《上海申华控股股份有限公司2012年度第一期短期融资券募》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海申华控股股份有限公司2012年度第一期短期融资券募（123页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 上海申华控股股份有限公司上海申华控股股份有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一二年三月二零一二年三月 发行人：发行人： 上海申华控股股份有限公司上海申华控股股份有限公司 注册总额度：注册总额度： 5亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 3亿元亿元 发行期限：发行期限： 365天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级级别：主体信用评级级别： A+ 债项级别：
2、债项级别： A-1 上海申华控股股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 1重要提示重要提示 投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息批露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以
3、独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息批露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体成员承诺其中不存
4、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法
5、律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 上海申华控股股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 2目目 录录 重要提示.1重要提示.1 释 义.1释 义.1 第一章 投资风险提示及说明.3第一章 投资风险提示及说明.3 一、与本期短期融资券相关的风险 .3 二、与企业相关的风险 .3 第二章 发行条款.9第二章 发行条款.9 一、本期短期融资券的发行条款 .9 二、发行安排 .10 第三章 募集资金的用途.12第三章 募集资金的用途.12 一、募集资金用途 .12 二、资金运用及监管方式 .12 三、募集资金用途承诺 .12 第四章 偿债计划.13第四章 偿债计
6、划.13 第五章 发行人基本情况.14第五章 发行人基本情况.14 一、发行人基本情况 .14 二、发行人历史沿革 .14 三、发行人股权结构 .18 四、股权质押及其他争议情况说明 .19 五、发行人独立经营情况 .19 六、发行人组织结构 .19 七、发行人治理结构 .22 八、重要权益投资 .29 九、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况 .35 十、发行人主营业务情况 .39 十一、发行人行业情况 .54 第六章 发行人主要财务状况.64第六章 发行人主要财务状况.64 一、历史财务数据 .64 二、主要财务数据及指标分析 .73 三、有息债务情况 .91 四、发行人关联交易情
7、况 .93 五、发行人或有事项 .98 六、发行人其他规范运作情况 .98 七、公司资产抵押、质押、其他被限制用途安排情况 .98 八、其他需要说明的重大事项 .99 第七章 发行人资信状况.101第七章 发行人资信状况.101 一、信用评级情况 .101 上海申华控股股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 3二、发行人及子公司资信情况 .103 第八章 违约责任和投资者保护机制.105第八章 违约责任和投资者保护机制.105 一、发行人违约责任 .105 二、违约事件 .105 三、投资者保护机制 .106 四、不可抗力 .109 五、弃权 .110 第九章 债务融资工具担保.111第九章 债务融资工具担保.111 第十章 信息披露.112第十章 信息披露.112 第十一章 税项.114第十一章 税项.114 第十二章 本期短期融资券发行有关的机构.115第十二章 本期短期融资券发行有关的机
