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1、中国橡胶公司装置所在地生产能力占全球总能力的比例/%产品种类Exxon Mobil法国、韩国、美国35.526.37溶液聚合（钒、茂）的各种高、中档产品，用途覆盖面广。Lanxess德国、美国、巴西、荷兰34.225.41溶液聚合（钒、单点）、悬浮聚合（钛）的各种高、中档产品，用途覆盖面广。Dow Chemicals美国14.010.4溶液聚合（钒、茂）的各种高、中、低档产品，用途覆盖面广。 其气相聚合装置停产。Mitsui日本12.08.92溶液聚合（钒、茂金属）的各种高、中档产品（固、液）以及改性产品。Lion Chem美国9.57.06溶液聚合（钒）的各种高、中档产品（固、液）以及改性产
2、品。合计105.278.16表12012年全球乙丙橡胶产能前5强万吨/年乙丙橡胶作为近年来热门的橡胶投资品种之一，国内外发展呈现不平衡态势，亚洲地区特别是中国呈现投资过热趋势。国内外市场动态1.国际市场动态2012年全球乙丙橡胶总生产能力约134.6万吨， 总供应量约100万吨左右。 自2011年德国朗盛（Lanxess）公司成功收购DSM弹性体业务后，目前全球有16个地区12个公司工业化生产乙丙橡胶。虽然全球产能仍主要集中在北美（美国）、西欧、亚洲（日本）等国家或地区，但基本分布发生了变化，各区域之间的差别缩小， 基本形成北美 （48.5万吨/年）、西欧（40.0万吨/年）和亚洲（39.9万
3、吨/年）三足鼎立格局，而亚洲近年的成长之势更强些。2012年全球各区域乙丙橡胶产能分布见图1。2012年全球乙丙橡胶产能前5强的格局发生较大变化， 产能集中化、 大型化和专营化趋势愈加突出。 其中，最大的变化是，2011年5月1日朗盛公司出资3.1亿欧元完成了对荷兰DSM公司包括keltan品牌乙丙橡胶在内的弹性体业务的收购， 整合了DSM位于荷兰斯塔德-赫利恩的16万吨/年乙丙橡胶装置以及位于巴西Triunfo的4万吨/年的乙丙橡胶装置，共新增20万吨/年产能，使该公司的乙丙橡胶总产能达到34.2万吨/年， 其排名也从2008年的全球第五位跃居至全球第二位。另外，今后朗盛公司所有乙丙橡胶产品
4、都将冠以keltan品牌出售。 而美国Lion Chem公司因本次荷兰DSM的退出又回归到前五强中， 位列第五。2012年全球乙丙橡胶产能前5强见表1。国内外乙丙橡胶市场及进出口分析关颖市场动态 Ma r k e t T r e n d21中国橡胶德国朗盛公司16.0中国常州，2012年9月开工，计划2015年建成投产。山东天弘（万达）化学有限公司69山东东营。 拟引进国外先进技术，建设周期20132015年。中国石化燕山石化公司4.0规划筹备中，拟采用自主知识产权技术。南京化学工业园区5.0不详北京石化新材料科技产业基地8.0不详扬州化工园区5.0列为“十二五”发展规划。 现网上招商，计划总
5、投资5000万美元，合资、合作、独资等方式。中海油公司5.0筹备中，拟引进国外技术。合计84.5公司名称新增能力基本进展上海中石化三井弹性体有限公司7.5现完成二次环评。 拟采用三井茂金属催化技术，ENB、VNB为第三单体，计划2013年底完成。山东玉皇化工有限公司5.0意大利FasTech公司技术，已通过省节能评审。陕西延长石油集团5.0意大利FasTech公司技术，计划2014年投产。韩国SK集团5.0已签订正式合同，2012年9月在宁波开工。重庆长寿化工有限责任公司8.02011年9月与奎屯-独山子石化工业园签订合同。20112012年间，全球有新增产能计划的公司主要包括韩国SK公司、日
