《《风险管理实务专题研究报告》(2012年8月)—产业集群批量授信风险管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《风险管理实务专题研究报告》(2012年8月)—产业集群批量授信风险管理（69页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 产业集群批量授信风险管理 P7 产业集群分析评价 P10 产业集群主要融资模式 P12 产业集群授信业务的风险表现 P17 产业集群信贷风险防范措施 P27 银行同业比较分析 北京佰瑞管理咨询有限公司 专题研究报告 第 8 期 | 2012 年 8 月 30 日 商业银行风险管理实务 商 业 银 行 卓 越 的 信 息 产 品 、 服 务 及 解 决 方 案 供 应 商 2 风险管理实务专题研究报告风险管理实务专题研究报告近近期期专题一览专题一览 发布时间发布时间 专题名称专题名称 内容要点内容要点 类别类别 2012 年 1 月 31 日 联保联贷业务 的风险管理 开展联保贷款业务的必要性
2、 联保贷款业务模式的特点 联保贷款业务模式的主要风险 联保贷款业务的风险案例分析 联保贷款风险产生的原因分析 完善联保贷款的风险控制措施 联保贷款的典型案例分析 业务 2012 年 2 月 29 日 钢材贸易企业 的授信风险管 理 当前钢贸企业的授信情况 钢贸企业授信风险的主要来源 银行同业针对钢贸企业的信贷风险 管理 如何防范钢贸企业授信风险 钢材贸易企业贷款的典型案例分析 行业 2012 年 3 月 31 日 地方融资平台 的风险控制 地方融资平台的定义及分类 地方融资平台的发展现状 地方融资平台风险的主要来源 地方融资平台风险的成因 地方融资平台风险的管理控制策略 地方融资平台风险管控的
3、典型案例 分析 行业 商 业 银 行 卓 越 的 信 息 产 品 、 服 务 及 解 决 方 案 供 应 商 3 2012 年 4 月 30 日 专利权质押授 信业务的风险 管理 专利权质押业务模式的开展特点 专利权质押业务的信贷风险分析 专利权质押授信风险产生的原因 如何防范开展专利权质押企业的授 信风险 业务 2012 年 5 月 31 日 船舶贷款的风 险管理及控制 船舶融资的主要类型 船舶贷款的分类和基本结构 船舶贷款的主要风险表现 船舶贷款的风险评估流程 船舶贷款的风险管控措施 银行同业针对船舶行业的信贷风险 管理 行业 2012 年 6 月 30 日 汽车经销商授 信风险管理及 控
4、制 汽车经销企业的主要融资方式 汽车经销商授信模式 汽车经销商授信业务的风险表现 汽车货押业务的风险控制流程 银行同业针对汽车货押业务的风险 管理措施 行业 2012 年 7 月 30 日 房地产开发贷 款风险管理 房地产开发贷款主要类型及特点 房地产开发贷款业务主要风险点 房地产开发贷款风险控制措施 银行同业比较分析 业务 2012 年 8 月 30 日 产业集群批量 授信风险管理 产业集群分析评价 产业集群主要融资模式 产业集群授信业务的风险表现 产业集群信贷风险防范措施 银行同业比较分析 行业 商 业 银 行 卓 越 的 信 息 产 品 、 服 务 及 解 决 方 案 供 应 商 4 正
5、文目录正文目录 一、产业集群分析评价 . 7 （一）产业集群的特征 . 7 （二）产业集群主要类型 . 7 （三）产业集群普遍性困境 . 8 二、产业集群主要融资模式 . 10 （一）产业集群内部融资 . 10 （二）中小企业集合债融资 . 11 （三）银行间接融资 . 11 三、产业集群授信业务的风险表现 . 13 （一）产业集群面临的风险 . 13 （二）道德风险 . 16 （三）系统性风险 . 16 （四）区域性风险 . 17 四、产业集群信贷风险防范措施 . 18 （一）加强集群风险趋势预测 . 18 （二）实行差异化信贷模式 . 20 （三）加强授信流程风险管理 . 24 （四）加强
