糖业-探索中澳合作的机会阿尔夫·克里斯陶多阿尔夫·克里斯陶多Alf CristaudoAlf Cristaudo伊恩·麦克马斯特伊恩·麦克马斯特Ian McMasterIan McMaster伊恩·怀特伊恩·怀特Ian WhiteIan White中澳自由贸易协定– 糖业研讨会北京– 糖业研讨会北京2006年8月31日2006年8月31日澳大利亚的甘蔗种植概况阿尔夫·克里斯陶多 甘蔗种植者协会主席阿尔夫·克里斯陶多 甘蔗种植者协会主席中澳自由贸易协定-糖业研讨会北京北京2006年8月31日2006年8月31日澳大利亚制糖业澳大利亚制糖业• 甘蔗种植以家庭为单位 – 昆士兰 - 4,000个甘蔗农场 – 新南威尔士 – 500个甘蔗农场 – 西澳大利亚 – 18个甘蔗农场 • 甘蔗生产 – 澳大利亚 - 3千7百万至3千9百万吨 – 中国 - 7千5百万至8千万吨• 12家食糖加工公司 – 昆士兰- 10 – 新南威尔士 – 1 – 西澳大利亚 – 1 • 食糖生产 – 澳大利亚 – 4百9 十万至5百5十万吨 – 中国 – 9百万至1千1百5十万吨澳大利亚实行完全的市场驱动体制澳大利亚实行完全的市场驱动体制• 甘蔗和原糖生产成本位居全球最低之列 • 在产糖国中原糖价格受市场驱动程度最 高–99%的原糖定价以NY#11为依据• 澳大利亚国内原糖市场未受保护 –所有原糖价格均为国际市场价 –未实行进口限制(1988年取消) –未实行关税保护(1997年取消)制约产量增加的因素制约产量增加的因素• 地理 – 山地 – 雨林 – 海洋 – 大堡礁 • 气候 – 沿海地区的降雨量是影响甘蔗产量 的关键因素 • 灌溉 – 沿海地区水利灌溉设施有限 – 西部缺乏水利灌溉基础设施 • 食糖产量增长潜力的上限 – 5百5十万至6百万吨DesertDesert沿海地区的食糖生产沿海地区的食糖生产20世纪90年代前期是昆士兰制糖业不断增长的 时期• 这一时期以价格坚挺和良好的产业回报为特征• 收割面积增长了45%• 更趋向于放松监管近年来歉收导致行业调整和重组•病虫害 – 柑桔锈病 – 甘蔗黑粉病•价格下滑 –回报率降低•气候恶劣 – 飓风Larry产量增长受到实际因素的限制产量增长受到实际因素的限制• 气候条件• 水利灌溉基础设施• 清理植被方面的限制气候是重大的制约因素气候是重大的制约因素平均降雨量010203040506020022003200420052006MillionsTonnes of Cane产量增长受限制产量增长受限制气候条件限制了澳大 利亚的甘蔗生产能 力，从而使产量保 持相对稳定最大预期产量改革和调整计划开始实施• 进一步改善基础设施及其依据 – 例如：铁路线和铁轨、 收割设备等• 建设以糖为原料的其他产品的生产设施 – 生产燃料用酒精的设施和糖醛加工厂• 建立区域性咨询机构 – 就更为复杂的商业规划提供咨询意见 – 确保加工企业和种植业主目标一致昆士兰准备迎接未来的挑战• 开始修订法律法规–通过减少政府对行业的干预排除阻碍行业发展的制约因素• 专门的研究机构 –糖业试验站管理局（BSES） –澳大利亚联邦科学工业研究组织(CSIRO) –糖业研究与发展公司(SRDC) –合作研究中心糖业生物技术创新部(CRC SIIB)行业调整行业调整050010001500200025003000350040004500500055006000200220032004200520060246810Numbers of GrowersTonnes of Cane per Grower长时间的旱灾和价 格下滑使人们更 注重提高盈利能 力未来预期家庭农场规模扩大家庭农场规模扩大024681012141618NorthHerbertBurdekinCentralSouthQLD20022006农场主购买周边的 小规模农场，单 个农场主的生产 能力有所提高（ 以吨为单位）2002平均值2006平均值澳大利亚的甘蔗种植业主澳大利亚的甘蔗种植业主卫希礼·彼得森(昆士兰州南部）全家一起经营农场2万5千吨甘蔗不依赖补贴不断寻求提高生产率和盈利能力澳大利亚的原糖加工伊恩·麦克马斯特 澳大利亚糖业加工协会主席伊恩·麦克马斯特 澳大利亚糖业加工协会主席中澳自由贸易协定糖业研讨会北京北京2006年8月31日2006年8月31日澳大利亚 – 可保证稳定供应的产糖国…澳大利亚 – 可保证稳定供应的产糖国…• 澳大利亚拥有28家糖厂• 