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1、2012中国货物贸易走势研判2012年01月11日主讲人：上海对外贸易学院沈玉良教授一、2011年中国货物贸易回顾二、2012年中国货物贸易走势的基本面三、2012年政治环境对货物贸易走势的影响四、2012年经济环境对货物贸易走势的影响五、基本结论一、2011年中国货物贸易回顾1.1 中国货物进出口继续保持高速增长（2011年1-11月）货物进出口：33078亿美元，同比增长19.06%。其中：出口：17246亿美元，世界第一，同比增长17.44%。进口：15832亿美元，世界第一，同比增长20.83%。2011年中国进口总计（亿美元）2011中国出口总计（亿美元）1995-2010年中国进口
2、（亿美元）1995-2010年中国出口（亿美元）1995-2011年中国进口百分比1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 日本22.0 21.0 20.4 20.2 20.4 18.4 17.6 18.1 18.0 16.8 15.2 14.6 14.0 13.3 13.0 12.6 11.2 欧盟16.4 14.6 13.6 14.9 15.6 13.9 14.9 13.5 13.3 12.5 11.2 11.5 11.6 11.7 12.7 12.1 12.1
3、韩国7.8 9.0 10.5 10.7 10.4 10.3 9.6 9.7 10.4 11.1 11.6 11.3 10.9 9.9 10.2 9.9 9.3 中国台 湾11.2 11.7 11.6 11.9 11.8 11.3 11.2 12.9 11.9 11.5 11.3 11.0 10.6 9.1 8.5 8.3 7.2 美国12.2 11.6 11.5 12.1 11.8 9.9 10.8 9.2 8.2 8.0 7.4 7.5 7.3 7.2 7.7 7.3 6.7 金砖四 国4.6 5.8 5.1 4.5 4.2 4.3 5.4 5.1 5.2 5.6 5.9 5.7 6.2 7
4、.3 7.1 6.9 7.5 1995-2011年中国出口百分比19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011欧盟13.7 14.0 13.9 16.3 16.6 16.5 16.7 16.2 18.0 18.3 19.1 19.6 20.1 20.5 19.7 19.7 18.8 美国16.6 17.7 17.9 20.7 21.5 20.9 20.4 21.5 21.1 21.1 21.4 21.0 19.1 17.7 18.4 17.9 17.1 日本19.1 20.4 17.4 16.2 16.6
5、 16.7 16.9 14.9 13.6 12.4 11.0 9.5 8.4 8.1 8.1 7.6 7.8 金砖四 国2.6 2.5 2.6 2.6 2.3 2.4 2.6 2.8 3.1 3.6 4.0 4.5 5.9 6.4 5.7 6.7 7.2 韩国4.5 5.0 5.0 3.4 4.0 4.5 4.7 4.8 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 5.2 4.5 4.4 4.4 中国台 湾2.1 1.9 1.9 2.1 2.0 2.0 1.9 2.0 2.1 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7 1.9 1.9 1.2 中国货物贸易持续高速增长的原因（1）中国国际贸易国
6、家比较优势依然存在1978年以来形成的低技术产品贸易（2）2000年以来吸收制造业外资的优惠政策高技术中产品内国际分工和产品内贸易的形成（3）原材料的价格上升因素二、 2012年中国货物贸易走势的基本面2.1 全球制造业分工体系水平分工体系：跨国公司从单中心向多中心的演化垂直分工体系：垂直一体和外包的纵向体系形成全球经济被跨国公司主导北方跨国公司垂直一体化外包南方 中国与其他 发展中国家北方加工贸易方式一般贸 易或当 地市场南方 中国与其他 发展中国家北方加工贸易方式一般贸易和 其他方式跨国公司垂直一体化和外包2.2 中国实体经济优势依然存在，短期内没有一 个国家可以替代（1）国家规模（供应商
7、的市场厚度）。（2）要素条件（供应商所在国家的公共设施、 要素成本和要素质量。（3）法律执行（合约成本）（交易成本）。哪些区域、国家可以替代中国？东南亚（越南、柬埔寨）非洲各国东欧各国一般情况下，产业链比较短、工序 比较简 单的低附加值的产品。短期内替代十分有限。越南2011第一季度出口总额为192亿美元，进口总额223亿美元 ，贸易逆差超过30亿美元。CPI保持持续升势，1-3月份的同比增长率分 别达到：12.17%、12.31%和13.89%。经济体量还是很小。2.3 微观层面供应商的市场厚度；供应商制造工序之间的分工，产业集聚；为供应商的服务工序；为供应商降低成本的制度设计。（综合保税区
