “十二五”发展规划显示，到 2015 年，中国的互联网服务业收入将突破 6000 亿元，年均增长超过 25%。 3 A Monthly Newsletter Published by UTD (Beijing Up-To-Da
6、te View Consulting Co. Ltd.) All Rights Reserved China Industry Headlines Apr 2012 回首页回首页 图图 2. 中国互联网市场中主要在线服务的市场份额中国互联网市场中主要在线服务的市场份额 电商在企业间的渗透率逐年提升，传统企业进一步加大电商力度 电商企业加强产业链及仓储物流支付体系建设，加大全国布局力度 网络购物用户规模稳步增长，2011 年已达 1.87 亿人， PC 网民的 41.6% 旅游产品的在线直销规模大幅度增长 搜索引擎：搜索引擎：2011 年中国搜索引擎市场增长 70.2%，较 2010 年提升 1
7、1.7 个百分点，整体市场规模达 187.8 亿元。市场高速增长的驱动因素包括： 最根本的原因在于企业营销正在经历从线下到线上的转移 电商、团购等企业在 2011 年大幅增加了其在搜索广告方面的投入 网络游戏：网络游戏：在经历了过去 10 年的持续快速增长之后，整个网络游戏市 场目前正步入转型增长期。根据 GPC 和 IDC 所做调查，20042011 年中 国 PC 网游市场年均复合增速高达 50.3%，2011 年市场规模达到 429 亿元， 虽然增速有所放缓，但 2011 年仍高达 32.4%。由于互联网用户的网上娱乐 时间呈现碎片化趋势，导致了细分市场表现各异： 一方面，大型多人在线角
8、色扮演类游戏市场规模增长日趋放缓，抑 制了整体网游市场的增长 另一方面，高级休闲游戏、网页游戏和手机游戏市场则进入了快速 扩张的通道。当然这些新兴的细分市场仍处于各自发展周期的早期 阶段，对整体网游市场的贡献有限 电商：电商：艾瑞咨询数据显示，2011 年中国电子商务市场整体交易规模达 到 7.0 万亿元，同比增长 46.4%。预计未来 3-5 年内，中国电子商务市场仍 将维持稳定的增长态势，平均增速超过 35%，2015 年达到 26.5 万亿元。电 商发展的动力主要来自： 4 A Monthly Newsletter Published by UTD (Beijing Up-To-Date
9、 View Consulting Co. Ltd.) All Rights Reserved China Industry Headlines Apr 2012 网络视频：网络视频：根据艾瑞发布的“2012 年第一季度在线视频核心数据”显 示，2012 年第一季度中国在线视频市场规模达到 17.8 亿，同比大幅上涨 78.5%。优酷和土豆占有中国网络视频市场超过 40%的份额，二者的“强强 联合” ，无论是访问流量还是广告收入，均进一步拉大了与第二梯队（如搜 狐视频、爱奇艺、腾讯视频、乐视网等）的距离，对排名靠后的视频网站 带来更大压力。 社交网络：社交网络：社交网络服务在中国市场兴起于 20
10、08 年前后，并在随后时 间里取得蓬勃发展。来自 CNNIC 的数据显示，2011 年 6 月 SNS 网站用户 数从 2009 年的 1.76 亿攀升至 2.3 亿。在最近两年间，另一种重要的社交网 络形式微博服务也快速增长：2011 年 6 月中国微博用户从 2010 年 12 月 6310 万户激增至 1.95 亿，年化增速高达 854.4%。 其它：其它：没有包括进来的互联网行业还包括：网络广告、网络服务（如 邮箱、即时通讯、网络教育、域名主机、网络安全、数字音乐等） 、移动互 联网（如移动增值、LBS 服务等） 。特别一提的是移动互联网市场的强势增 长：20062010 年中国移动互
