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1、 上海孚盟软件有限公司外贸业务及客户关系管理软件目目 录录孚盟公司简介TradeCRM是干什么的软件TadeCRM的核心优势软件架构、模块、流程友好、简捷的界面分角色的软件介绍软件的其他特点实施体系售后服务实施建议（服务器、网络、系统备份和安全）孚盟公司简介孚盟公司简介中国外贸CRM（客户关系管理）领导厂商、国内规模最 大的专业外贸管理软件企业特别在外贸CRM领域，具有行业标准地位成立于2000年，拥有10年的CRM软件开发经验2006年初获得美国SIG集团2000万元战略投资总部在上海，在北京、广州、深圳、杭州、宁波、温州 、台州、南京、无锡、厦门、福州、青岛等20多个城市 设有分支机构，并
2、在美国设有孚盟软件系统（国际）有 限公司孚盟形象孚盟形象孚盟2009全国会议08年企业信赖产品奖孚盟集体照国际化的董事会孚盟品牌孚盟品牌TradeCRM是一套面向外贸行业的高效营销及业务处理的管理软件平台。是以全面提高外向型企业营销效果及客户服务水平能力为根本目的，最终 实现企业利润最大化和提高企业核心竞争力。将沟通管理、客户关系管理、业务管理完全整合，模块间无缝连接。同时实现企业管理的“以客户为中心”和“以业务为中心”需要。从线索客户的寻找 、意向客户的跟进及产品开发，到成交客户的订单、出货跟踪及客户服务 ，形成了一套对客户挖掘及维护的完整的解决方案。涉及营销管理、客户关系、沟通管理、业务处
3、理、产品开发、外贸单证、 库存管理、进口管理、财务管理、员工考核、领导决策等外贸企业运行管 理的各个方面。有效降低业务的复杂度、出错率和成本，提高企业核心竞争力。包含电子邮件管理、电子传真管理、文档管理、任务管理、客户关系、产 品开发、外贸单证、库存管理、进口管理、财务结算、员工考核、消息中 心、综合查询、领导决策等模块。TradeCRM是干什么的软件系统构架上：TradeCRM采用分布式多层架构体系的C/S三层架构，这个架构可以确保 软件在使用很长时间后不会因为数据量太大而导致速度降低和系统不稳定。（这是选 购软件时务必首先考虑的，因为您的公司规模在不断扩大，数据在不断增加，否则， 在使用一
4、段时间后就会因软件结构天生的缺陷而无法使用。）支持多种远程方式，在远程登录上采用C/S架构与B/S架构相结合的模式，在网络状况 好的情况下，可以通过所有模式登录；在网络状况稍差或别人电脑登录的时候，可以通过B/S模式登录；在无网络的情况下，可以通过脱机模式（离线模式）登录，在连 接服务器时自动进行数据同步。TradeCRM经过10年的积累，积蓄了大量客户需求，充分考虑到行业特色、企业的个 性化需要和扩展性需要，功能非常全面和深入。（这点对于企业在使用软件中非常重要，您在管理和使用软件中可以实现您的需求，而不能仅仅是噱头。孚盟软件在200 多家上市企业使用就是明证。）孚盟有专门的数据交换接口开发
5、团队，为第三方的软件提供丰富的接口支持，有效的 有此产品与企业的即有的管理系统对接，充分发挥信息化的整理优势，杜绝信息孤岛，目前标准接口有SAP（ R3,B-ONE）,金蝶K3,用友ERP，神州数码等。另外针对其它第 三方的ERP可以用户自定义数据库层面的接口。TradeCRM的核心优势TradeCRM 无论从界面设计还是在功能上，都十分注重客户应用的方便性和 实用性，自定义流程图、个人快捷面板、自定义查询分析及自定义单据配置 等为用户提供从平台界面到功能上的个性化配置，全方位满足用户的个性化 需求，客户可以从自己最关心的管理问题入手，根据自身需要逐步实现企业 全面的信息化管理。实现阶梯化的项
