中国农业银行股份有限公司首次公开发行a股网下发行公告

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1、 中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股网下发行公告股网下发行公告 特别提示特别提示 1、 中国农业银行股份有限公司 （以下简称、 中国农业银行股份有限公司 （以下简称“发行人发行人”或或“农业银行农业银行”） 根据 关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见 （证监会公告） 根据 关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见 （证监会公告200913 号）的有关要求，对首次公开发行号）的有关要求，对首次公开发行 A 股网下发行作出相关安排。发行人与联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。股网下发行作出相关安排。

2、发行人与联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。 2、 中国农业银行股份有限公司首次公开发行、 中国农业银行股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行采用上海证券交易所（以下简称股网下发行采用上海证券交易所（以下简称“上交所上交所”）网下申购电子化平台（以下简称）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台申购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施

3、细则 （）公布的上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则 （2009 年修订） （以下简称年修订） （以下简称“细则细则”）等相关规定。）等相关规定。 3、请广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读、请广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2010 年年 7 月月 1 日刊登在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报及证券日报上的中国农业银行股份有限公司首次公开发行日刊登在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报及证券日报上的中国农业银行股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告 。股投资风险特别公告 。 重要提示重要提示 1、中国农业银行股份有限公司首次公开发行人民币普通

4、股（A 股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2010805 号文核准。本次发行的初始发行规模为 22,235,294,000 股， 发行人授予 A 股联席主承销商不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权（或称“绿鞋” ） ，若 A 股绿鞋全额行使，则 A 股发行总股数将扩大至 25,570,588,000 股。 2、中国农业银行股份有限公司的股票简称为“农业银行” ，股票代码为601288，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 3、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下- 1 -向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网

5、上发行”）相结合的方式进行。其中，战略配售不超过 10,228,235,000 股，约占 A 股绿鞋全额行使后发行规模的 40%；回拨机制启动前，网下发行不超过4,800,000,000 股， 约占 A 股绿鞋全额行使后发行规模的 18.8%； 其余部分向网上发行。 4、本次发行的初步询价工作已于 2010 年 6 月 23 日（T-9 日）完成。本次发行价格区间为人民币 2.52 元/股-2.68 元/股（含上限和下限）。 5、参与本次发行战略配售的战略投资者须按照联席主承销商发出的中国农业银行股份有限公司首次公开发行 A 股战略投资者申购缴款通知的规定及时、足额缴付其承诺认购的金额。 6、

6、配售对象在初步询价阶段填写的多个拟申购价格，如其中有一个或一个以上报价落在联席主承销商确定的发行价格区间（2.52 元/股-2.68 元/股）之内或区间上限（2.68 元/股）之上（以下简称“有效报价”） ，该配售对象可以参与且必须参与累计投标询价阶段新股申购。配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”， 如全部落在联席主承销商确定的发行价格区间下限 （2.52 元/股） 之下，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。 7、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购，战略投资者不参与网下初步询价和累计投标询价。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价” ，均不得

7、再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。 8、本次网下申购时间为 2010 年 7 月 1 日（T-3 日）至 2010 年 7 月 6 日（T日）每个交易日上午 9:30 至下午 15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录申购平台提交申购价格和申购数量。 9、参与网下申购的配售对象应在申购期限截止前及时、全额缴付申购款项，申购资金划出时间应早于 2010 年 7 月 6 日（T 日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均

8、视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“网下申购与发行程序”之“申购款项的缴付” 。 - 2 -10、初步询价有效报价的配售对象未参与本次网下累计投标询价，或未在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案，并在 2010 年 7 月 8 日（T+2 日）刊登的中国农业银行股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告 （以下简称定价、网下发行结果及网上中签率公告 ）中公告该违约情况。 11、在出现网下申购不足或网上/网下总申购不足或难以确定发行价格的情况下，发行人和联

9、席主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。 12、本公告仅适用于农业银行首次公开发行 A 股战略配售和网下发行部分，有关网上发行的具体规定，敬请参见于 2010 年 7 月 1 日（T-3 日）刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上的中国农业银行股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2010 年 6 月 17 日（T-13 日）刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上的中国农业银行股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告和中国农业

10、银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股意向书摘要。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（）查询。 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 指中国农业银行股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上海证券交易所网下申购电子化平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 联席主承销商 指中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、- 3 -中国银河证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司 本次发行 指本次中国农业银行股份

11、有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的行为 A 股战略投资者 指根据战略配售相关规定， 已与发行人签署 战略投资者认股协议 的投资者。 战略配售的最终情况将在2010 年 7 月 8 日（T+2 日）公布的定价、网下发行结果及网上中签率公告中披露 询价对象 指符合证券发行与承销管理办法 （证监会令第 37号） 中界定的询价对象的条件， 且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者 配售对象 上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自营账户 （包括除联席主承销商外的其他承销团成员的自营账户） 或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象， 均可参与本次网下发行的申购， 但下述情况除外： 1、与

12、发行人或联席主承销商之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象； 2、与联席主承销商具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象； 3、以发行人作为托管机构的证券投资基金； 4、联席主承销商的自营账户。 5、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的配售对象。 有效报价 指配售对象落在发行价格区间之内及区间上限之上的初步询价报价 入围数量 指配售对象落在发行价格区间之内及区间上限之上的初步询价有效报价所对应的拟申购数量之和 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购， 包括按照规定- 4 -的程序、申购价格在发行价格区间内（含上、下限） 、申购数量符合要求、 及时足额有效缴付申购款等的

13、申购 T 日/网上资金申购日 指 2010 年 7 月 6 日，为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一）股票种类（一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行规模和发行结构（二）发行规模和发行结构 本次发行的初始发行规模为 22,235,294,000 股， 发行人授予 A 股联席主承销商不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权（或称“绿鞋” ） ，若 A 股绿鞋全额行使，则 A 股发行总股数将扩大至 25,570

14、,588,000 股。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售” ） 、网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行” ）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。其中，战略配售不超过 10,228,235,000 股，约占 A股绿鞋全额行使后发行规模的 40%；回拨机制启动前，网下发行不超过4,800,000,000 股， 约占 A 股绿鞋全额行使后发行规模的 18.8%； 其余部分向网上发行。 战略配售和网下发行由联席主承销商负责组织实施； 网下发行通过上交所申购平台实施，配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格

15、区间上限缴纳申购款。 农业银行境外 H 股发行与本次发行同步进行。H 股初始发行规模为25,411,765,000 股，发行人授予 H 股联席簿记管理人不超过 H 股初始发行规模15%的超额配售选择权，若 H 股绿鞋全额行使，则 H 股发行总股数扩大至29,223,529,000 股。 - 5 -（三）超额配售选择权（绿鞋）（三）超额配售选择权（绿鞋） 发行人授予本次发行联席主承销商超额配售选择权，联席主承销商可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模 15%（不超过 3,335,294,000股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模 115%（不超过25,570,588,00

16、0 股）的股票，具体超额配售数量由联席主承销商根据本次发行的申购情况确定，并将在 2010 年 7 月 8 日（T+2 日） 定价、网下发行结果及网上中签率公告中公布。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，并全部面向网上投资者配售。中国国际金融有限公司为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商。具体说明敬请参见 2010 年 7 月 1 日刊登在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报上的中国农业银行股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告中的相关内容。 （四）网上网下回拨机制（四）网上网下回拨机制 本次发行网下及网上发行结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据超额配售股票后对应的网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例来确定，并将于 2010 年