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1、 广州富力地产股份有限公司 2018 年度第三期 超短期融资券募集说明书 发行人：广州富力地产股份有限公司 注册金额 人民币捌拾亿元整（RMB8,000,000,000.00 元） 本期发行金额 人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000.00 元） 发行期限 270 天 评级机构 联合资信评估有限公司 发行人主体信用级别 AAA 担保方式 无担保 主承销商、簿记管理人： 中信银行股份有限公司 二零一八年四月 广州富力地产股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重大提示重大提示 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中
2、国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期何评价， 也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期资者购买本公司本期超短期融资券超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并
3、据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募本公司负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购
4、、受让等合法手段取得并持有本公司发行的等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券超短期融资券， 均视同自愿接受， 均视同自愿接受本募集说明书本募集说明书对各项权利义务的约定。对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本公司已在本募集说明书 “第十一章公司违约责任和投资者保护本公司已在本募集说明书 “第十一章公司违约责任和投资者保护机制”中加入了机制”中加入了交叉保护条款交叉保护条款、事先、事先约束条款约束条款及控制权变更条款及控制权变更条款。 截至募集说明书签署
5、日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。 本募集说明书为补充募本募集说明书为补充募集说明书，详细备查文件见十四集说明书，详细备查文件见十四章章。广州富力地产股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明. 16 第三章第三章 发行条款发行条款 . 33 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 37 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况. 44 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况. 17
6、5 第七章第七章 发行人最新一期财务数据变动情况发行人最新一期财务数据变动情况 . 254 第八章第八章 发行人的资信状况发行人的资信状况. 273 第九章第九章 本期超短期融资券信用增进情况本期超短期融资券信用增进情况 . 281 第十章第十章 税项税项 . 282 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排. 284 第十二章第十二章 公司违约责任和投资者保护机制公司违约责任和投资者保护机制 . 287 第十三章第十三章 本期超短期融资券发行主要机构本期超短期融资券发行主要机构 . 301 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址. 303 附录一附录一 主要财务指标计算公式
7、主要财务指标计算公式. 305 广州富力地产股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 本公司、 公司、本公司、 公司、 发行人、富力发行人、富力 地产、富力股地产、富力股 份份 指 广州富力地产股份有限公司 非金融企业债非金融企业债 务融资工具务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具 指 按照中国人民银行银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法 、中国银行间市场交易商协会制定的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具发行注册规则等自律规则、指引所规定的条件和程序， 具有法人资格的非金融企业在银
8、行间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的债务融资工具。 本期本期超短期融超短期融 资券资券 指 指注册金额为 80 亿元人民币， 本期发行金额为 10 亿元人民币， 期限 2 70 天的“广州富力地产股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券” 银行间债券银行间债券 市场非金融企市场非金融企 业债务融资工业债务融资工 具管理办法具管理办法 指 中国人民银行于2008年4月9日颁布的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 本次发行本次发行 指 本期超
9、短期融资券的发行行为 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照广州富力地产股份有限公司非金 融企业债务融资工具承销协议规定，在规定的发行日后，将未售出 的本期超短期融资券全部自行购入 募 集 说 明 募 集 说 明 书书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的广州 富力地产股份有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书 主承销商主承销商 指 中信银行股份有限公司（简称“中信银行” ） 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指 指发行
10、人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资 人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 股东大会股东大会 指 本公司股东大会 董事会董事会 指 本公司董事会 监事会监事会 指 本公司监事会 公司章程公司章程 指 广州富力地产股份有限公司章程 中国中国/我国我国/国国 家家 指 中华人民共和国 人 民银 行人 民银 行 /央央 行行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中
11、国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场银行间市场、 银行间债券市银行间债券市 场场 指 全国银行间债券市场 广州富力地产股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 国 家发 改委国 家发 改委 / 发改委发改委 指 国家发展和改革委员会 国务院国务院 指 中华人民共和国国务院 国八条国八条 指 2011 年 1 月 26 日，国务院公布的 国务院办公厅关于进一步做好房地 产市场调控工作有关问题的通知 国十一条国十一条 指 2010 年 1 月 10 日新华社发布 国务院办公厅关于促进房地产市场平稳 健康发展的通知 ，共有十一条 住建部住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
