佛山商业及房地产市场月报(2016.3.1-2016.3.31)

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1、市 场 月 报 Market Market Monthly Report Monthly Report 佛山佛山商业商业市场月报市场月报（2016.3.12016.3.1- -2016.3.312016.3.31） 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品 版权声明版权声明：本报告仅供客户内部使用，在获得中原地产书面许可之前，本报告的任何部分都不可被擅自引用、复制和传播 数据来源数据来源：本报告中的数据均采自统计、规划局以及佛山土地和房地产交易网站，由佛山中原地产策略研究中心整理所得 1 宏观市场宏观市场 2 公寓市场公寓市场 3 写字楼市场写字楼市场

2、4 商铺商铺市场市场 01 PART ONEPART ONE 宏观资讯宏观资讯 Macro informationMacro information 宏观商业环境宏观商业环境 1 1- -2 2月网上零售额的增长速度远超月网上零售额的增长速度远超社会消费品零售社会消费品零售总额的增长速度总额的增长速度 7%8%9%10%11%01000002000003000004000001-2月 1-5月 1-8月 1-11月 近近1 1年年全国全国社会消费品零售总额社会消费品零售总额 总额（亿元） 增幅（%） 0%10%20%30%40%50%010000200003000040000500001-2月

3、 1-5月 1-8月 1-11月 近近1 1年年全国全国网上零售额网上零售额 总额（亿元） 增幅（%） 社会消费零售总额：社会消费零售总额：2016年1-2月，全国社会消费品零售总额为52910亿，同比10.2%。 网上零售额：网上零售额：2016年1-2月，全国网上零售总额为6361亿，同比27.2%。 1 1- -2 2月全国社会消费零售总额同比月全国社会消费零售总额同比10.2%10.2% 1 1- -2 2月全国网上零售额同比月全国网上零售额同比27.2%27.2% 全国商业办公市场情况全国商业办公市场情况 1 1- -2 2月全国办公物业成交持续增长，商业物业成交同比增长明显月全国办

4、公物业成交持续增长，商业物业成交同比增长明显 -30%-20%-10%0%10%20%30%40%1-2月 1-4月 1-6月 1-8月 1-10月 1-12月 20152015年年至今全国办公楼销售数据至今全国办公楼销售数据 同比变化月度走势同比变化月度走势 办公销售面积 办公销售金额 -6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%1-2月 1-4月 1-6月 1-8月 1-10月 1-12月 20152015年年至今全国至今全国商业营业用房销售商业营业用房销售数据数据 同比变化月度走势同比变化月度走势 商业销售面积 商业销售金额 2016年1-2月，全国办公楼销售面积同比11%，销售金

5、额同比29.7%。 2016年1-2月，全国商业用房销售面积同比9.4% ，销售金额同比7.8%。 品牌房企品牌房企/ /项目动态项目动态 击败安邦，万豪击败安邦，万豪国际大幅提价最终赢得喜达屋国际大幅提价最终赢得喜达屋 在被以安邦为首的财团“横插一脚”并加价之后，万豪国际提出的新收购总价为万豪国际提出的新收购总价为136136亿美元，亿美元， 远超其最初提出的远超其最初提出的122122亿美元亿美元。根据3月21日发布的公开声明，喜达屋接受了万豪国际提出的修 正投标协议，修正后的报价为每股85.36美元，远超安邦上周提出的每股78美元修正报价。 上述消息公布后，喜达屋股价上涨2美元，涨幅超过

6、3%，至每股83.15美元。新公司将是全球最 大的酒店集团。 品牌房企品牌房企/ /项目动态项目动态 龙湖龙湖20152015租金大涨租金大涨61.5%61.5%至至14.214.2亿，天街系列贡献最大亿，天街系列贡献最大 龙湖地产租金收入保持连年上涨势头，从2011年至2015年租金复合增长率高达37%。2015年租金收入大涨61.5%达14.2亿元，再创历史新高。其中，天街系列贡献租金收入达到12亿元，占总租金收入的85%。 1 龙龙湖天街：大型超区域及区域型购物中心湖天街：大型超区域及区域型购物中心 通过为中国新兴家庭提供一站式消费场所，从而成为城市时尚生活中心和休闲文化中心。 2 龙湖

7、星悦荟：社区型时尚生活中心龙湖星悦荟：社区型时尚生活中心 面向中产家庭及消费者，提供购物、美食、娱乐、休闲、家居等多样生活方式，从而让消费者发现和 享受“生活之悦”。 3 龙湖龙湖MOCOMOCO：高端精品家居生活馆：高端精品家居生活馆 为中产及中产以上人群，提供了“与国际潮流同步”的生活方式和消费文化，并赋予其“引领潮流、 品位非凡”的身份价值。 品牌房企品牌房企/ /项目动态项目动态 南海广场十周年升级：百佳撤场、南海广场十周年升级：百佳撤场、强化餐饮和儿童体验强化餐饮和儿童体验业态业态 佛山老牌购物中心南海广场今年已开业十周年，商场方面表 示正在不断升级调整中，力争做回有新鸿基特色的商业

8、体。 据悉，在业态规划上，南海广场将餐饮比例增至30%，并加 强儿童游乐等体验业态，引进橙天嘉禾影城、炉鱼等品牌。 而百佳超市因经营成本较高，需优化选址而选择提前撤场。 百佳南海广场分店于2011年11月开业，占地2773，已于 2016年3月中旬结业。 从未来规划的业态比例上来说，南海广场的餐饮比例会增 加，调整后大约占比30%；休闲娱乐主要是嘉禾影城，其他 还是以零售为主，强调零售的体验感，占比约在50-60%。 餐饮餐饮 30%30% 休闲娱乐休闲娱乐 15%15% 零售零售 55%55% 南海广场未来业态比例南海广场未来业态比例 品牌房企品牌房企/ /项目动态项目动态 华南最大间“宜家

