2009年安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司

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1、- 1 - 2009年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 公司债券上市公告 2009年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 公司债券上市公告 证券简称：“09 宜城债” 证券代码：“122932” 上市时间：2009年12月28日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：广发证券股份有限公司 第一节 绪言 第一节 绪言 安庆市城市建设投资发展 （集团） 有限公司 （以下简称 “发行人”或“公司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准， 不表明对该债券的投资价值或者投资者的收

2、益作出实质性判断或者保证。 因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA+级， 发行人长期主体信用评级为AA-级。 发行人2008 年12 月31 日的所有者权益（不含少数股东权益）为53.90亿元，最近三年的平均可分配利润超过本期债券一年应付利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 名称：安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 - 2 - 住所：安庆市人民路528号 法定代表人：张吉林 注册资本：99,581.99万元 企业类型：有限责任公司（国有独资

3、） 二、发行人简介 二、发行人简介 发行人是根据安庆市人民政府宜政秘2002第 100 号 关于安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司组建方案的批复 ，为加快安庆市城市建设投融资体制改革， 整体推进国有市政公用企业建立现代企业制度，于 2003 年 1 月 30 日成立的国有独资企业，注册资本99,581.99 万元，安庆市国有资产管理委员会以安庆市自来水公司、安庆市煤气公司、安庆市公交公司、安庆市市政公司、中房集团安庆公司及安庆市苗圃等 6 家企事业单位截至 2002 年 6 月 30 日的评估净资产 19,797.92 万元和土地使用权 38,571.66 万元、 安庆市地产管理所直管公房

4、 22,772.06 万元、 市政设施 18,440.35 万元作为国家资本金投入。 安徽诚信会计师事务所对公司的注册资本的实收情况进行了审验并出具诚信验字（2003）第 009 号验资报告。2005 年，为提高发行人的投融资和资本运营能力，安庆市人民政府宜政秘200584号文件规定，再次对公司注入 5656.6 亩可经营性土地资产，以评估价 15.78 亿元作为资本金对公司进行资本扩充。2007 年 11 月，经国家发改委批准，发行人成功发行 8 亿元 10 年期企业债券。2008 年，为进一步扩充公司实力，安庆市人民政府宜政秘137号文件再一次以 1850 亩、评估价值为 216,203.

5、23 万元的土地资产注入公司。 经营范围：城市建设投资、城建国有资产经营；城市土地开发；城建项目管理；工程监理与咨询；城市道路建设（涉及前置审批许可- 3 - 项目凭有效许可证经营） 。 截至 2008 年 12 月 31 日，发行人资产总额 98.76 亿元，负债总额 44.86 亿元，净资产 53.90 亿元，资产负债率为 45.42%，2008 年度，发行人实现净利润 2.14 亿元。 第三节 债券发行概况 一、发行人：第三节 债券发行概况 一、发行人：安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 二、债券名称：二、债券名称：2009 年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券（简称“0

6、9 宜城债” ） 。 三、发行总额：三、发行总额：人民币壹拾贰亿元整（RMB1,200,000,000） 。 四、债券期限：四、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 五、票面利率：五、票面利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 7.00%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 4.76%确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数2.24%， 基准利率保留两位小数， 第

7、三位小数四舍五入)，在存续期的前 5 年固定不变。在本期债券存续期限的第 5 年末，发行人可行使调整票面利率选择权，上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数） ；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券， 未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上上调基点， 在债券存续期限后 2 年固定不变。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。 - 4 - 六、发行人调整票面利率选择权：六、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期限的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100

8、个基点（含本数） ，其中一个基点为 0.01%。 七、发行人调整票面利率公告日期：七、发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的 10 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 八、投资者回售选择权：八、投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 九、投资者回售登记期：九、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的， 须在发行人调整票面利率及回售实施办法公告规

9、定的期限内进行登记，投资者回售登记日期为 2014 年 11 月 11 日至 2014年 11 月 17 日；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 十、还本付息方式：十、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 十一、发行价格：十一、发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行。以 1,000元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。 - 5 - 十二、债券形式：十二、债券形式：实名制记账式企业债