6、本JSR、沙特SABIC等。 韩国SK全球化工公司2012年3月份宣布在宁波建设5万吨/年三元乙丙橡胶(EPDM)厂，预计2014年投产。 如果该项目全面投运，SK公司的EPDM总产能将增至9万吨/年。 日本JSR公司2011年初宣布对其旗下的合资公司韩国锦湖Polychem的EPDM装置进行扩能， 在韩国丽水建设6万吨/年EPDM装置，使其在韩国的乙丙橡胶产能由目前的9万吨/年增至15万吨/年，新装置计划2013年投产。由沙特基础工业公司（SABIC）与美国埃克森美孚化工合资的AlJubail石化公司获批的项目总投资120亿里亚尔（Riyal，沙特货币），包括11万吨/年EPDM项目和其他橡
7、胶以及炭黑等项目， 产品将满足汽车行业需求。Dow对新建世界级规模的茂金属EPDM生产厂进行可行性研究， 其商品的商标名为Nordel IP烃类橡胶。新工厂拟利用Dow最新的专有催化技术和生产程序，设定成本及效率标准。 目前正在进行包括潜在的合作伙伴确定及工厂选址的可行性研究。综合分析，预计2013年后全球乙丙橡胶总产能将达到160万吨/年以上。 国外新增乙丙橡胶产能计划见表2。尽管近年全球乙丙橡胶的总产能增长不大，但其生产技术结构却有较大改变，新建装置多采用新颖的茂金属催化技术为核心生产工艺，乙丙橡胶产品的种类、性能及应用领域也发生了一些变化。 全球乙丙橡胶公司的产品竞争力主要取决于这些生产
8、企业的生产技术优势和研发创新能力。2.国内市场动态目前中国唯一的乙丙橡胶生产厂商是中国石油吉林石化公司，有A、B两条生产线，总产能达4.5万吨/年。2012年，中国乙丙橡胶产业继续保持其热点投资的态势。 据不完全统计，包括最具竞争力的中石化/三井合资项目在内，国内、国外生产商计划近年在中国国内拟建乙丙橡胶项目的厂家总计10余家，新增总能力接近85万吨/年，详见表3。公司名称拟增规模装置所在地计划投产时间备注韩国SK全球化工公司5中国宁波2014日本JSR6韩国丽水2013沙特AlJubail石化公司11沙特朱拜勒和延布工业城未定（SABIC与Exxon的合资公司）美国Dow化学世界级规模未定未
9、定茂金属催化技术表2国外新增乙丙橡胶产能计划万吨/年表3近年国内乙丙橡胶拟新增产能及网上招商统计万吨/年注：本统计不包括中油吉林石化4万吨/年的发展规划。Ma r k e t T r e n d 市场动态22中国橡胶表3中，上海中石化三井弹性体有限公司的7.5万吨/年乙丙橡胶装置 （中石化和日本三井化学按5050的股比出资设立） 以乙烯、 丙烯、ENB和VNB（5-乙烯基-2-降冰片烯）为主要单体，采用日本三井化学的茂金属催化剂溶液法聚合技术生产乙丙橡胶。 项目总投资额约20亿元人民币，2012年下半年正式开工建设，商业运作的时间为2014年第一季度。 山东玉皇化工有限公司的5万吨/年乙丙橡胶
10、项目于2012年7月21日通过了山东省政府的批准，予以备案，已开工建设，地点位于东明县化工园区，项目总投资72566万元。 该装置采用意大利FasTech公司先进、成熟、可靠的溶液聚合法工艺技术，单位产品产量综合能耗1.26吨标煤/吨。 需购置包括反应器、脱气塔等设备，并建设生产车间、控制室、循环水装置等公用及辅助设施， 预计2013年9月份建成投产。陕西延长石油延安能源化工有限责任公司将建设5万吨/年乙丙橡胶生产装置。 装置原料来自该公司在同一区域建设的甲醇制烯烃装置，将采用意大利FasTech公司乙丙橡胶生产技术，FasTech公司为该装置提供扩展工艺设计包 （Process Design
11、Package，PDP）转让、技术支持、工程以及技术服务，该技术转让合同已于2012年初签署，计划于2014年二季度建成投产，装置所在地为延安富县富城镇。此外， 奎屯-独山子工业园区与重庆长寿化工有限责任公司、印度邓肯戈恩卡集团于2011年9月正式签订8万吨/年乙丙橡胶项目。 该项目总投资20亿元，主要是以新建乙丙橡胶生产装置为主，包括物料配备、聚合、后处理、回收、场外处理等主体生产装置和公用工程。韩国SK集团与宁波石化经济技术开发区正式签订5万吨/年的乙丙橡胶项目，项目投资总额约2.5亿美元，并于2012年9月份动工建设。据悉，燕山石化公司800吨/年乙丙橡胶中试装置已产出合格产品。该公司计
