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1、2 0 0 6年第2期饲料广角2 0 0 5年,中国饲料工业总产量突破了1亿t大关, 鱼粉作为饲料工业的重要原料, 在2 0 0 5年市场上也有不俗表现。1国内市场回顾 1 . 1总体情况 2 0 0 5年,中国鱼粉市场创下了多个历史纪录,但是经销商的总体利润却未达到历史高点。国内价格受高库存和疫情双重打压整体呈现平稳略滑格局,大多数时间经销商都处于亏损状态, 只有部分抓住采购时机的经销商利润相对较好。国际市场的鱼粉价格却由于中国的强劲需求不断攀高, 真是冰火两重天。1 . 22 0 0 5年国内鱼粉市场 “五高” 特点 1 . 2 . 1进口数量创历史高点 2 0 0 5年1 - 1 1月份
2、,国内进口鱼粉数量为 1 5 4万t, 同比增长4 8 %; 预计全年进口约1 5 5万t,同比增长约3 8 %, 为历史上进口鱼粉最多的一年( 图1,2 0 0 5年为预计值) 。从月度进口量来看,2 0 0 5年1 - 8月份, 进口量明显高出历史同期,7、8月份甚至高于同期1 5 0 %以上,主要原因是国内市场需求强劲;而9 - 1 2月进口量呈现逐渐下滑态势( 图2,2 0 0 5年1 2月为预计值) , 原因是秘鲁捕鱼量减少, 产量下降。从进口国别来看, 秘鲁(6 9 %) 、 智利(1 7 %) 和美国(4 %) 仍是最主要的进口国家, 总计占我国鱼粉进口数量的9 0 %左右。另外
3、, 进口鱼粉数量的增长, 主要来自于秘鲁和智利, 分别较同期增长4 5 %和1 1 3 %。从进口港口来看, 上海(3 1 %) 、 黄埔(2 3 %) 、福州(1 2 %) 、 大连(9 %) 和天津(7 %)5大港口的进口量占总进口量8 0 %以上。其中上海、 黄埔是最主要的进口港, 占总进口量超过5 0 %。图1 2 0 0 1 - 2 0 0 5年鱼粉进口数量比较图2 2 0 0 3 - 2 0 0 5年鱼粉月度进口数量比较由于我国鱼粉资源极为紧张, 每年的鱼粉出口数量很少。2 0 0 5年1 - 1 1月共计出口鱼粉2 7 4 6 t,同比下降4 0 %; 预计全年出口数量在3 0
4、0 0 t左右。1 . 2 . 2进口成本屡破新高 2 0 0 5年, 秘鲁鱼粉价格持续攀高, 全年呈全线上扬走势,创近年新高。截至2 0 0 5年底,F A Q粗蛋白质含量6 4 %以上的鱼粉价格在F O B6 7 0美元/ t左右, 涨幅超过同期2 0 %( 图3) 。外盘价格持续走高的根本原因是中国市场需求的强劲增长。另一个影响因素是2 0 0 5年的2 0 0 5 年鱼粉市场回顾与 2 0 0 6年展望孙志强孙志强: 中国饲料工业协会信息中心。市场观察 Ma r k e t A n a l y s i s1 52 0 0 6年第2期饲料广角国际原油价格创下历史最高点,一度突破7 0美元
5、/桶, 带动了国际运费的高涨, 从而使2 0 0 5年的鱼粉到港成本上扬至近年高点。图3 2 0 0 2 - 2 0 0 5年秘鲁F A Q鱼粉F O B价格走势1 . 2 . 3期末库存量达近年高点 2 0 0 5年,随着进口鱼粉数量的大幅增加, 国内港口鱼粉库存量也相应增加。2 0 0 5年末, 进口鱼粉库存量约为1 0 . 5万t左右, 为近年来期末库存最高值, 同比提高超过3 0 %( 图4) 。 但这样的库存量,并没有使国内经销商感到太大的压力, 考虑到2 0 0 6年的高预期价格, 经销商2 0 0 5年底会出现惜售情况。图4 2 0 0 1 - 2 0 0 5年国内进口鱼粉期末库