10、券。 1通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。 2通过承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 十三、发行方式：十三、发行方式：本期债券采用通过上交所向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发行两种方式。 在上交所市场发行 8.4 亿元，在承销团成员设置的网点预设发行总额3.6 亿元。 十四、发行范围及对象： 十四、发行范围及对象： 1 上海证券交易所发行： 持有中国证券登记公司上海分公司 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 2承销团设置的营业网点向境内机

11、构投资者公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 十五、发行期限：十五、发行期限：5 个工作日，自发行首日至 2009 年 12 月 1 日。 十六、发行首日：十六、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即 2009 年 11 月 25日。 十七、起息日：十七、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的11 月 25 日为该计息年度的起息日。 十八、计息期限：十八、计息期限：自 2009 年 11 月 25 日至 2016 年 11 月 24 日。 十九、付息日：十九、付息日：2010 年至 2016 年每年的 11 月 25 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

12、第 1 个工作日)。 - 6 - 二十、集中付息期二十、集中付息期：自每年的付息首日起的 20 个工作日（包括付息首日当天） ，投资者可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。 二十一、兑付日：二十一、兑付日：2016 年 11 月 25 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。 二十二、集中兑付期二十二、集中兑付期：自兑付首日起的 20 个工作日（包括兑付首日当天） ，投资者可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的本金。 二十三、 本息兑付方式：二十三、 本息兑付方式： 通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。 二十四、托管方式： 二十四、托管方式： 1.投资者认购

13、的通过上交所公开发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载。 2.投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公司一级托管账户托管记载。 二十五、承销方式：二十五、承销方式：承销团余额包销。 二十六、承销团成员：二十六、承销团成员：主承销商为广发证券股份有限公司，副主承销商国海证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司、联合证券有限责任公司， 分销商西南证券股份有限公司、 民生证券有限责任公司、招商证券股份有限公司和长城证券有限责任公司。 二十七、抵押担保方式：二十七、抵押担保方式：针对本期债券，发行人以自有土地使用权进行抵押担保。发行人提供的抵押资产具体为以下 8 宗土地：（1）位

14、于机场村任店村以西沿江路北侧的 22-6-501 号土地； （2）位于顺安路以西沿江路以北的 22-5-501 号土地； （3）位于新河路以南机场村- 7 - 以西的 18-3-501 号土地；（4）位于机场村以西华中东路以北的18-3-502 号土地；（5）位于晴岚路以西振风大道以北的 11-1-503号土地；（6）位于陈家团湖以北的 11-2-502 号土地；（7）晴岚路与柘山路交叉口之东南角的 03-02-401 土地；（8）晴岚路以东的03-02-402 土地。以上 8 宗土地使用权的性质为“待出让”。 根据安庆中恒房地产土地评估资询有限公司出具的宜恒估字2008511 号和宜恒估字2

15、008512 号土地评估报告， 第 （1） 至第 （4）宗土地的评估总价为：125,177.88 万元，第（5）宗和第（6）宗土地的评估总价为： 91,025.35 万元。 前 6 宗土地总价值为： 216,203.23万元；根据安徽中信评估事务所有限责任公司出具的皖中信估字（2009）0217 号土地评估报告，第（7）宗和第（8）宗土地的总价值为 48,117.23 万元。8 宗土地总的价值为 264,320.46 万元。 二十八、信用评级：二十八、信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+级，发行人长期主体信用评级为 AA-级。 二十九、回购交易安排：二十九、

16、回购交易安排：经上海证券交易所同意，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易， 具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。 三十、税务提示：三十、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 第四节 债券上市与托管基本情况 一、本期企业债券上市基本情况 第四节 债券上市与托管基本情况 一、本期企业债券上市基本情况 经上海证券交易所同意，2009 年安庆市城市建设投资发展（集- 8 - 团）有限公司公司债券将于 2009 年 12 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券代码为“122932”，证券简称为“09 宜城债”。 二、本期企业债券托管基本情况 二、本期企业债券托管基本情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的证券登记证明，本期公司债券8.4亿元托管在该机构。 第五节 发行人主要财务状况 第五节 发行人主要财务状况 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司已对公司2006 年末、2007 年末和2008 年末合并资产负债表，2006 年度、2007 年度和2008 年度