开发行 a 股网下发行公告

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1、中国平安保险（集团）股份有限公司 中国平安保险（集团）股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行公告 首次公开发行 A 股网下发行公告 重要提示重要提示 1、中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“发行人”或“中国平安” ）首次公开发行不超过 11.5 亿股人民币普通股（A 股） （下称“本次发行” ）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字200729 号文核准。 2、本次发行的发行价格区间为人民币 31.80 元/股33.80 元/股（含上限和下限） 。 3、本次发行采用向战略投资者定向配售（下称“战略配售” ） 、网下向询价对象询价配售（下称“网下配售” ）与网上资金申购发行（下称“

2、网上发行” ）相结合的方式进行。 4、本次发行股份数量为不超过 11.5 亿股。其中，战略配售不超过 3.45 亿股，占本次发行规模的 30%；回拨机制启动前，网下配售股数不超过 2.875 亿股，占本次发行规模的25%； 回拨机制启动前， 网上发行不超过5.175亿股， 占本次发行规模的45%。 5、参与本次发行战略配售的战略投资者须按照联席保荐人（主承销商）发出的中国平安保险（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股战略投资者申购缴款通知的规定及时、 足额缴付认购款项 （金额为该战略投资者承诺认购的股数乘以本次发行价格区间的上限） 。 6、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下

3、配售的申购。 7、本次网下配售的申购时间为 2007 年 2 月 9 日（T-1 日）9:00 至 17:00 及 2007 年 2月 12 日（T 日）9:00 至 15:30。 8、参与网下配售的投资者应全额缴付申购款。参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章） ； （2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料） ； （3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“中国平安 A 股申购款项”字样）于1上述申购时间内传真至 010-84049811。网下申购截止时间为 2007 年 2 月 12 日（T日）1

4、5:30（以联席保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购报价表的时间为准） 。应缴申购款须于 2007 年 2 月 12 日（T 日）17:00 之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。 9、本公告仅适用于战略配售和网下配售。有关网上发行的具体规定，敬请参见 2007年 2 月 9 日刊登在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报上的中国平安保险（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告 。 10、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2007 年 2 月 2 日刊登在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报上的中国平安保险（集团）股份有限公司首

5、次公开发行股发行安排及初步询价公告和中国平安保险（集团）股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股意向书摘要 。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（）查询。 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 指中国平安保险（集团）股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上证所 指上海证券交易所 联席保荐人（主承销商） 指中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司 战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署中国平安保险（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股 （A 股） 之战略投资者认股协议 的投资者。战略配

6、售的最终情况将在 2007 年 2 月 14 日（T2日）公布的中国平安保险（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告中披露 2询价对象 指符合证券发行与承销管理办法 （证监会令第 37号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者 配售对象 上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自营账户（包括除主承销商外的其他承销团成员的自营账户）或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下配售的申购，但下述情况除外： （1）联席保荐人（主承销商）的自营账户； （2）与联席保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司； （3）

7、与发行人或联席保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象； （4）未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象。 有效申购 指符合本公告中的有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格在发行价格区间以内（含上、下限） 、申购数量符合要求、及时足额缴付申购款等的申购 T 日/网上资金申购日 指 2007 年 2 月 12 日，为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上证所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一）股票种类（一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值人民币

8、1.00 元。 3（二）发行规模和发行结构（二）发行规模和发行结构 本次发行股份数量为不超过 11.5 亿股。其中，战略配售不超过 3.45 亿股，占本次发行规模的 30%；回拨机制启动前，网下配售股数不超过 2.875 亿股，占本次发行规模的 25%；回拨机制启动前，网上发行不超过 5.175 亿股，占本次发行规模的 45%。 战略配售和网下配售由本次发行联席保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行在网下配售的最后一天同步进行，投资者通过上证所交易系统进行申购，以价格区间上限缴纳申购款。 （三）发行价格区间（三）发行价格区间 本次发行的发行价格区间为人民币 31.80 元/股33.80 元/

9、股（含上限和下限） 。 此发行价格区间对应的市盈率区间为： 60.44 倍64.25 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2005 年净利润除以本次发行前的总股数计算） 。 71.67 倍76.18 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2005 年净利润除以本次发行后的总股数计算， 发行后总股数按本次发行 11.5 亿股计算） 。 （四）发行价格的确定（四）发行价格的确定 本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及其

