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1、慧点科技解决方案集锦之六慧点科技解决方案集锦之六 投资银行投资银行项目项目管理管理解决方案介绍解决方案介绍 随着现代投资银行的项目规模越来越大，投融资频率越来越高，涉及专业范围越来越广泛，项目内部关系也越来越复杂，同时国内新推出创业板所体现的融资方式、市场机制和投资理念等对各类市场主体都将是一个全新的挑战和机遇。所以证券行业如果还采用传统的人工管理模式显然是不能满足当前项目运作的需求。 根据中国知名高端管理软件厂商慧点科技长期对证券行业项目管理过程调查研究显示，当前券商在项目管理过程中面临着以下困惑和难题： 项目过程管理不规范，项目各个阶段工作难以落实； 团队分工不明确，项目成果提交不及时、管
2、理困难； 内部工作监控力度薄弱； 绩效和收入分配数据来源不明确、分配机制不科学； 项目后期实时性要求高，提醒机制欠缺； 项目档案、保荐人档案、项目人员个人档案收集更新不及时； 所以在上述问题面前， 券商亟需建设一套先进的管理系统， 通过系统统一管理，监控项目进度和人员工作情况等，以帮助券商重塑投行项目管理体制。 慧点科技投资银行项目管理系统，是区别于普通项目管理，专门针对券商的实际情况，深入券商实际工作，共同探讨调研，设计出针对券商投行项目管理的对应系统，能够很好的解决投行项目管理过程中的各类问题。慧点科技投行项目管理系统具备以下特点，能够切合券商在投行项目管理日常工作中的需要，简化管理、明确
3、职责： 完整的完整的项目地图项目地图，支持严密的过程管理，支持严密的过程管理 系统特点系统特点 方案背景方案背景 产品组合与项目管理解决方案方案简要描述: IBM组合管理方案提供多种预配置的开箱即用的组合管理解决方案， 帮助您轻松管理产品或项目组合; 而组合中的产品、 项目可以自动输入到项目管理工具被追踪执行。方案业务价值: 执行成本收益的权衡分析， 以进行明智的投资决策; 快速地排定和调整路线图， 以应对变化的市场需求和业务价值; 关注交付， 关注最后的价值实现结果目标客户: 复杂系统产品制造商的产品设计、 研发和管理部门及其供应商， 面向汽车、 航空国防、 工业自动化、 通信系统、 医疗系
4、统、 消费电子等行业。客户项目业务需求将投资和业务目标保持一致-最大化业务价值正确的时间， 向正确的市场， 开发正确的产品理解市场的驱动力和需求理解哪些需求可以为业务带来价值理解竞争中的优势和短板解决方案所关注解决的问题不能正确的定位产品的价值决策过程没有基于客观的信息组合决策的标准没能很好的定义不愿意停止正在进行中的项目不能将资源分配到合适的项目看不到可用的资源和能力解决方案简要描述生产 ， 配置， 开发产品需要时间和金钱， 要想在竞争中取胜， 公司必须在正确的时间、 向正确的市场、 投放包含正确特性/内容的产品， 这是产品组合与项目管理解决方案要帮助解决的问题。图 产品组合和项目管理开箱即
5、用的流程该解决方案的优势IBM Rational产品组合管理是方法、 流程和工具的统一， 提供给客户既可以开箱即用， 又可以灵活定制的工作包。IBM Rational的产品组合管理可以很容易的扩展到产品管理， 集成的组合管理和产品管理提供了从公司层面到产品线/产品族层面到具体产品内部的完整的管理方案。IBM软件组成软件名称说明Rational Focal Point产品和项目组合管理方案Rational Project Conductor项目管理方案客户案例案例: 某国外知名的汽车厂商背景: 某国外知名的汽车厂商面临激烈竞争， 公司效益下降， 必须挑选好的项目和产品。 公司要想取得成功， 在项
6、目投资决策时不能单纯地只考虑成本因素， 在整个组合管理过程中不断增添价值对于实现ROI最大化以及获得绝对竞争优势至关重要。IBM解决方案: 基于Focal Point构建集中化的项目管理平台， 项目的申报， 评估、 优先级排序、 审批和跟踪都在该平台上进行。客户价值: 使用标准化的项目建议书模板， 客户现已能够创建以解决业务问题为中心的建议书。提升价值分析和决策能力， 有效提升项目价值。帮助客户收集并且监控项目的商业价值、 战略价值和风险等信息， 还能用于自动计算净现值、ROI、 及名义累计成本和价值等商业指标， 帮助了解需求及业务目标的实现情况。允许客户在一个用户可配置的仪表盘上汇聚并且显示
