银团贷款解决方案-客户经理

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1、中信银行银团贷款服务方案中信银行银团贷款服务方案总行投资银行中心二零零八年一月目录一、中信银行投行中心业务简介二、银团贷款业务介绍三、银团贷款操作流程四、银团贷款案例分析中信银行投行中心业务简介我行投资银行中心业务简介现阶段，我行搭建了全行性直接融资、结构性融资和中间业务三个投资银行 业务平台，并逐渐建立以结构融资业务为基础，以直接融资业务为核心，以中间 业务为培育重点的投资银行业务体系，其中：（一）直接融资平台项下业务产品包括：短期融资券、资产支持证券以及我 行具备承销资格的其他有价证券品种；（二）结构融资平台项下业务产品包括：银团贷款、出口信贷、表外融资、 项目融资以及与非银行金融机构间的

2、交叉金融产品；（三）中间业务平台项下业务产品包括：财务顾问、资产证券化、资产管理 、跨境金融服务以及上市和并购咨询等与资本市场融资行为相关的业务。投资银行业务三大平台银团贷款出口信贷表外融资项目融资资产转让债务重组交叉金融产品直接融资平台企业资产证券化短期融资券中间业务平台离案金融财务顾问并购顾问上市推荐夹层基金融资信贷资产证券化结构融资平台银团贷款业务介绍银团贷款业务简介银团贷款定义：由两家或两家以上获准经营贷款业务的银行或非银行金融 机构，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的 时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授 信服务。银团贷款业务简介一家或几家银行牵头组织多家银行

3、参与各家银行独立进行贷款信用风险审查适用同一贷款条件使用单一贷款协议共同对一个项目或一家企业提供融资银团贷款主要特点 金额大（几十亿上百亿） 期限长 筹组时间长（2个月左右，极端6个月）、程序复杂项目初步筛选、融资条款初步确定市场测试，条款修正授信批准，签订委托函尽职调查，完成信息备忘录组团签约、提款贷后管理 风险低银团贷款的优势对借款人对借款人从诸多银行取得确定性的融资承诺一次性获得大金额及长期的信贷与众多可能原本没有合作关系的金融机构建立起业务联系采用国际金融惯例，贷款结构灵活统一的贷款协议和结构安排，简化的财务和资金管理获得国际金融市场的承认，拓宽融资渠道，增加企业知名度客户和行业选择符

4、合国家经济发展规划的大型能源、交通、通信、电力等基础设施建设，大 型机电设备引进、飞机和船舶租赁等重点行业的重点项目。实力雄厚、经营情况良好、信用等级较高的大中型企业（集团）的中长期流 动资金需求。 我行成就综述我行是我国最早参加银团贷款的商业银行之一。自建行以来，我 行牵头和参加银团贷款数十笔，借款人涉及交通、能源、通信、土地 开发和飞机租赁等多个行业领域；我行目前执行中银团贷款总额为人民币150亿元，呈迅猛发展态 势我行成就 北京市经济发展投资公司4000万美元银团贷款1994年，我行作为安排行，联合工行、中行、交行、光大为北京市经济 发展投资公司提供了4000万美元的银团贷款，有力支持了

5、北京市的基础设施 建设。伊朗地铁2.69亿美元银团贷款1996年，我行作为安排行，联合国内13家金融机构（工、农、中、建、 交、中国进出口银行、光大银行和华夏银行等），为当时我国最大的民用机 电出口项目伊朗德黑兰地铁项目提供了2.69亿美元出口买方信贷银团贷 款，我行份额5000万美元。华能集团人民币5亿元银团贷款1999年，我行作为安排行，联合招商、民生、华夏三家新兴商业银行， 为中国华能集团公司提供了5亿元人民币银团贷款。这是国内第一笔完全由 新兴商业银行安排、组织和参加的人民币银团贷款。我行成就 招商局2亿美元银团贷款2001年，我行作为牵头安排行（Lead Arranger）与美国富利