12、划以此中试装置为依托，新建一套4万吨/年乙丙橡胶生产装置。 该项目将采用中国石化集团自主知识产权技术，由聚苯乙烯装置转产乙丙橡胶，建成后将成为中国石化集团首套乙丙橡胶装置，也是国内首套拥有自主知识产权的乙丙橡胶装置。北京燕山石化公司已正式与中石化北化院、台湾LAS公司、美国NEC公司签订商务合同，合作编制工艺包，标志着该项目建设进入实质性实施阶段。未来几年，中国乙丙橡胶新增供应量将主要来自吉林石化公司的二期工程新建2.5万吨/年装置的稳定生产；上海中石化三井弹性体有限公司的7.5万吨/年装置的顺利建成；朗盛公司常州16万吨/年乙丙橡胶装置以及韩国SK公司在宁波建设的5万吨/年乙丙橡胶装置等，因
13、为这几家公司无论从技术、生产等都是非常具有竞争力的。如果上述部分规划能兑现，2015年后我国乙丙橡胶产能有可能达到30万吨以上。届时我国乙丙橡胶的供需矛盾将大大缓解，或将出现供需平衡或略有剩余。 持续多年的吉化乙丙橡胶一枝独秀的时代将成为过去， 市场竞争将更加激烈，随之而来的产能过剩局面将会逐渐呈现。供需市场分析1.国外供应与需求（1）供需分析与其他合成橡胶品种相比，乙丙橡胶是需求增长最快的胶种，生产能力占全球合成橡胶总能力的10.2%，居第三位。总体发展不平衡一直是近年来乙丙橡胶全球发展态势，其中北美、西欧的供应持平或保持负增长，只有日本呈增长趋势。20072012年全球乙丙橡胶主要地区供应
14、（产）量见表4。注：*所示地区产量按20072010年均增长率估算而得。从表4可以看出，从20072009年，北美地区（主要是美国）、西欧、日本乃至中国的乙丙橡胶产量呈逐年下降趋势，而2009年后，金融风暴逐渐过去，各国经济开始回暖，汽车、建筑等支柱行业进入快速发展期，明显拉动了世界乙丙橡胶市场需求量上升。世界乙丙橡胶三大主产区（美国、西欧、日本）产能均呈供大于求。 近年来，由于装置产能和需求状况均没有大的变化，从总体上说，世界乙丙橡胶年份供应量美国西欧日本中国200747.630.014.62.0200841.126.014.51.9200938.724.013.51.7201047.729
15、.017.01.9201147.73*28.67*17.89*2.15201247.75*28.35*18.82*1.9120072010年均增长率/%0.05-1.125.2-1.7表420072012年全球乙丙橡胶主要地区供应（产）量万吨23中国橡胶的供需比较稳定。 预计今后几年，世界乙丙橡胶的消费量将以年均3.2%的速度增长，2014年总消费量将达到约135.0万吨。 其中，亚洲地区是消费增长的主要驱动力，年均增长率将达到5.0%；其次是拉丁美洲地区，年均增长率将达到3.7%；而北美和西欧地区的消费量虽然也有所增长，但年均增长率分别只有1.0%和0.7%左右。20072009年间， 世界
16、乙丙橡胶主要消费地区多数出现消费量负增长， 例如美国-1.7%，加拿大-8.74%，日本-3.13%、西欧-3.71%。过去5年来，消费增长最快的是中国，其次是墨西哥。 处于较快增长的国家还有巴西、印度等发展中国家，其中巴西20072010年 的 年 均 消 费 增 长 率 达 到9.65%。20072011年中国年均消费增长率16.85%，比20072010年4年间21.64%的年均 消 费 增 长 率 下 降 了4.8%，降幅比较大，说明中国乙丙橡胶的消费需求增速明显放缓。2013年全球乙丙橡胶消费预测见表5。表52013年全球乙丙橡胶消费预测万吨地区或国家消费量20082013年均消费增长率/%北美30.31.0拉丁美洲5.43.9西欧28.30.7中东欧8.13.4亚洲中国20.37.0印度3.09.8日本12.71.8韩国4.83.7亚洲其他7.03.5亚洲总计47.84.8全球其他5.23.1全球总计125.12.7从表5看出，20082013年， 全球乙丙橡胶消费增长最快的是印度， 中国退至第二位， 增长率为7%，比上一个“五年”下降一半