8、制度、加工贸易制度）2.3.1 低技术产品贸易的供应链控制方式治理结构主体：品牌制造商、跨国渠道商产品制造：市场厚度高的低成本国家生产控制：非股权，工厂控制和产品控制服务分工：高度专业化品牌制造商跨国零售商工 厂采购商 经销商海外买主 （采购商）贸易商分散在长三角的中小 城市上海为主的 中心城市国外的全球网 络系统案例分析： 沃尔玛是如何通过全球城市分工形成贸易网络的？1.基本情况2010年：销售收入：4050亿美元 世界500强第一位营业收入：2395亿美元门店数：8416，其中，美国本土：4304家 阿肯色州 本顿维尔市 只是自1962年沃尔玛成立 之后获得空前的成功带动 了小镇的发展 现
9、在是阿肯色州最大的经济区和美国第 6大经济快速发展地区沃尔玛的商业业务模式沃盛咨询（深圳）有限公司 沃盛（上海）有限公司Softline贸易工序供应商寻找工序验厂工序验货工序产品测试工序合格供应商服务工序销售收入： 4050亿美元美国渠道 (4,258家, 占营业总 额的63.7%)欧洲渠道(英国ASDA ：358家)中国渠道(243家)其他地区 （3，014家）渠道销售沃尔玛（中国）投资有限公司供应商寻找Hardline 沃尔玛会对供应商的生产工厂进行审核(1) FCCA ( Factory Capability and Capacity Audit )检验，主要对工厂的产能和产量进行 审核
10、 (2) ES检验，侧重看供应商是否遵纪守法， 是否重视企业的社会责任，工厂的生产是 否符合道德标准。 全球著名的大型检测商 英国的ITS（Intertek Testing Services） 法国的BV(Bureau Veritas) 瑞士的SGS ( Societe Generale de Surveillance S.A.) 2.3.2 中高技术产品跨国公司对供应商的生产控制治理结构主体：品牌制造商产品制造：低技术含量的分段产品在市场厚 度高的低成本国家。高技术含量的分段产 品在北方国家或准北方国家。生产控制：非股权，工厂控制和产品控制服务分工：高度专业化跨国公司合同制造商国内客户国外客
11、户北方跨国公司区域总部生产段 采购、分拨（贸易、物流 功能） 结算（金融功能） 产品当地化（研发功能） 销售、网络管理（市场功能）生产段生产段产品组合本国市场国外市场中等技术产品模块商非核心模块 商代工商核心模块商非核心零部件 商在中国大陆 的子公司代工商、品牌商在中国大陆的子 公司服务于全球全球客户品牌商外包自制英特尔其他广达 仁宝 纬创 英业达 其他代工商戴尔 联想 东芝 其他企业惠普 宏基 戴尔 联想 东芝 其他企业FDIFDI委托制造境内深加工结转 进口 加工贸易出 口品牌商的合同 流 代工商的合同 流 货物流 服务流其他核心零部件商 在中国大陆的 子公司加工贸易出 口全球客户加工贸易
12、进口从境外以加工贸易方 式进口FDIFDI订单、结算流2.3.3 以香港、上海为主要中心城市为供应商服务 的服务供应链体系已经形成。香港跨国公司地区总部、贸易中间商的作用国外采购商大陆加工企业原料采购产品设计生产管理融资获取订单营销检验 、验收分类包装转口加价物流配送香港贸易商资料来源： 香港贸易发展局：香港贸易公司：经营模式的转变， http:/ 22931823768543262002 21712022868444252003 22412220957554242004 25112221856544242005 26312320856544242006 2617232096654424200
13、7 26442220866554252008 25842419965544242009 2328232996554424资料来源：香港特别行政区政府统计处：http:/ 香港的贸易结构 单位：百万港元、% 年份 进口 港产品出口 转口 整体出口 转口贸易占总出口的比重1984223,370137,93683,504221,44137.71%1985231,420129,882105,270235,15244.77%1986275,955153,983122,546276,53044.32%1987377,948195,254182,780378,03448.35%1988498,798217,
14、664275,405493,06955.86%1989562,781224,104346,405570,50960.72%1990642,530225,875413,999639,87464.70%1991778,982231,045534,841765,88669.83%1992955,295234,123690,829924,95374.69%19931,072,597223,027823,2241,046,25078.68%19941,250,709222,092947,9211,170,01381.02%19951,491,121231,6571,112,4701,344,12782.77%19961,535,582212,1601,185,7581,397,91784.82%19971,615,090211,4101,244,5391,455,94985.48%19981,429,092188,4541,159,1951,347,64986.02%19991,392,718170,6001,178,4001,349,00087.35%20001,657,962180,96