6、银行、华夏银行和嘉华金融有限 公司组成承销团共同承销了中国招商局控股有限公司2亿美元银团贷款。该笔银团贷款是自东南亚 金融危机以来中资企业首次在国际金融市场获得的中长期融资，标志着中资企业走出东南亚金融危 机的影响。南京第二热电厂2006年，我行牵头组建南京第二热电厂项目银团贷款，该银团贷款总金额70719万元，其中我 行参贷金额40000万元，参团行为建行和中行。南京第二热电厂是南京地区各家银行争夺的黄金客 户，通过牵头该银团贷款，不但加深了与该客户的关系，更加提升了中信银行在江苏地区同业中的 市场形象。昆山龙腾光电有限公司2006年5月，由国家开发银行作为牵头行，我行作为副牵头行，为昆山龙

7、腾光电有限公司组织 了总额2.8亿美元、5.6亿人民币，期限5年的银团贷款，我行贷款份额为等值5000万美元。我行除 获得20万美元的银团贷款管理费以及较高的贷款利差收入外，其后又追加为公司的该笔银团贷款进 行了利率风险管理业务，与公司进行了总额1亿美元，期限5年的利率掉期交易，我行获得500万美 元的保证金存款以及640万元的中间业务收入。 银团贷款操作流程发起设计委托分销额度分配文本确定签约放款贷后管理银团贷款程序发起适宜发起银团贷款的情况大型集团客户和大型项目的融资以及大额流动资金的融资 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额的10% 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额1

8、5% 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资了解企业情况（KYC）发起企业基本信息-企业的营业执照、贷款卡-法人代表证明书或法人授权委托书及身份证明-公司章程-财务报表：资产负债表、损益表及现金流量表企业融资需求-项目情况：项目建议书及批准文件、项目可行性研究报告及批准文件等-融资需求：金额、年限、价格、用途-时间要求：提款设计1.发起银行对企业进行全面风险评估信用风险法律风险市场风险分销风险政策风险 (环评)风险因素2.准备贷款条件清单（Term Sheet）设计项目内容借款人名称公司全称借款金额/币种XXX亿元人民币/美元贷款用途用于XXX项目/流动资金贷款贷款期限XXX月/年贷

9、款利率基准利率上浮/下浮、LIBOR+XXXBP提款一次性提款/分批提款还款分期等额、分期不等额、到期一次性、循环提前还款提前还款条件及罚息（如有）担保方式保证、抵押、质押费用安排费、代理费、承诺费税收借款人包税或按照国家相关法律要求适用法律及管辖中华人民共和国法律或某国法律设计3.融资建议书贷款条件收费条件承销/组团方式融资安排时间表银团贷款经验其他配套服务其他相关要求（市场出清、市场变化等）委托借款人与发起银行谈妥银团贷款的初步条件 签署银团贷款委任书 借款人发起银行商定银团的法律顾问或其他第三方顾问（如有） 确定潜在参加银行名单分销牵头行 尽职调查牵头行编写 信息备忘录向潜在参加行发 出

10、邀请路演潜在参加行进行 内部授信审批潜在参加行完成 授信审批 发出承诺函开始组团成功分销涉及到的文件文件名称内容/作用邀请函邀请潜在参加行参加银团贷款条件清单贷款基本条件描述保密协议任何银行及任何人员不能以任何方式将部分或 全部保密信息透露给第三方，或者用于与本银 团贷款无关的目的 信息备忘录（IM）银团贷款详细信息委托书借款企业委托发起行为牵头行贷款条件清单邀请函保密协议信息备忘录潜在参加行12 31、牵头行向潜 在参加行发送邀 请函2、潜在参加行 决定参与银团之 后与牵头行签署 保密协议3、牵头行向潜 在参加行提供信 息备忘录分销邀请潜在参加行参团分销银团贷款分销方式分销方式说明全额包销牵