6、存1 . 2 . 4集装箱运输量出现高增长 2 0 0 5年, 国内进口鱼粉采购方式出现明显变化, 集装箱采购明显增加, 全年进口数量为3 5万t左右, 占到全部进口数量的2 0 %以上, 同比增幅超过1 0 0 %。由于其分散、 灵活的特点, 这种采购方式在今后鱼粉进口中比重将会不断增加。 1 . 2 . 5鱼粉价格总体处于历史高位受外盘价格持续高位的影响,2 0 0 5年国内鱼粉价格总体居于较高水平, 主要港口年度平均价格约6 0 4 2元/ t, 为历史最高一年, 同比高出1 0 0元/ t以上。从月度均价上看, 除个别年份外, 多数时间内高于历史同期( 图5) 。图5 2 0 0 2
7、- 2 0 0 5年国内进口鱼粉月度价格走势从鱼粉与豆粕的比价来看, 两者的价格比值一直处于2 . 3 2 . 5之间。这一方面说明鱼粉与豆粕的价格之间一直保持稳定的制约关系, 二者走势相当; 另一方面, 这个比价处于合理范围区间的上限, 说明鱼粉价格相对偏高( 图6) 。图6 2 0 0 5年国内进口鱼粉与豆粕价格比较1 . 3供需情况 1 . 3 . 1生产预计2 0 0 5年我国鱼粉产量在3 0万t左右,与2 0 0 4年产量大体相当。山东、 浙江省仍是我国的主要鱼粉产区。近年我国鳀鱼产量稳定在较低水平上, 山东和浙江的鱼粉加工厂较前几年已经有所减少。鳀鱼资源的保护仍是当前需要迫切解决的
8、问题。 1 . 3 . 2消费 2 0 0 5年国内鱼粉总供应量约1 8 5万t,消费量约为1 7 0万t左右, 同比提高约2 5 %, 整体略供大于求。2 0 0 5年中国饲料工业受到孔雀石绿、 猪链球菌病、 禽流感等突发事件的影响, 但是全年饲料产量仍然保持快速发展,总产量预计突破1市场观察 Ma r k e t A n a l y s i s1 62 0 0 6年第2期饲料广角亿t大关,这是国内鱼粉需求量保持较高增速的根本原因。2国际市场回顾 2 0 0 5年,整个世界对中国鱼粉强劲需求表示吃惊和兴奋,中国的大量进口是2 0 0 5年世界鱼粉价格上涨的主要动力。 2 0 0 5年的国际鱼
9、粉市场, 鱼粉出口国仍然把握着市场话语权,中国尽管进口鱼粉数量上巨大, 但在采购上却无话语权, 处于被动地位。外盘价格一路狂飙, 中国无奈一路追捧。 2 . 1捕鱼量 2 0 0 5年 , 世 界5大 主 要 鱼 粉 生 产 国 , 即 I F F O - 5国( 秘鲁、 智利、 丹麦、 挪威、 冰岛) 的捕捞量( 鱼粉用鱼) 预计达到1 4 5 0万t, 较2 0 0 4年的捕量下降约1 2 %; 较1 0年前的平均水平1 5 7 0万t下降约8 %。其中秘鲁的捕鱼量将达到8 5 7万t,智利的产量约为3 4 6万t。 2 . 2产量 I F F O - 5国的鱼粉产量预计达到3 2 0万t
10、, 较 2 0 0 4年的产量3 5 9万t下降1 2 %。其中秘鲁产量占5 9 %, 约为1 9 0万t; 智利产量约占2 4 %, 为7 7万t;丹麦、冰岛和挪威3国产量约为5 5万t左右, 占1 7 %。 2 0 0 5年, 全球鱼粉产量约为5 8 0万t, 同比下降约8 %。 2 . 3贸易量 2 0 0 5年, 秘鲁的出口量预计达到1 9 3万t左右, 同比增加约1 8万t; 智利的出口数量达到6 4万t, 超过2 0 0 4年约1 / 3; 北欧地区出口量预计达到4 7 . 6万t, 同比下降1 0 %。 2 . 4鱼油产量 I F F O - 5国的产量在2 0 0 5年约为6
11、0万t, 同比下降7 %;出口约达到4 5万t左右,基本与 2 0 0 4年持平。 2 . 5鱼资源保护力度加大 2 0 0 5年, 世界主要鱼粉生产国更加注重鱼资源的保护。在秘鲁,“鱼资源管理计划” 在2 0 0 5年充分展开, 规定今后捕鱼要在保持鱼资源可持续发展的基础上进行;在智利,“捕鱼配额体制” 是渔业捕捞的 “大法” 。 在北欧,3种主要的生产鱼粉的原料鱼产量正日益减少,这也是2 0 0 5年该地区鱼粉产量下降的最重要原因, 政府已经注意到这些问题, 并逐步采取保护措施。鱼粉生产国今后将更加注重鱼资源的可持续发展问题。3 2 0 0 6年鱼粉展望 3 . 1国内鱼粉市场的几点思考
