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1、 华章仁达金融培训中心华章仁达金融培训中心- Email: 咨询电话：咨询电话：010-62551768 金老师金老师 地址：地址：.北京市海淀区东升园公寓北京市海淀区东升园公寓 11 号楼号楼 1 门门 4 层层 401 （五道口（五道口 中国人民银行研究生院对面）中国人民银行研究生院对面） 邮编：邮编：100083 华章仁达五道口的金融培训专家华章仁达五道口的金融培训专家 CFA 简介：简介： CFA 是是“注册金融分析师注册金融分析师”（Chartered Financial Analyst）的简称，也称为）的简称，也称为“特许金融分析师特许金融分析师”， 它是证券投资与金融管理界的
2、一种职业资格称号，由美国它是证券投资与金融管理界的一种职业资格称号，由美国“特许金融分析师学院特许金融分析师学院”(ICFA)发起成立，每年在全球范围内举行资格考试。被认为全球投资专业里最为严格的考试，在投资知识、专业标准及道德操守方面制定了全球准则。发起成立，每年在全球范围内举行资格考试。被认为全球投资专业里最为严格的考试，在投资知识、专业标准及道德操守方面制定了全球准则。CFA 特许状持有人可以向其客户、雇主和同事证明已经修读了一套严谨的专业课程，知识涵盖了广泛的投资领域，并且承诺遵守最高的职业操守准则。特许状持有人可以向其客户、雇主和同事证明已经修读了一套严谨的专业课程，知识涵盖了广泛的
3、投资领域，并且承诺遵守最高的职业操守准则。CFA 特许状的发放需具特许状的发放需具备专业的金融投资知识储备和严苛的职业操守标准，备专业的金融投资知识储备和严苛的职业操守标准，被金融投资业看成一个被金融投资业看成一个“黄金标准黄金标准”，被称为，被称为“全球金融第一考全球金融第一考”。 CFA 协会于协会于 1962 年设立的年设立的 CFA 考试课程，专为投资专家、证券分析师、基金管理人和投资顾问而设，自学考试课程达到研究生水平。其考试重点是国际最前沿的金融理论和技术，范围包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守。考试课程，专为投资专家、证券分析师
4、、基金管理人和投资顾问而设，自学考试课程达到研究生水平。其考试重点是国际最前沿的金融理论和技术，范围包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守。CFA 资格证书被授予广泛的各个投资领域内的专业人员，包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。资格证书被授予广泛的各个投资领域内的专业人员，包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。 2010 年年 CFA 协会在协会在 134 个国家和地区拥有个国家和地区拥有 101,293 名会员名会员 (其中包括遍布于全球其中包括遍布于全球 89,267 多名多
5、名 CFA 特许资格认证持有人特许资格认证持有人)，并在，并在 57 个国家及地区拥有个国家及地区拥有 136 个会员协会。目前，香港和中国内地分别共有个会员协会。目前，香港和中国内地分别共有 3800 多名和近多名和近 1700 名名 CFA 特许资格认证持有特许资格认证持有人。人。2009 年，中国内地共新增年，中国内地共新增 230 多名多名 CFA 特许资格认证持有人。许多公司在招聘时亦明确提出，特许资格认证持有人。许多公司在招聘时亦明确提出，有国外金融硕士学历有国外金融硕士学历 或外资工作经验，拥有专业证书（或外资工作经验，拥有专业证书（CPA、CFA、FRM）人员优先。）人员优先。
6、CFA 证书持有人会受到机构重视，委以重证书持有人会受到机构重视，委以重 任，职场生涯从此不同。任，职场生涯从此不同。5 大行新被提拔的高管清一色是大行新被提拔的高管清一色是 CFA 持证人。持证人。CFA 已经是高管和投行必备证书，成已经是高管和投行必备证书，成 为胜任能力的象征。为胜任能力的象征。 CFA国际官方网站：国际官方网站：http:/www.cfainstitute.org/ CFA协会中国区网址：协会中国区网址：http:/ 咨询电话：咨询电话：00800-8228-8820（按（按 0 转人工服务）转人工服务） CFA中国区官方网站：中国区官方网站：http:/www.cfa
7、- 可以点击右上角的语言选项选择中文语言。中国区官网会提供一些北京上海办事处涉及会员注册，投资报告分析，会员联谊会，职位推介，职业规划等其他信息。可以点击右上角的语言选项选择中文语言。中国区官网会提供一些北京上海办事处涉及会员注册，投资报告分析，会员联谊会，职位推介，职业规划等其他信息。 Distribution of December 2009 Candidates 2009 年报考人员分布汇总年报考人员分布汇总 Age Distribution of December 2009 Candidates CFA 报考人年龄结构汇总报考人年龄结构汇总 华章仁达金融培训中心华章仁达金融培训中心-
8、 Email: 咨询电话：咨询电话：010-62551768 金老师金老师 地址：地址：.北京市海淀区东升园公寓北京市海淀区东升园公寓 11 号楼号楼 1 门门 4 层层 401 （五道口（五道口 中国人民银行研究生院对面）中国人民银行研究生院对面） 邮编：邮编：100083 CFA 职位方向汇总：职位方向汇总： CFA 持证人全球分布情况：持证人全球分布情况： Top 10 employers of CFA Institute members：（世界排名前十的：（世界排名前十的 CFA 从业机构）从业机构） *Based on self-reported employment data f
