《山西煤炭运销集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西煤炭运销集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书（209页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、山西煤炭运销集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 1 山西煤炭运销集团有限公司山西煤炭运销集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：山西煤炭运销集团有限公司发行人：山西煤炭运销集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二二 O 一二年三月一二年三月 本期发行金额本期发行金额 人民币30亿元 注册金额注册金额 人民币30亿元 发行期限发行期限 5年 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体：AAA；债项：AAA
2、山西煤炭运销集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 2 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公
3、司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会
4、计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 ， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 重重 要要 提提 示示 山西煤炭运销集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 风险提示
5、及说明风险提示及说明 . 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 9 二、与发行人相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、主要发行条款 . 17 二、簿记建档安排 . 18 三、分销安排 . 19 四、缴款和结算安排 . 19 五、登记托管安排 . 20 六、上市流通安排 . 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 22 一、募集资金主要用途 . 22 二、公司承诺 . 22 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 . 23 一、公司基本情况 . 23 二、公司历史沿革 . 25 三、股权结构、控股股东及实际控制人的基本情况 . 25 四、公司内部机构设置
6、及重要权益投资情况 . 27 五、公司高级管理人员基本情况 . 43 六、发行人员工情况 . 47 七、公司的内部控制制度 . 48 八、公司经营范围和主要从事的业务 . 55 九、公司所在行业状况 . 85 十、公司所处行业地位及竞争优势 . 109 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 . 112 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 . 112 二、公司审计报告中最近三年及最近一期主要会计数据 . 115 三、发行人主要财务指标 . 132 四、资产结构分析 . 132 五、负债结构分析 . 139 七、盈利能力分析 . 142 八、现金流量分析 . 146 九、偿债能力分析 . 152 十、资产运营效率分析 . 153 十一、短期流动性分析 . 154 十二、公司有息债务情况 .