11、联网用户数年均复合增速高达 105.4%，2011 年达到 3.39 亿，同期市场规模增长 97.5%达 393 亿元。未来几年移动互联 网市场将延续现有强劲增长态势，20112014 年市场规模年均增速将达到 75.6%。 企业数量众多，哪里是机会？企业数量众多，哪里是机会？ 第一梯队的互联网企业我们大多已经耳熟能详，如百度、新浪、腾讯、 阿里、盛大、优酷土豆、京东等，这些企业有超大规模的 IT 基础设施、强 大的 IT 开发能力，多采用定制化硬件和多硬件品牌战略，相信已经纳入了 IT 厂商的大客户名单。在低端市场存在大量不知名企业，成立快倒闭快， 可以不作为营销重点。但对于企业数量多、大部
12、分处于非盈利状态的中端 市场而言，我们该如何把握，它们的 IT 投入能有大的增长吗？ 互联网企业以 IT 起家，后期的市场拓展和商务运营高度依赖于 IT，数 据量的激增带来基础设施的不断扩容和新应用的大量开发。以某排名第 11 的视频网站为例， 其在全球共有 6 个数据中心， 服务器约有 40005000 台， 数据增长每天约 3TB，服务器与宽带投入约占其运营成本的 70%。再以某 排名第五的网络游戏公司为例，总部服务器约 1000 台左右，拥有 5 个 12T 的存储，除总部的数据中心外，还在全国六地租用电信机房运营游戏业务， 其每年的 IT 投入在 2000 万元人民币左右，已经相当于一
13、个中型银行的 IT 投入规模。以上这些一手信息足以说明，互联网企业每年的 IT 投入是相当 可观的。 由于“业务本身即 IT” ，因此互联网企业 IT 投入与企业赢利与否关系 不大，因为除赢利因素以外，获得风险投资和政府支持本身就已经提供了 足够的 IT 投入保障。我们搜集了近期（2011 年至今）获得风投或获得政府 支持的部分互联网企业名单整理如下，供 IT 厂商参考，相信它们所代表的 中端群体未来 12 年会为厂商带来新的增长。 5 A Monthly Newsletter Published by UTD (Beijing Up-To-Date View Consulting Co. L
14、td.) All Rights Reserved China Industry Headlines Apr 2012 类型类型 企业企业 网络视频 PPS、PPlive 等 网络游戏 EDDA、当乐网等 搜索引擎 宜搜、易查、航班管家、图吧等 网络媒体 安居客、红黄蓝、迅雷、好大夫在线、世纪佳缘、安美途等 电子商务 好买乐、尚品网、易到用车、走秀网、乐蜂网、Masa Maso、顺电、优众、乐淘、兰亭集势、钻石小鸟等 社交网络 赶集网、大众点评、美团网、豆瓣、天下网等 其它 万学教育、天舟通信、网秦、源泉、优视科技、WE 微等 表表 1. 2011 年今部分获风投互联网企业名单年今部分获风投互联
15、网企业名单 图图 3. 中国移动互联网用户数和市场规模中国移动互联网用户数和市场规模 6 A Monthly Newsletter Published by UTD (Beijing Up-To-Date View Consulting Co. Ltd.) All Rights Reserved China Industry Headlines Apr 2012 城市城市企业（企业（121）北京凡客诚品京东商城当当网卓越亚马逊红孩子商城乐友母婴用品网艺龙旅行网慧聪网敦煌网中粮我买网药房网王府井百货网上商城金象网千纸鹤天津环渤海宜家网河北中国搜丝网北国如意购物网内蒙 古草原旭日宇航人集团呼伦贝尔
16、友谊集团辽宁中国物流联合网城市城市企业（企业（2242）辽宁大商网吉林长春网上购物黑龙 江中国农贸交易网大庆易万贝百货大楼哈尔滨中央商城农民购销网上海东方钢铁中国物流交易中心我的钢铁网中国新蛋网携程旅行网东方CJ家庭购物百联E城上海农产品中心批发市场江苏苏宁易购中国制造网宏图三胞网上商城同程网好享购物5R网浙江淘宝商城城市城市企业（企业（4363）浙江中国化工网中国饰品网买特网绿森数码商城中国食品产业网杭州网上购物网珍诚医药在线安徽家家猫易商数码福建茶多网环球鞋网万翔商城七匹狼山东银座网供应宝利群网上商城点点网海尔商城湖北中百网安琪湖南快乐购城市城市企业（企业（6483）湖南1872高尔夫俱乐部本地易购中国钢铁现货网广东环球市场中国南方航空汽车用品网易批发广百商城海南E假海南旅行网重庆龙文钢材网全球制造网奇易网四川建材第一网中药材天地网