9、rom CFA Institute members as of 31 August 2009. Bank of America Merrill Lynch 美国美林银行美国美林银行 Barclays 英国巴莱克银行英国巴莱克银行 Citigroup 美国花旗银行美国花旗银行 Credit Suisse 国际投资银行瑞士信贷国际投资银行瑞士信贷 Deutsche Bank 德意志银行德意志银行 JP Morgan Chase 摩根大通摩根大通 Morgan Stanley Smith Barney 摩根士丹利摩根士丹利 RBC 加拿大皇家银行加拿大皇家银行 UBS 瑞士联合投资银行，瑞银瑞士联合
10、投资银行，瑞银 Wells Fargo 美国富国银行美国富国银行 CFA 的职业前景：的职业前景： 随着中国改革开放的进程不断深化和加入随着中国改革开放的进程不断深化和加入 WTO 以后国际经济与贸易的加速一体化和经济全球化的发展，国内对金融人才的需求总量将大大增加。外资金融机构进驻中国的步伐加快对能和国际接轨的高端全球同步的本土金融人才的需求也愈强烈。随着外资金融机构的准入，为了抢占内地市场的份额，外资银行新一轮的扩张已经开始，对金融人才的需求也更加旺盛。鉴于以后国际经济与贸易的加速一体化和经济全球化的发展，国内对金融人才的需求总量将大大增加。外资金融机构进驻中国的步伐加快对能和国际接轨的高
11、端全球同步的本土金融人才的需求也愈强烈。随着外资金融机构的准入，为了抢占内地市场的份额，外资银行新一轮的扩张已经开始，对金融人才的需求也更加旺盛。鉴于 CFA 考试的正规性、专业性和权威性，其资格证书在全球金融领域内受到广泛的认可，成为银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。考试的正规性、专业性和权威性，其资格证书在全球金融领域内受到广泛的认可，成为银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。CFA 证书持有者包括世界知名金融投资机构的高管，薪酬也很可观。据调查，美国证书持有者包括世界知名金融投资机构的高管，薪酬也很可观。据调查，美国 CFA 持有人的年薪持有人的年薪 40 万美元以上
12、，在香港年薪万美元以上，在香港年薪 30 万美元以上，含金量不容置疑。万美元以上，含金量不容置疑。 华章仁达金融培训中心华章仁达金融培训中心- Email: 咨询电话：咨询电话：010-62551768 金老师金老师 地址：地址：.北京市海淀区东升园公寓北京市海淀区东升园公寓 11 号楼号楼 1 门门 4 层层 401 （五道口（五道口 中国人民银行研究生院对面）中国人民银行研究生院对面） 邮编：邮编：100083 目前在国内，金融类的从业人员更多地局限于银行和股票、期货等几个有限的市场。当前，雇佣目前在国内，金融类的从业人员更多地局限于银行和股票、期货等几个有限的市场。当前，雇佣 CFA
13、 人士最多的世界著名机构包括：高盛、摩根、花旗、普华永道等。而发达国家的金融行业，随着金融创新和业务的扩展，衍生产品、固定收益产品、风险投资、人士最多的世界著名机构包括：高盛、摩根、花旗、普华永道等。而发达国家的金融行业，随着金融创新和业务的扩展，衍生产品、固定收益产品、风险投资、PE 等相关领域均有待国内新一代的金融人才去开拓。目前，国内机构普遍存在着投资分析水平不高、具备国际接等相关领域均有待国内新一代的金融人才去开拓。目前，国内机构普遍存在着投资分析水平不高、具备国际接轨能力的金融投资分析专长的高端人才奇缺等问题。对高端金融人才存在着迫切的渴求：轨能力的金融投资分析专长的高端人才奇缺等问
14、题。对高端金融人才存在着迫切的渴求：许多公司在招聘时亦明确提出，许多公司在招聘时亦明确提出， 有外资金融机构工作经验，拥有专业证书（有外资金融机构工作经验，拥有专业证书（CPA、CFA、FRM）人员优先）人员优先 CFA 持有人会受到重视，委以重任。持有人会受到重视，委以重任。 现在国内的大部分研究生教育应该说还是比较滞后的，研究生教育毕竟是偏向于理论研究的培养。现在国内的大部分研究生教育应该说还是比较滞后的，研究生教育毕竟是偏向于理论研究的培养。CFA 是侧重于在投资银行实际可以发挥的系统性金融知识的学习。是侧重于在投资银行实际可以发挥的系统性金融知识的学习。CFA 体现的是比较全面系统而且
15、国际化的金融投资分析类知识的学习，有点类似于国外体现的是比较全面系统而且国际化的金融投资分析类知识的学习，有点类似于国外MBA 的金融知识的结构，注重实务和实效。无论从国外还是国内的金融教育水平来看，金融研究生都是不能与的金融知识的结构，注重实务和实效。无论从国外还是国内的金融教育水平来看，金融研究生都是不能与 CFA 相提并论相提并论的，的，事实上外国金融系研究生甚至许多经济系，会计系研究生都在报考事实上外国金融系研究生甚至许多经济系，会计系研究生都在报考 CFA，也有许多本身就有，也有许多本身就有 CFA 方向的方向的 研究生。国外尚且如此，国内恐怕就无须多言了吧。研究生。国外尚且如此，国内恐怕就无须多言了吧。 CFA 报考资格：报考资格： 1.需要具备本科的学历（大需要具备本科的学历（大 3 修完学分亦可报考，也就是说修完学分亦可报考，也就是说 CFA 考试最快在考试最快在 2 年半内取得）年半内取得） 2.大专两年半加上一年半的工作时间；大专两年半加上一年半的工作时间； 3.高中以上四年符合资格的专业工作经验；高中
