《四川省铁路产业投资集团有限责任公司2018年度第二期中期票据法律意见书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川省铁路产业投资集团有限责任公司2018年度第二期中期票据法律意见书（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 四川衡平律师事务所 关于四川省铁路产业投资集团有限责任公司 发行2018年度第二期中期票据 之 法 律 意 见 书 法 律 意 见 书 四川衡平律师事务所 地址：中国四川省成都市新光华街7号航天科技大厦3601-03A 邮编：610015 电话：028-86117028 二零一八年三月 二零一八年三月 四川衡平律师事务所 四川铁投集团 2018 年度第二期中期票据法律意见书 2 目 录 目 录 第一部分 承诺和声明.5第一部分 承诺和声明.5 第二部分 正 文.7第二部分 正 文.7 一、发行人的主体资格.7 1.1 发行人的法人资格.7 1.2 发行人为非金融企业.8 1.3 发行人的历史
2、沿革.8 1.4 发行人的有效存续.9 二、本期中期票据的发行程序.10 2.1 本期中期票据的发行决议和批准.10 2.2 本期中期票据的注册和发行计划.10 三、本期中期票据的发行文件及发行有关机构.11 3.1 募集说明书.11 3.2 发行文件.11 3.3 信用评级.12 3.4 本期中期票据的法律服务.13 3.5 对发行人的审计.14 3.6 主承销商.15 四、与本期中期票据发行有关的重大法律事项及潜在法律风险.16 4.1 发行人已发行待偿还的债务融资工具余额情况 .16 4.2 募集资金用途及其披露.18 4.3 发行人的治理情况.19 4.4 发行人的业务运营情况.21
3、4.5 发行人资产受限制情况 .24 4.6 或有事项.25 4.7 发行人的其他事项.27 4.8 发行人信用增进情况.29 4.9 其他需要说明的事项.29 第三部分 结论性意见.30第三部分 结论性意见.30 四川衡平律师事务所 四川铁投集团 2018 年度第二期中期票据法律意见书 3 四川衡平律师事务所 关于四川省铁路产业投资集团有限责任公司 发行2018年度第二期中期票据之 四川衡平律师事务所 关于四川省铁路产业投资集团有限责任公司 发行2018年度第二期中期票据之 法 律 意 见 书 法 律 意 见 书 衡平非诉字【2018】第 006 号 致四川省铁路产业投资集团有限责任公司：
4、四川衡平律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”）执业资格的律师事务所，具有出具本法律意见书的资格。本所接受四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“发行人或铁投集团”）的委托，担任发行人 2018 年度第二期中期票据（以下简称“本期中期票据”）发行事宜（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。本所指派赵珂律师、陈颖律师（以下简称“本所律师”）就本次发行提供专项法律服务，并出具本法律意见书。 本所律师依据 中华人民共和国公司法（以下简称 “ 公司法 ” ） 、中国人民银行制定的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法（人民银行令【2008】第 1 号，以下简
5、称“管理办法” 等法律和规章以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（以下简称“信息披露规则”）、银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行规则 （以下简称 “ 注册发行规则 ” ） 、银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引 （以下简称“募集说明书指引”）、银行间债券市场非金融企业中期四川衡平律师事务所 四川铁投集团 2018 年度第二期中期票据法律意见书 4 票据业务指引（以下简称“业务指引”）、银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则（以下简称“中介服务规则”）等相关自律规则的规定，按照律师行业公认的
6、业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本期中期票据的发行主体、发行程序、发行文件的合法合规性及重大法律事项和潜在的法律风险等事宜进行了尽职调查，并据此出具本法律意见书。 四川衡平律师事务所 四川铁投集团 2018 年度第二期中期票据法律意见书 5 第一部分 承诺和声明 第一部分 承诺和声明 为出具本法律意见书，本所及本所律师承诺和声明如下： 一、本所律师仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和现行有效并适用于本期中期票据发行的法律、 法规和规范性文件的规定发表法律意见。 二、本所律师为出具本法律意见书，以严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 对发行人提供的文件和有关事实进行了核查
7、验证，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 三、本所律师出具本法律意见书已得到发行人的如下承诺：“我公司提供给四川衡平律师事务所的所有书面材料和口头陈述均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述及隐瞒遗漏之处；所提供材料为副本、复印件或影印件的，均与正本或原件一致；所提供的材料上的签署和印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权。” 四、本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于政府有关主管部门、发行人或者会计师事务所、资信评级机构等其他单位出具或提供的证明文件发表法律意见。
8、五、本所律师出具的本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对财务审计、信用评级等专业事项发表意见。本法律意见书对相关中介机构出具的专业意见、 结论和某些数据的引用，并不意味着本所对这些意见、结论和某些数据的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 六、本所同意将本法律意见书作为发行人申请本期中期票据发行之必备文件上报交易商协会，同意作为公开披露文件，并依法承担相应的法律责任。 四川衡平律师事务所 四川铁投集团 2018 年度第二期中期票据法律意见书 6 七、 本所同意发行人在本次发行募集说明书中自行或按有关规定引用本法律意见书的内容，但是发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上
9、的歧义或曲解。 八、本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，非经本所律师书面同意，任何人不得将本法律意见书用作任何其他目的。 四川衡平律师事务所 四川铁投集团 2018 年度第二期中期票据法律意见书 7 第二部分 正 文第二部分 正 文 一、发行人的主体资格 一、发行人的主体资格 1.1 发行人的法人资格 1.1 发行人的法人资格 根据发行人现持有的四川省工商行政管理局颁发的营业执照（已三证合一）记载，发行人的基本情况如下： 名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司 法定代表人：孙云 注册资本：人民币 200 亿元 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2008
10、年 12 月 26 日 住所：成都市高新区九兴大道 12 号 统一社会信用代码：915100006841545284 经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营） 经营期限：2008 年 12 月 26 日至长期 发行人系根据四川省人民
11、政府川府函【2008】338 号四川省人民政府关于组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司的通知 批准的“组建方案”和“公司章程”予以设立，由国有独资企业四川发展（控股）有限责任公司独家出资成立的有限责任公司。 四川衡平律师事务所 四川铁投集团 2018 年度第二期中期票据法律意见书 8 1.2 发行人为非金融企业 1.2 发行人为非金融企业 根据前述发行人的营业执照所列明的经营范围并经本所律师核查后认为， 发行人是以从事铁路、 公路等基础设施建设投资、 施工、运营为主业的非金融企业。 本所律师认为，发行人为非金融企业。发行人接受交易商协会自律管理。 1.3 发行人的历史沿革 1.3 发行人的历史沿革 1.3.1 2008 年 12 月 3 日，四川省人民政府以川府函【2008】338 号四川省人民政府关于组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司的通知，决定组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司。四川发展（控股）有限责任公司根据川府函【2008】338 号文确定的组建方案，将其持有的四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）100%的股权及现金人民币 30 亿元作为出资设立铁投集团，注册资本为 90 亿元，在五年内到位。 经核查发行人实收资本到位情况的验资报告