6、目跟进营销模式，跟据客户和项目成熟度的不同和业务员的 能力水平的不同，通过设定的客户跟进规则实现自动化的梯次化的客户开发管理，并针对外贸行业的市场推广的特点，对展会，电子商务B2B平台， Direct Mail(邮件营销)等营销手段提供准确的数据分析和成本计算，为决策 提供支持 。该系统规范的外贸业务流程标准，促进了相关公司业务流程变革，帮助企业 节省大量开支，并提高企业业务效率，同时降低业务风险提高成本透明度， 是企业业务发展过程中重要的支持力量。理念成熟、界面清晰、需求完整、模块全面、功能深入、海量存储、性能稳 定、实用易用可以概况为TradeCRM的核心优势。TradeCRM的核心优势软
7、件架构软件架构产品模块产品模块业务流程图业务流程图方便实用的界面方便实用的界面TradeCRM 6.0的界面设计注重客户应用的方便性和实用性，将用户经常用 到的功能放在最方便操作的主界面上，方便用户操作。设计宗旨就是在保 证系统的功能强大深入的基础上，界面友好，操作便捷。企业负责人、经理企业负责人、经理企业负责人、外贸经理管理介绍管理人员管理人员总揽总揽便捷的处理审核申请和了 解任务情况清晰的了解下属的工作情况并可穿透式查询,经 理可以根据总揽表了解下属工作存在什么问题 ，有明确的考核依据并对他们作出针对性指导 ，促进公司业务的进步。管理人员管理人员- -洞察业务人员工作情况洞察业务人员工作情
8、况穿透进入查询了解业务人员 未回复的邮件等穿透进入查询业务员业务处理情况管理人员管理人员审核审核主动审核：被审核者在写好邮件后选择可以主动审核：被审核者在写好邮件后选择可以 给予审核的用户，邮件自动提交给审核者。给予审核的用户，邮件自动提交给审核者。 被动审核被动审核: :公司系统管理者或者公司高层设公司系统管理者或者公司高层设 置好审核条件置好审核条件, ,当邮件满足此条件当邮件满足此条件, ,系统自动系统自动 提交审核提交审核. .被动审核条件多种被动审核条件多种 , ,可审核某一可审核某一 人邮件人邮件 ; ;审核某客户邮件审核某客户邮件 ; ;审核某类邮件审核某类邮件; ; 审核某人某
9、账户邮件等等审核某人某账户邮件等等. . 可多人审核可多人审核. . 驳回审核请求邮件的审核管理人员管理人员- -业务过程审核业务过程审核可根据公司需要设置各可根据公司需要设置各 种模块的各种审核条件种模块的各种审核条件 和流程，并可设置主管和流程，并可设置主管 审核、评审组审核等。审核、评审组审核等。管理者收到审核管理者收到审核 申请时，处理审申请时，处理审 核单据，审核完核单据，审核完 毕，就可进行下毕，就可进行下 一步操作。一步操作。管理人员管理人员综合查询综合查询机会（商机）进程管理 管理层勿需花费大量的时间在询问业务客户报价和样品反馈情况，通过机会 进程管理便可很方便的查看想要了解到
10、的情况。同时员工之间沟通也做到了 无缝对接。管理人员管理人员综合查询综合查询可以灵活查询各种报表如：公司年度、季度报表分析，可进行商品利润分 析、客户利润分析、业务人员工作统计等多项统计分析，并自动从业务数 据中提取相关统计项目生成各类报表，多视图显示。管理人员管理人员综合查询综合查询每个企业发展阶段不一样、管理诉求不一样，领导要了解企业运行中的数据也 不一样，TradeCRM提供全面的自定义查询表设置，企业可以根据自身要求设置 查询报表。管理人员管理人员综合查询综合查询如：要求查询合同到账情 况，很快就可以自定义出 这张报表，并可配合图形 分析。业务人员业务人员外贸业务员使用介绍业务员工作流
11、程业务员工作流程以下为提纲，根据提纲制作： 登录软件软件面板(了解自己发出的审核处理情况、与自己相关联的任务的进度 、领导安排的新任务等，并及时处理）-处理新邮件（老客户待处理邮件、系统自 动转发的推广获得的陌生客户询价邮件）-如果是陌生客户，添加客户档案将询 价信息添加到机会管理中，并产生跟踪号，以后的业务进程中跟踪机会的处理情 况向自己工厂或供应商询盘（ 直接从机会中导入明细、如果确定了，可直接通 过询盘单生成生产通知单或购销合同、将价格等信息回填到价格档案和商品档案 ）-向客户报价（可以直接从机会或询盘单中获得信息、报价前可以很方便的根 据客户或商品查看报价历史，设定利润率根据供货价单个