9、”华南最大间“宜家”店，店，今年夏天在南海今年夏天在南海开业开业 今夏 “宜家家居”佛山商场将正式对外迎客。开业后的佛山店，是“宜家”在华南地区的第三家店，也是最大的一间！项目的营业面积达到30000，购物区分为地上3层和地下2层。 宜宜家家居（家家居（IKEAIKEA）品牌）品牌介绍：介绍： 瑞典宜家集团于1943年创建于瑞典，已成为全球最大的家具全球最大的家具家居用品商家家居用品商家，销售主要包括座椅/沙发系列，办公用品，卧 室系列，厨房系列，照明系列，纺织品，炊具系列，房屋储藏系列，儿童产品系列等约10000个产品。 宜家家居在全球38个国家和地区拥有311个商场，其中有18家在中国大陆

10、，宜家的采购模式是全球化的采购模式，它在全球设立了16个采购贸易区域，其中有3个在中国大陆，分别为华南区，华中区和华北区。宜家在中国的采购量已占到总量的18%，在宜家采购国家中排名第一。 品牌房企品牌房企/ /项目动态项目动态 禅城华强广场公寓禅城华强广场公寓3 3月月1212日开盘，单月网签日开盘，单月网签181181套套 开盘时间：2016年3月12 开盘地点：华强广场销售中心 推出楼栋：3座13-15/19-20层 推出套数：160套 产品面积：44-56公寓 开盘均价：8800带装修 销售情况：销售104套，销售率65% 持续销售情况：3月份共网签181套 02 PART TWOPAR

11、T TWO 公寓市场公寓市场 Apartment marketApartment market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城+桂城+乐从 020004000600080001000012000140000246810123月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 20152015年年至今中心城区商业公寓供求至今中心城区商业公寓供求走势走势 供应面积（万） 成交面积（万） 成交均价（元/） 中心城区商业公寓供求情况中心城区商业公寓供求情况 供应呈现井喷，成交面积继续攀升，均价环比下降供应呈现井喷，成交面积继续攀升，均价环比下降15%15% 分项分项 指标指标 同比同比 环比环比 供应面积供应

12、面积 4.564.56万万 115%115% 成交面积成交面积 4.234.23万万 130%130% 18%18% 成交金额成交金额 3.743.74亿元亿元 133%133% 持平持平 成交均价成交均价 88328832元元/ / 1%1% 15%15% 20162016年年3 3月中心城区商业公寓供求月中心城区商业公寓供求情况情况 2016年3月，桂城板块丽日广场于本月大量新增入市，佛山中心城区新增供应商业公寓达到4.56万，环比上升 115%；受到中央及地方全方位救市政策以及广佛交界项目持续升温影响，成交面积持续上升，环比18%。 中心中心城区各板块商业公寓成交情况城区各板块商业公寓成

13、交情况 禅桂公寓成交持续畅旺，超过中心区总成交的禅桂公寓成交持续畅旺，超过中心区总成交的9 9成成 从2016年3月佛山中心城区商业公寓的成交重要集中在禅城及桂城，分别成交2.73万和2.49万，超过全市中心区公寓成交量9成；新城板块几大个盘仅录得合共450的成交，但成交均价达到9714元/，居首位；另桂城本月成交均价回落至一万元以下，禅城公寓成交均价则为7922元/。 0 020002000400040006000600080008000100001000012000120000 00.50.51 11.51.52 22.52.53 3禅城禅城 桂城桂城 佛山新城佛山新城 20162016年

14、年3 3月中心城区各板块商业公寓成交情况月中心城区各板块商业公寓成交情况 成交面积（万）成交面积（万） 成交均价（元成交均价（元/ /） 中心城区商业公寓月度成交中心城区商业公寓月度成交TOP20TOP20项目项目 排名排名 区域区域 项目项目 套数（套）套数（套） 均价（元均价（元/ /） 1 禅城 滨海御庭 201 5281 2 禅城 佛山华强广场 181 8453 3 桂城 万科金域中央 85 10209 4 桂城 新凯广场 84 12098 5 桂城 海伦堡海汇广场 83 9137 6 禅城 佛山雄盛王府广场 67 9362 7 禅城 御东公寓 49 12146 8 禅城 九鼎国际 4

15、4 5000 9 禅城 兆阳O立方 23 12864 10 禅城 水悦龙湾 18 4620 11 禅城 恒福国际 10 13871 12 禅城 华南金谷 10 6703 13 禅城 世博广场 10 10203 14 桂城 第壹时区 9 11186 15 禅城 凯德城脉 7 7849 16 禅城 盛南公馆 7 8227 17 禅城 零壹科技产业园 5 5776 18 新城 风度广场 4 7745 19 新城 依云国际 4 8947 20 禅城 万通国际 4 9840 其他区域商业公寓其他区域商业公寓项目项目月度成交情况月度成交情况 排名排名 区域区域 项目项目 套数（套）套数（套） 均价（元均价（元/ /） 1 南海里水 三星金融大厦 42 8269 2 顺德龙江 亚洲国际 120 4617 3 顺德北滘 美的新都荟广场 105 8817 4 顺德大良 顺德绿地中心 59 10868 5 南海狮山 依云曦城 51 7391 6 南海大沥 佰德广场 49 8401 7 三水西南 恒福丽铂公馆 35 5086 8 三水西南 百利达广场 35 7856 9 顺德容桂 龙光尚街 31 7598 10 三水西南 新动力广场 29 6501 11 顺德北滘 慧聪家电城 24 8099 12 南海大沥 美思广场 20 7329 13 顺