10、 H 股股价和市场环境等因素协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于 2007 年 2 月 14 日（T+2 日）在中国平安保险（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告 （下称 “ 定价、 网下发行结果及网上中签率公告 ” ） 中公布。 （五）网上网下回拨机制（五）网上网下回拨机制 本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后， 发行人和联席保荐人 （主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下配售和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。 4网上发行初步中签率回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；

11、网下初步配售比例回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网下配售足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于 3%且低于网下配售的初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下配售向网上发行回拨不超过本次 A 股初始发行规模 5%的股票（不超过 0.575 亿股） 。 2、在网上发行足额认购的情况下，若网下配售的初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上发行向网下配售回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。 3、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和联席保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，调

12、整网下配售和网上发行部分的规模。 具体回拨情况将于 2007 年 2 月 13 日 （T+1 日） 确定， 并于 2007 年 2 月 14 日 （T+2日）刊登的定价、网下发行结果及网上中签率公告中披露。 （七）本次发行的重要日期（七）本次发行的重要日期 交易日交易日 日期日期 发行安排发行安排 T-6 2 月 2 日 刊登招股意向书摘要和发行安排及初步询价公告 初步询价起始日 T-3 2 月 7 日 初步询价截止日 T-2 2 月 8 日 刊登网上路演公告 T-1 2 月 9 日 刊登初步询价结果及发行价格区间公告 、 网下发行公告和网上资金申购发行公告 ，网下申购缴款起始日，网上路演T

13、2 月 12 日 网下申购缴款截止日，网上资金申购日 T+1 2 月 13 日 确定发行价格，确定是否启动网上网下回拨机制，确定回拨后（如有）的网上网下最终发行数量，网上申购配号 T+2 2 月 14 日 刊登定价、网下发行结果及网上中签率公告 ，网下申购资金退款，网上发行摇号抽签 T+3 2 月 15 日 刊登网上资金申购摇号中签结果公告 ，网上申购资金解冻 注：如遇重大突发事件影响本次发行，联席保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 5（八）承销方式：（八）承销方式：承销团余额包销。 （九）上市地点：（九）上市地点：上海证券交易所。 二、向战略投资者的定向配售二、向战略投资者的定

14、向配售 战略投资者不参加初步询价和网下配售，并承诺接受发行人和联席保荐人（主承销商）最终确定的发行价格。 战略投资者获配的股份自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起锁定12 个月。 战略投资者须按照联席保荐人（主承销商）发送的中国平安保险（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股战略投资者申购缴款通知的规定及时、足额缴付认购款项 （金额为该战略投资者承诺认购的股数乘以本次发行价格区间的上限） 。 战略配售的具体结果将在 2007 年 2 月 14 日（T+2 日）公布的定价、网下发行结果及网上中签率公告中披露。 三、网下申购与配售程序三、网下申购与配售程序 （一）配售对象及锁定期安排（一

15、）配售对象及锁定期安排 只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购和配售。 网下配售对象获配股份自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起锁定3 个月。 本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单如下： 序号 序号 询价对象名称 询价对象名称 序号序号询价对象名称 询价对象名称 1 太平资产管理有限公司 70 建信基金管理有限责任公司 2 中信证券股份有限公司 71 西部信托投资有限公司 3 东航集团财务有限责任公司 72 博时基金管理有限公司 4 广发华福证券有限责任公司 73 北方国际信托投资

16、股份有限公司 5 华泰证券有限责任公司 74 泰康资产管理有限责任公司 6 宝盈基金管理有限公司 75 宏源证券股份有限公司 7 雷曼兄弟国际(欧洲)公司 76 第一创业证券有限责任公司 8 华富基金管理有限公司 77 嘉实基金管理有限公司 9 江苏省国际信托投资有限责任公司 78 万家基金管理有限公司 610 广发证券股份有限公司 79 工银瑞信基金管理有限公司 11 安徽国元信托投资有限责任公司 80 国元证券有限责任公司 12 新加坡政府投资有限公司 81 金元证券有限责任公司 13 兴业基金管理有限公司 82 北京国际信托投资有限公司 14 交银施罗德基金管理有限公司 83 五矿集团财务有限责任公司 15 南方基金管理有限公司 84 华泰资产管理有限公司 16 野村证券株式会社 85 招商证券股份有限公司 17 上海汽车集团财务有限责任公司 86 新华人寿保险股份有限公司 18 景顺长城基金管理有限公司 87