11、头行承诺按所提出的贷款条件组织银团,若银团 无法组成,则由牵头行以同样的贷款条件向借款人 提供全部贷款部分包销牵头行承诺自己提供部分贷款，另一部分依“尽最 大努力原则”在市场上筹集。尽最大努力推销牵头行承诺按已同意的贷款条件尽其最大努力在市 场上组建银团贷款。如果银团组建失败，牵头行不 负责提供贷款。注：如采用全额包销和部分包销方式，牵头行应在银团设计结束之前获得本单位授信审批通过分销银团费用费用内容费用描述收取办法安排费牵头行承诺牵头筹组银团收取的费 用一般按照银团贷款总额的一 定比例一次性支付承诺费对银团成员已承诺、但借款人尚未 提取的贷款额度所造成的资金占用 成本所做出补偿一般按未用余额

12、的一定比例 每年按银团贷款协议约定方 式收取代理费为对代理行承担整个银团的贷款管 理、资金管理、账户管理等工作而 给予的报酬根据代理行的工作量按年支 付中介费用包括但不限于向会计师事务所、律 师事务所、资产评估事务所、保险 机构、市场咨询机构等支付的费用原则上由借款人在银团费用 外根据实际花费另行支付分销时间安排银团贷款指示性时间表 事项周 0 1周 0 2周 03周 04周 05周 06周 07周 08责任方准备信息备忘 录牵头行/客户准备融资文件法律/牵头行/ 客户 次级承销阶段牵头行/安排 行 一般分销阶段牵头行/安排 行/参加行 额度分配牵头行 提款前提条件 合规法律/牵头行/ 客户

13、签字提款所有各方额度分配 在超额认购情况下- 经牵头行与借款人协商按等比例减少各成员认购的份额 在认购不足情况下- 如为包销方式，则牵头行对认购不足部分进行包销- 如为部分包销方式，且牵头行包销部分超过认购不足部分，则牵头行对剩余部分进行认购；否则牵头行可与借款人协商减少银团贷款金额或决定银团组团失败- 如为尽最大努力推销方式，牵头行可与借款人协商减少银团贷款金额或决定银团组团失败贷款合同文本制作借款人向发起银行发出委托书牵头行代表银团聘请律师指导律师准备贷款合同文本向银团成员散发贷款合同文本初稿 征求各成员反馈意见银团成员就合同文本进行审议根据成员意见进行修改并最终定稿注：1、贷款合同文本编

14、写工作在牵头行 获得委托书后即可着手准备2、部分强势借款人有可能自行向提 供贷款文本3、在银行业协会银团贷款合同示 范文本推出后，银团可参照该 文本并根据业务实际情况进行文 本自行制定文本签约签约仪式由签约代理行负责，范围包括场地、座位安排、人员调配及后勤工作等注意座位排放顺序，有关安排应经银团成员行确认牵头行可安排制作纪念座（Tombstone)供银团成员留念，纪念座内容应与对外公布内容基本相同银团贷款成员应定期向当地银行业协会报送银团贷款有关信息放款组织和登记文件 公司批准和签字样本 交易文件以及融资文件 签署和收到每一份融资文件的正本证明与已签署的融资文件相关的借款人应付的所有印花税、登

15、记税和类似税收已按要求缴纳完毕的凭证保险(如有) 财务报告 银行账户(存在帐户质押条件下)提款先决条件贷后管理代理行代理行借款人借款人参加行参加行参加行参加行12、431.书面通知借款人应付利息 2.借款人在规定时间内支付利息 3.代理行向参加行划付利息 4.期末借款人向代理行划付本金参加行参加行还本付息贷款的日常管理由代理行负责银团贷款存续期间，通常由牵头行或代理行负责召开银团会议会议召开方式：定期召开由三分之一以上银团贷款成员提议召开贷后管理日常管理贷后管理银团会议相关的重大事项修改银团贷款协议 调整贷款额度 变更担保 变动利率 终止银团贷款 通报企业并购和重大关联交易 认定借款人违约事项 贷款重组 调整代理行银团贷款成员可以依据银团贷款协议转让贷款银团贷款的转让应提前通知借款人和代理行如银团贷款协议约定必须经借款人同意，则银团贷款转让必须事先征得借款人同意贷后管理银团贷款的转让谢谢！