6、岗位间制衡和监督约束 . 27 五、银行同业比较分析 . 27 （一）银行同业部分产业集群授信产品比较 . 27 （二）一汽集团汽车运输行业融资案例 . 36 附录 1：18 个行业产业集群点评 . 40 附录 2：全国主要产业集群汇总 . 52 商 业 银 行 卓 越 的 信 息 产 品 、 服 务 及 解 决 方 案 供 应 商 5 产业集群信贷产业集群信贷风险管理风险管理 近年来，我国的中小企业不断向区域化、集群化、集约化发展，各种产业集群遍布全国各地。产业集群是企业实现规模效益、增强竞争实力的重要方式，为推动经济发展发挥了巨大作用。与此相适应， 集群性企业也成为各家金融机构重点拓展的信
7、贷客户群体。对银行而言，一方面产业集群在增加银行信贷收益，降低交易成本，减少银企信息不对称等方面发挥了作用；另一方面因产业集群自身的运行规律，使集群企业的系统性风险、多米诺骨牌式的连锁性风险明显增强，加之集群内企业数量众多，情况不一，如果信贷管理力量与客户数量、业务量不匹配，相应的信贷风险就会增强。 在宏观经济形势下行，国际市场需求疲软，生产要素价格压力背景下，许多产业集群面临上下游成本上升和货款回收的双重压力。产业集群紧密联系以及我国产业集群发展的不完善，会使整体风险升级，产生连锁效应，带来系统性的金融危机，进而给银行贷款造成损失。因此，如何在开展产业集群授信业务同时，做好集群贷款的风险控制
8、，是银行进行批量贷款关注的重点。本报告主要分五个部分论述如何进行产业集群信贷风险管理，为银行提供借鉴。 第一部分：分析产业集群的特征、主要类型以及我国产业集群面临的普遍性问题。 第二部分：介绍产业集群主要融资模式，重点分析有银行参与的几种间接融资模式及利弊。 商 业 银 行 卓 越 的 信 息 产 品 、 服 务 及 解 决 方 案 供 应 商 6 第三部分：分析产业集群授信业务的主要风险，包括：产业集群面临的风险，授信业务中的道德风险，产业集群特有的系统性和区域性风险。 第四部分针对第三部分风险点，具体论述了防范产业集群信贷风险的四项风控措施。包括：加强从行业和集群企业进行集群风险趋势预测；
9、根据集群类型、周期、结构性特征实行差异化的信贷政策；从授信总量、贷前调查、有效担保、贷后管理等方面进行授信流程的风险管理；通过加强岗位间制衡和监督约束防范操作和道德风险。 第五部分：进行了银行同业对比。首先，通过分析国内三种集群授信产品，对比了各银行的风险管理办法和业务创新措施；其次，详细介绍了民生银行的针对一汽集团汽车运输行业的融资案例，为同业提供借鉴。 附文：18 个行业产业集群点评和全国主要的产业集群分布汇总表。 商 业 银 行 卓 越 的 信 息 产 品 、 服 务 及 解 决 方 案 供 应 商 7 一一、产业集群分析评价产业集群分析评价 产业集群是指在特定区域中，具有竞争与合作关系
10、，且在地理上集中，有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。 （一）产业集群的特征（一）产业集群的特征 产业集群主要具备七个方面的特征：一是同一地理区域的大部分企业基本围绕同一产业、或相关产业、或有限的几个产业从事产品开发、生产和销售等经营活动；二是产业内部企业之间具有某个或某几个显著的产业特征作为联接，产业内部企业之间实行专业分工。最常见的是以供应商客户作为联结模式；三是在资源、信息以及公共设施等方面实现共享或供需连接，使集群内的个体大大地降低了经营成本；四是集群内的企业绝大部分属于中小企业，规模不大，但是整个集群却具有显著的规模优势和
11、很高的市场占有率；五是集群产品销售具有极强的市场渗透力，部分集群在发展过程中形成了产业集群和地区专业市场互动发展的局面；六是集群运行机制的基础是“信任和承诺”等人文因素，这种人文因素是维持集群内企业所形成的长期关系的纽带；七是由于进入或退出集群的障碍较小，集群呈现动态化。 （二）产业集群主要类型（二）产业集群主要类型 产业集群按形成机制可以分为：资源依托型产业集群，如山西大同；市场驱动型产业集群，主要依托民营经济，如浙江义乌；嵌入型产业集群，所依赖的主导因素是外来市场，依托外部市场，如天津滨海新区；商 业 银 行 卓 越 的 信 息 产 品 、 服 务 及 解 决 方 案 供 应 商 8 知识技术型，依托高校、科研所，如中关村园区。 按集群结构