7、全部财务信息。Focal Point中固有的业务规则能够在产品的整个开发过程中持续监控业务指标， 并且将有悖于既定要求的项目行为自动通知给适当用户， 以便客户能够在问题激化之前发现并且处理它们。图 1 项目地图 投行项目是一个各个项目阶段明确的项目体系， 关键就在于项目各项工作的组织和管理，所以需要建立保荐类、非保荐类等各个类型全面的项目地图，明确各个阶段的工作，以便于进一步的项目工作分工、人员管理、文档管理等。 多维度文档管理多维度文档管理，便于资料的组织，便于资料的组织 投行项目管理有众多的文档需要编写和组织， 所以投行项目文档的管理是本系统一个重要的特点。按照项目方式进行文档展示，同时展
8、示对应提醒、报销情况等信息，是一个集成性的管理终端。 同时系统具备多维度的文档展示方式，如项目方式，展示项目所有已完成和未完成的文档； 个人方式， 展示所有分配给自己的待办工作， 以便于及时办理等。 图 2 项目方式组织文档 费用的投入、产出费用的投入、产出和和收入收入分配分配，支撑支撑绩效考核和价值反馈绩效考核和价值反馈 针对项目在财务方面的投入和产出，支持与财务系统集成，将项目财务状况集成展示，同时网上报销实现项目费用的记录。通过收入分配功能，实现内部收入的分配，可以记录员工为企业创造的价值，并应用于绩效考核。 各类各类项目项目情况情况统计统计，全面了解项目状态，全面了解项目状态 针对项目
9、情况、人员情况、费用情况有针对性统计，供相关管理部门和领导随时查看各个项目的状态、人员的分布情况和费用收支情况。 图 3 项目状态统计 慧点科技投资银行管理解决方案以 IBM Lotus Domino/Notes 群件系统为核心，充分运用 Web Service 的应用技术和 XML 的数据交换技术，设计开发了统一的系统架构的项目管理系统。 其中应用了慧点科技 Indi.Office 体系架构，作为投行项目管理的基础平台，实现用户管理、安全管理、系统管理、权限管理等各个方面的基础功能。在这个基础上构建投行项目管理系统，系统功能模块主要包括项目管理、客户管理、综合信息管理、工作日志和周报、文档管
10、理、人员管理、收入分配、统计等上百个模块。系统系统架构架构与与特点特点 同时还可根据券商的特点进行系统的开发和定制， 保证能够符合券商内部管理要求和业务需要。 投资银行管理系统平台安安 全全 管管 理理系系 统统 管管 理理应用支撑平台公司人员公司领导投行信息门户个人信息门户部门信息门户领导工作平台其他用户综合办公审 批 管 理信 息 管 理规 章 制 度 管 理资 料 管 理周 报 日 志网络基础设施网络基础设施表现层应用层应用支撑层网络层Lotus Notes/Domino工作流引擎规章制度规章制度、标准标准、规范体系规范体系业务部门办公项 目 阶 段 管 理绩 效 分 配任 务 分 配财
11、 务 系 统 集 成营业部员工合 规 管 理文 档 检 索项 目 统 计费 用 管 理人 员 管 理办 公 系 统 集 成辅 助 工 具 集 成与现有系统集成投行项目状况系 统 管 理客 户 管 理知 识 管 理集成原有OA数据业 务 部 管 理图 4 系统架构 在这样的基础架构上，投行项目管理有如下的技术特点： WEB 方式的应用和管理：采用 B/S 系统架构，界面友好、易于操作； 安全设计：系统采用硬件、基础平台、应用平台、第三方辅助等多种层面安全机制，保证数据和文档安全； 权限管理：多维、多层次、多颗粒度的权限管理，能够适应各种类型的权限设置要求； 框架+构建的应用组织方式： 多个模块和
12、子系统可以灵活组合应用， 并增强系统的可扩展性； 集成性：与人力资源、财务管理等相关系统动态交互信息，实现内部信息集成。 管理有序：随时了解项目进度和状态、项目人员分布情况、收入支出情况、人员部门内部协调情况等； 知识管理： 随时查阅相关规章制度、 了解监管要求、 落实项目各项工作，应用应用价值价值 项目经验可以共享参考，可随时进行资料更新； 分工协作明确：项目工作落实到个人，系统自动提醒工作进度和截止时间。同时可对提交文档进行评价打分，保证工作质量； 绩效分配有据可循：针对每个项目、每个阶段、每个步骤、每个文档设置权重和评分，每项工作都有对应分数，根据评分对收入情况按项目进行分配。 领导全局把控项目：领导和管理部门可以对项目进行统一监管和统计查询，全局把控和协调项目。 中信建投证券有限责任公司中信建投证券有限责任公司 国都证券有限公司国都证券有限公司 西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司 成功案例成功案例
