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1、 1 金字火腿股份有限公司金字火腿股份有限公司金字火腿股份有限公司金字火腿股份有限公司 首次公开发行股票发行公告首次公开发行股票发行公告首次公开发行股票发行公告首次公开发行股票发行公告 保荐人保荐人保荐人保荐人（主承销商主承销商主承销商主承销商）：）：）：）：国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司 特别提示 金字火腿股份有限公司金字火腿股份有限公司金字火腿股份有限公司金字火腿股份有限公司根据根据根据根据证券发行与承销管理办法证券发行与承销管理办法证券发行与承销管理办法证券发行与承销管理办法 （2010 年年年年 10 月月月月 11日修订日修订日修订日
2、修订）和和和和关于深化新股发行体制改革的指导意见关于深化新股发行体制改革的指导意见关于深化新股发行体制改革的指导意见关于深化新股发行体制改革的指导意见的相关规定首次公开发的相关规定首次公开发的相关规定首次公开发的相关规定首次公开发行股票行股票行股票行股票。本次发行新增了推荐询价对象本次发行新增了推荐询价对象本次发行新增了推荐询价对象本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售网下摇号配售网下摇号配售网下摇号配售、估值与报价信息披露估值与报价信息披露估值与报价信息披露估值与报价信息披露等方面的内容等方面的内容等方面的内容等方面的内容，请请请请广大投资者广大投资者广大投资者广大投资者认真阅读本公告认真
3、阅读本公告认真阅读本公告认真阅读本公告及同日刊登的及同日刊登的及同日刊登的及同日刊登的金字火腿股份有金字火腿股份有金字火腿股份有金字火腿股份有限公司限公司限公司限公司首次公开发行股票投资风险特别公告首次公开发行股票投资风险特别公告首次公开发行股票投资风险特别公告首次公开发行股票投资风险特别公告 。 。 。 。 重要提示 1、金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“发行人” ）首次公开发行不超过1,850万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可20101582号文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行” ）与网上向社会
4、公众投资者定价发行（下称“网上发行” ）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（下称“国信证券” 、 “保荐人（主承销商） ” ）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。 3、本次发行数量不超过 1,850 万股，占发行后总股本的 25.17%。其中，网下发行不超过 370 万股，占本次发行数量的 20%；网上发行数量为 1,480 万股。本次发行股票申购简称为“金字火腿” ，申购代码为“002515” ，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。 4、本次发行价格由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，
5、经发行人和主承销商协商一致，确定本次发行价格为 34 元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （1）65.38 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） ； 2 （2）49.28 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） ； （3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为 28,342 万股，为本次网下发行股数的 76.60 倍。 5、招股意向书披露的拟募集资金数量为 17,130 万元，若本次发行成功，发行人实际募集资
6、金数量将为 62,900 万元， 超出发行人拟募集资金数量 45,770 万元，该部分资金的使用安排等相关情况于 2010 年 11 月 19 日在金字火腿股份有限公司首次公开发行股票招股说明书中披露，招股说明书全文可在巨潮网站（）查询。 6、网下发行重要事项： （1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格34 元的报价）的配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。 （2） 本次网下发行申购缴款时间为： 2010 年 11 月 22 日 （T 日） 9:30-15:00。参与网下申购的配售对象应及时、 足额向中国结算深圳分公司的网下发行
7、资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码， 备注格式为： “B001999906WXFX002515” 。 申购申购申购申购资金的资金的资金的资金的有效到账时间为有效到账时间为有效到账时间为有效到账时间为 2010201020102010 年年年年 11111111 月月月月 22222222 日日日日（T T T T 日日日日）15:0015:0015:0015:00 之前之前之前之前，该该该该日日日日15:0015:0015:0015:00 之后到账的均为无效申购之后到账的均为无效申购之后
8、到账的均为无效申购之后到账的均为无效申购。申购款在此时间后到达的申购视为无效申购申购款在此时间后到达的申购视为无效申购申购款在此时间后到达的申购视为无效申购申购款在此时间后到达的申购视为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。 （3）不同配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行进行有效确认， 督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。 若申购资金不足或未在规定时间内到账和没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。 （4）在划拨申购资金当
9、日，配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。 共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。 3 （5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。 若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款，主承销商将此情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 （6）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量370万股，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。 若网下有效申购总量等于 370 万股，发行人和保荐人（主承销商）
10、将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。 若网下有效申购总量小于 370 万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施。 （7）2010 年 11 月 22 日（T 日）下午，国信证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后， 通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（74 万股）依次配号，每一申购单位获配一个编号，并将配号结果提供给摇号机构。最终将摇出 5个号码，每个号码可获配 74 万股股票。 （8）2010 年 11 月 23 日（T+1 日）进行网下申购摇号抽签，根据摇号结果统计配售对象的获配号码， 中签的配售对
11、象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位（74 万股） 。 （9） 2010 年 11 月 24 日 （T+2 日） ， 发行人和保荐人 （主承销商） 将公告 金字火腿股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 ，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果， 并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。 （10） 配售对象的获配股票自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定 3 个月。 7、网上发行重要事项： （1）本次网上申购时间为：2010 年 11 月 22 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）参与本次网上申购的单一证券
12、账户申购委托不少于 500 股，超过 500股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过 14,000 股。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网4 上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。 （3）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。 8、本次发行中
13、，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。 （1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家； （2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量370万股； （3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量1,480万股，向网下回拨后仍然申购不足； （4）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。 9、本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读 2010 年 11 月 12 日（T-6 日）刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上的金字火
14、腿股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（）查询。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 5 释释释释 义义义义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/金字火腿 指金字火腿股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人（主承销商）/主承销商/国信证券 指国信证券股份有限公司 本次发行 指金字火腿股份有限公司首次公开发行不超
15、过 1,850万股人民币普通股（A 股）的行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象配售 370 万股人民币普通股（A 股）的行为 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行 1,480 万股人民币普通股（A 股）之行为 询价对象 可参与本次网下申购的询价对象为符合证券发行与承销管理办法 （2010 年 10 月 11 日修订） 中界定的询价对象条件，且已在协会登记备案的机构，包括国信证券已向中国证券业协会（以下简称“协会” ）备案的推荐询价对象 配售对象 指询价对象于 2010 年 11 月 17 日（T-3 日）12:00 前在中国证券业协会登记备
16、案的自营业务或其管理的证券投资产品（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外） 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、 法人、证券投资基金法人、 符合法律规定的其他投资者等 （法律、法规禁止者除外） 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴6 付申购款、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 T 日 指2010年11月22日，为本次发行网下、网上申购日 元 指人民币元 一一一一、初步询价结果及定价初步询价结果及定价初步询价结果及定价初步询价结果及定价 在 2010 年 11 月 15 日至 2010 年 11 月 17 日的