12、3 . 1 . 1蛋白质资源紧缺 鱼粉需求将扩大我国是一个蛋白质资源紧缺的国家,2 0 0 5年我国的大豆和鱼粉进口达到创纪录的水平。2 0 0 6年中国的水产业和畜禽养殖业将会继续快速发展, 鱼粉作为不可或缺的蛋白质原料, 需求量将继续扩大;面对国际市场上有限的鱼粉产量, 中国企业将面临巨大考验。 3 . 1 . 2市场竞争加剧 进口方式深刻转变国内鱼粉进口的形式正发生深刻的变化。早几年, 国内饲料厂要想采购鱼粉, 基本是从国内经销商手中购买, 而国内经销商是从香港或国际贸易公司手中采购, 这些国际商家的货又是从国外生产厂家采购。之后这种状况有所变化, 香港或国际贸易商从国外生产企业购得后,
13、 可以直接销给国内饲料厂, 这样国际商家就可以取得原来由中间商赚取的那部分利润; 近两年情况再次发生变化, 尤其在2 0 0 5年, 直接从国外采购的饲料企业大幅增加, 这样形成了国际( 香港) 商家、 国内贸易商和国内饲料厂三足鼎立直接面对国外企业的局面。这种贸易方式的深刻转变, 标志我国的鱼粉贸易市场正逐步走向理性和成熟。这种方式将在 2 0 0 6年及以后继续延续。 3 . 1 . 3争取定价权 对外呼唤同盟中国是世界鱼粉市场的最大买家,长期以来, 由于分散进口、 各自采购, 因此一直缺乏鱼粉价格话语权, 付出了高额代价。定价权的争夺, 不仅发生在买卖双方之间, 在买方阵营内部, 也存在
14、激烈地博弈。 为了抗衡供应商的集中优势, 国内有条件的商家可以联合起来,采购量大了, 谈判的砝码就重了, 才有可能把鱼粉的进口价格降下来, 降低企业的原料成本。“合并采购量, 共享协议采购价格” , 这是国内部分行业, 也是国外商家的惯常做法。国内鱼粉市场能否形成真正的采购同盟, 未来需要时间和市场的考验。 3 . 1 . 4图破壁 科研亟待加强首先, 要研发鱼粉替代品, 价格低廉且替代市场观察 Ma r k e t A n a l y s i s1 72 0 0 6年第2期饲料广角效果要相对较好; 其次, 加大研究力度, 合理调整饲料配方, 保证鱼粉的有效利用, 避免大量浪费的现象; 第三,
15、 我国鳀鱼资源十分有限, 如何保护或扩大目前的资源, 提高我国国产鱼粉的品质和数量, 也是一个需要研究的重要课题。 3 . 2世界展望 3 . 2 . 1鱼粉展望 2 0 0 6年世界鱼粉市场基本上会延续近两年的发展态势, 预计I F F O - 5国的总捕鱼量约为 1 3 6 0万t, 下降6 . 6 %。秘鲁的捕鱼量会因捕鱼政策原因而使总量较2 0 0 5年有所下降, 预计为7 5 0万t左右。智利基本与2 0 0 5年度持平, 约达到3 5 0万t。北欧地区捕鱼量难复苏,预计捕鱼量仅为 2 6 0万t。其中丹麦为1 0 0万t, 冰岛为9 5万t, 挪威为6 5万t, 这与2 0 0 5
16、年水平相差不多。 I F F O - 5国出口量预计为2 7 0万t, 同比下降 1 3 %。最主要的原因是产量下滑,而不是缺少需求。2 0 0 6年底的库存预计在3 4万t, 同比减少1 4万t, 供应将趋紧。 3 . 2 . 2鱼油展望鱼油的生产取决于未来的捕鱼状况,2 0 0 6年的产量预计将进一步下滑, 达到5 3万t, 同比下降1 2 %; 这自然影响到出口问题, 预计仅为3 4万t,且年末的库存也会很低。总之,2 0 0 6年国际捕鱼情况不容乐观,卖方市场格局很难改变,价格仍将总体在高位运行,大幅回落可能性较小。中国作为一个鱼粉进口大国和消费大市场,价格将继续追随国际市场。 2 0 0 6年将是一个不平静之年。单位名称邮寄地址联 系 人邮编电话传真数量金额汇出时间注:请将本征订单回执和汇款单复印件一并传真或寄至本杂志社年月日从汇出邮 局银 行“#“$%
