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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司Kingdee Way实施方法金蝶软件（中国）有限公司演讲人：张喆敏*1P2版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司nKingdee Way实施方法n如何行动目 录P3版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司nKingdee Way实施方法n如何行动目 录P4版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司序n项目快要上线才得知销售过程中的过度承诺n客户项目经理只是IT人员,无法行使其权利和调配资源n公司高层从不参与项目会议,也不关心ERP项目n工作量加大但无任何奖励措施,抵制情绪很强n部门间权利重新分配
2、引发利益冲突n客户高层很关心ERP项目,但不知如何推进项目n培训时学员不积极参加，却说没有讲n上线后才发现基础资料准确率低，需要重新返工n二次开发需求根本无法实现nP5版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司金蝶实施标准化体系架构管 理 制 度顾问文档管理系统 （CDMS）顾问项目管理平台 （CPMP）标准化实施体系实施经理手册制度汇编业务管理工具汇编顾问实施手册EAS实施手册K/3实施手册HR实施手册P6版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司Kingdee Way与顾问实施手册Kingdee Way实施方法K/3顾问实施手册 (集团财务)K/3顾问实施手册 (物
3、流制造)K/3顾问实施手册 (HR) EAS顾问实施手册 (集团财务)实施经理手册 动作规范与技巧EAS顾问实施手册 (供应链) EAS顾问实施手册 (HR)K/3顾问实施手册 (财务物流)P7版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司顾问实施手册(物流制造)章节介绍n项目准备n蓝图设计n系统实现n验收交付四步实施法2143P8版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤123456项目背景掌握项目准备标准化实施7成立项目组织项目调研制定并确认实施方案召开项目启动大会客户高层实施方法论培训软件安装P9版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
4、多方面阐述实施步骤目的了解销售过程，收集相关文档，分析潜在风险，准备实施方案。工作事项分析项目相关重要人员，了解客户状况，初步确定我方小组成员 及实施方案和实施计划。注意事项实施计划配合合同收款计划，提早采取措施确保承诺可交付参考模板销售转实施交接表不能交付的承诺协调计划时就提出规避风险案例分析案例一项目背景掌握P10版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤客户基本信息合同状况交接资料清单其他事项销售实施签字销售合同招投标文件项目方案书销售转实施往来E_mail客户拜访记录P11版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤某项目中,徐
5、副总在销售过程中全程参与,包括立项、招标、评标、商务谈判，且一直都对我方比较认可，但不是项目经理，实施顾问介入后只是 和项目经理或总经理进行沟通，并未与徐副总进行接触，甚至不知道他 主要负责的工作内容。项目实施得比较顺利，同时也得到了客户总经理 的认可。在一次和总经理的谈话中谈到续购其他模块时，总经理说具体 事宜请与徐副总进行商定，实施顾问恍然大悟，原来冷落了这么一个关 键的角色，往后该如何处理这个关系呢？二次销售谈判该如何进行呢？ 实施顾问陷入了深深的思索中。 案例一 没有有效的项目交接P12版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤目的建立彼此沟通桥梁。工作事
6、项我方确定实施团队人员，公司发文实施团队任命书，指导客户成立项目组并签署实施公约，制定奖惩制度。注意事项提交相关客户项目经理建议人选；参考模板实施团队任命书项目实施公约项目实施管理（奖惩）制度 不参与客户利益纷争。案例分析案例二成立项目组织P13版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤n德者居上； 目标坚定明确 以权制人 以情感人，以德服人n能者居前； 唐僧如何让悟空死心塌地n智者在侧； 不要过于强求、压抑 生、老、病、死、怨憎、别离、求不得 不要压抑，人生的一大智慧n劳者居其下；唐僧团队P14版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施
7、步骤项目目标项目组织成员职责项目总体要求项目总监项目经理实施团队任命书实施顾问P15版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤项目组织成员职责成员签字项目总监项目经理项目实施公约实施顾问项目实施公约是公司对实施 ERP 项目达成共识和承担责任的标志，是一份公司级的正式文件P16版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤项目启动两个多月了，项目组成员的心情也由最初兴奋到了郁闷，不少 人在给顾问抱怨，每天加班培训，准备基础资料也不知道图什么，没有 领导的关心，其他同事的不理解，主管不支持，日常工作任务还是一样 多，时间一样要求紧，晚上较晚
8、回家也没有车送一下，路上很不安全。 顾问将此情况跟项目经理和老总反应了一下，晚上有车送了，也有一些 部门领导开始关心手下的项目事情，可始终达不到上下齐心的程度，也 许一开始就应该案例二 没有正式发文成立项目组织P17版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤目的了解系统与客户情况的匹配度，预测风险，准备实施方案。工作事项拜访客户高层调研各部门注意事项取得客户相关业务流程参考模板ERP项目调研报告调研仓库、车间注意内容案例分析案例三项目调研P18版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤关于访谈n充分准备包括访谈目 的、要点、对象、预