12、或批量计算价格、配件 配置及组合报价、计算装箱尺寸等）确定销售合同（确定合同前进行成本预测 ，确保利润的合理；登记相关信息；配件及配件组；包装方案；登记预收及收款 情况；并可记录合同的跟踪情况，及时掌握合同进度。）这些操作都可以设定审 核规则，主动或强制审核，并可在一个步骤完成后通过公告和消息中心及时通知 下一个环节。业务员除进行业务操作外，还需经常进行业务的推广以及与老客户 的沟通。邮件提醒、跟进提醒、样品推广、群发问候及样品。查询统计自己的业 务状况（销售合同台账、进度跟踪表、自定义的报表等）。【出货安排】在安排 生产或采购后处理。业务员工作流程业务员工作流程每个业务人员登录后，首先查看审
13、核情况及任务安排，将计划任务及时完成业务员工作流程业务员工作流程处理完待办事项后，可以先查看工作汇总表，根据表中对客户的分类、联系情况 以及未处理时间和重要事件的统计结果，快速找到需要优先处理紧急重要事务双击想要查看的项目调取相关 数据业务员工作流程业务员工作流程围绕客户为中心，将每个客户的邮件、跟进情况、业务单据等，按照客户自动分 类、归档，能够方便快捷的查询业务数据根据客户档案自动 生成客户文件夹， 与各自的业务单据 一一对应可自定义的操作流程图，每个人根据自己负责的业务权限，定制快捷方 式，清晰明了业务员工作流程业务员工作流程销售合同台帐：按照销售合同-采购-出货-收款流程对每个环节的关
14、键点 进行统计查询，可随时查看某笔合同下的生产、出货、收款情况，把握 业务的大局。业务员工作流程业务员工作流程可根据客户、订单号查 询相对应的采购、生产 、出货进度、核销收款 情况业务员工作流程业务员工作流程出货统计：查询每笔合同下每个产品的出运情况，在进行分批出货时，可对每笔出货进行查询（出运结 算数量、未出运货物及数量），同时随时安排未出运条目，保证数据的准确。合同下产品明细的 采购、出货统计、 查询采购人员采购人员采购人员使用介绍采购人员采购人员采购员登录系统后，进入面板，处理相关邮件以及以往任务，了解采购进度。根据 业务员发出的询盘请求，向工厂或采购商询盘（在询盘单中直接添加或从前面的
15、机 会单中导入）-确定供货价（向工厂或供应商询价后，根据工厂的报价，确定最合 适的供货价格提供给销售人员，供其作为对外报价的成本估算。 ）-生产通知单和 采购合同（根据业务员确定的销售合同下达、生产要求、配件配置要求等）采购人员采购人员采购人员可以直接从PI中调取产品数据，采购生产要求、采购配件、包装的修改， 快速生成采购/生产单要求单采购人员采购人员在采购/生产单中设置好生产、技 术要求后，快速打印出相关单据， 移交工厂生产，相关单据根据公司 需求不同自定义采购人员采购人员跟单人员随时将工厂的生产、采购情况做记录，定制时间计划，根据颜色标示随时 对工厂生产情况进行跟踪提醒 PI与采单号对应，
16、快速查询订单 对应采购情况生产完成情况 跟踪单证人员单证人员单证人员使用介绍单证人员单证人员单证员登录系统后，进入面板，根据业务人员的公告处理相关出货安排，了解出货 进度。根据业务员发出的出货请求，制定出货计划，并制作相关的单证:确定好出 货项目-从PI中导入需要出货的产品（分批或整批）-确定货代及船期等-制作托单、 报关、箱单、发票等系列单证-核销、收回、退税处理-出货统计。 单证人员单证人员选择需要出货的一个或多个PI，确定出货数量及出货要求，安排货代和船 期等出运信息，生成出货计划单证人员单证人员根据出货安排信息直接生 成相关的托单、进仓、出 货通知，共享数据直接调 取生成单证人员单证人员单证人员单证人员o报关单、议付单根据出货报关时的实际情况，设置有多个清单供实际应用选择： 出货商品清单、报关商品清单（用于报关与实际出货有差异）、箱单、商检单、发 票商品清单。单证人员单证人员o支持单证的套打 ，可将有特定格式 的单证扫描进软件 进行套打设置。财务处理财