9、约时间、地点n访谈记录、结束后报 告n根据谈话方的性格、 心情，甚至对方的谈 话口气来选择合适的 方式和语句 n始终对被访者表示尊 重和善意n打破沙锅问到底 P19版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤项目进行相当顺利，无论是高层还是每个部门的操作员都能够按要求完成任务， 顾问心中暗暗高兴，项目就可以关毕了，也可以有收款奖了。可是越来越多的人 反应相关单据打印出来没有单价，包括领料单也需要有单价。有人提醒说这是一 家老国企是用计划成本法核算，顾问不太在意的说：“这是老国企的做法，是原 始手工模式下核算的体制，现在有了电脑了可以改变这种方式了”。终于事态越来越严
10、重了，逐渐顾问意识到该与财务部门去商谈改变成本核算模式的时候了， 前一天仔细研究了计划成本核方法，感觉困难还是很大的，不过仍报有很大希望 。第二天谈判时，财务的态度相当强硬，而且该公司是一个集团下属的子公司， 需要上报报表，且作账方法和报表要求都作了规定，看来改变成本核算方式已没 有可能，只能进行二次开发，因开发量较大最终项目延期。案例三 没有全面的调研P20版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤目的了解项目的意义、目标、责任、范围、风险工作事项签署项目实施方案书 签署项目实施计划 注意事项关于项目验收标准，一定要注意其准确性和可交付性，绝对不能将交付不了的事
11、项写入项目验收标准。 参考模板项目实施方案书、项目实施计划 制定并确认实施方案P21版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤前言项目定义项目实施组织要求项目实施范围项目培训项目实施方案书项目实施任务及责任实施工作方式验收标准风险规避P22版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤目的表达客户高层对信息化推动的决心 ，传达项目相关实施任务、计划 工作事项确定会议议程，介绍项目实施方案书、项目实施计划客户方相关人员宣誓 注意事项会前加大宣传力度，多层面推广项目全面准备会议议程、相关设备及布置 参考模板项目启动大会议程 、项目启动大会 .
12、ppt、项目启动大会会议纪要 召开项目启动大会P23版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤n主题（Topic）n目标（Objective）n计划（Plan）主持会议n将议程事先发给相关参 会人员n会前白板上写好会议主 题、目标、计划n平衡时间，主动倾听， 提问诱发及时复述，营造 氛围n总结会议，会议纪要P24版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤目的加深对实施方法的认识，积极参与项目预见风险，体现专业形象。 工作事项实施方法论培训；交流参训人员和感受 注意事项事前演练，确保万无一失。参考模板培训人员签到表 、参训人员心得体会、
13、项目实施方法论.ppt 客户中高层领导高级培训 P25版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤123456核心小组培训蓝图设计标准化实施制定基础数据管理规范准备基础资料数据客户现有业务流程梳理流程优化及原型模拟新业务蓝图确认P26版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤目的掌握系统功能及操作。 工作事项制定培训计划，协助确定参训人员，每次培训后需进行实战演练 ，并进行考试成绩备档。注意事项做好培训签到工作，讲解时需多结合实例，通过演练强化记忆。参考模板项目培训计划 、培训学员签到表、培训结果确认书、各模块试题 核心小组成员培训 P
14、27版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤目的明确产品结构分层及各种基础资料编码规范 工作事项取得客户零件表、排程计划，讲述产品结构分层原则，以一个产 品为例请技术人员讲其结构并结合生产实际分析，调整后并请人 画出另一产品的结构树编码原则讲解，查看现有编码规范是否符 合编码原则，讨论编码规范注意事项分层原则结合实例讲解，购买车间管理模块的客户BOM分层时需 考虑到工艺路线现有编码如不符编码原则，由客户决定，顾问只 是提出改善建议，提供一套编码原则范本给客户参考参考模板产品分层原则 、产品结构分层确认书、产品BOM结构 图例 编码原则指导说明书 、物料编码规范、
15、 系统编码原则确认书 、其他资料编码规则表 案例分析案例四制定基础数据管理规范 P28版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤水切铣磨电镀原材料仓库数控车间电镀车间5A05F铝板腔体案例四 BOM分层n产：是否要单独 下发生产任务n供：半成品是否 会直接采购n销：半成品是否 会直接销售n存：是否需入库n虚：考虑虚拟件n委：是否委外P29版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤目的确保基础资料的准确性 工作事项讲解收集资料的范围、关键字段含义、逻辑，制定基础资料准备进度，监控进度及时指导解决困难注意事项基础资料收集是困难最大的环节，
16、要坚定信心不断鼓励，发现错误及时修正参考模板基础资料准备检查表 案例分析案例五准备基础资料数据 P30版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司信息化编码八大原则n一（求唯一）n类（分类别）n有（勿有意）n变（避变化）n数（数字好）n短（力求短）n长（长统一）n跳（用跳号）信息化编码八大原则P31版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多方面阐述实施步骤项目培训已经结束,进入了数据收集阶段,相关资料收集范围 都确定了,对应的负责人也确定了,时间也作出了要求,重要 数据的讲解也完成了,自认为万事具备,可是快到完成时间检 查才发现物料数据才完成一半,一问原因才知道负责该数据 收集的人手不足,该人已向项目经理提出,可项目经理没有采 取任何措施,只是要求她必须按时完成,但毕竟人的精力有