生产3千7百万至3千9百万吨甘 蔗• 生产4百9十万至5百5十万吨原 糖• 吸收劳动力3400人 – 甘蔗运输 – 食糖加工 – 维护…重点为原糖……重点为原糖…• 总产量4百9十万 – 5百4十万吨 • 国内消费90万 – 1百2十万吨 • 总出口量3百9十万 – 4百5十万吨• 绝大多数 (85%) 糖以散装原糖的形式出口• 将大宗散装原糖运至距市场较近的制糖厂进行 加工… 质量上乘…… 质量上乘…• 澳大利亚糖类产品的质量在市场上首屈一指 – 旋光度紧 (0.25 units pol) – 高滤过率 (>65) – 低淀粉含量 (<100 ppm) – 色泽浅 (< 2200 ICUMSA) – 自由流动 – 较少结块和含尘 – 较少杂质…大宗散装原糖的存贮能力和高效的货运…大宗散装原糖的存贮能力和高效的货运7个出口糖产品的交通运输枢纽2,568,000总吞吐能力120,000Brisbane316,000Bundaberg737,000Mackay755,000Townsville231,000Lucinda175,000Mourilyan234,000Cairns2,568,000总吞吐能力120,000Brisbane316,000Bundaberg737,000Mackay755,000Townsville231,000Lucinda175,000Mourilyan234,000Cairns吞吐能力(吨)吞吐能力(吨)0510152025303540450510152025303540451996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-071996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-07已榨糖(百万吨)已榨糖(百万吨)糖厂数量糖厂数量澳大利亚糖料作物 …澳大利亚糖料作物 …糖厂停业旱灾和病虫害较低的国际市 场价格… 高效的糖加工企业 …… 高效的糖加工企业 …30,000 – 500,000180,000糖产量(吨)10,000 – 100,00050,000糖浆产量(吨)8 - 25040发电量(兆瓦)18 – 2622榨季 (周)150 - 3000440榨糖率(吨/小时)300,000 – 3,000,0001,300,000甘蔗压榨(吨)范围平均… 糖业行业仍面临一系列挑战 …… 糖业行业仍面临一系列挑战 …• 亚洲地区对煤的需求导致商品生产增长 – 劳动力短缺 – 尤其在技能行业 – 不断增长的原材料成本 – 钢材、铜• 能源价格上涨 – 尤其是燃料• 商品实际价格降至历史低位… 通过调整提升效率… 通过调整提升效率• 扩大农场平均规模• 关闭糖厂以改善规模经营状况 – (过去3年中关闭了2家糖厂)• 拟通过降低工业成本进一步提高效率?维持目前的生产水平，同时寻求提升效率研究与创新 …研究与创新 …• 在加工和农艺学领域拥有 全球领先的研究能力 • 重点领域– 品种改良 – 优化农作制度 – 环境可持续性 – 多样化选择 – 优化加工流程.au… 提高效率及改善经营业绩… 提高效率及改善经营业绩程序控制可再生能源依据地理信息建立 收割和运输系统工厂设备升级换代食糖精炼厂 …食糖精炼厂 …• 澳大利亚食糖精炼厂每年生产约1百万吨精炼糖• 年消费量稳定在1 百万吨左右?澳大利亚的精炼糖出口 量很小… 生产品种多样的优质精炼糖产品 …… 生产品种多样的优质精炼糖产品 …• 精炼白糖 (<25 ICUMSA)• 特制调味糖 • 红糖 • 咖啡结晶糖 • 糖浆 • 液体糖…较低的出口能力…较低的出口能力02004006008001000120014001600020040060080010001200140016001996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-071996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-07精炼糖生产(kt)精炼糖生产(kt)消费(kt)消费(kt)精炼糖出口(kt)精炼糖出口(kt)废糖蜜 …废糖蜜 …• 废糖蜜的总产量为每年1百万吨• 通过澳大利亚废糖蜜贸易公司 出口• 近年来旱灾和国内市场的扩张 限制了废糖蜜出口，年出口量为 25-50万吨• 国内市场废糖蜜作为生产酒精 的原料和牛饲料Source: .au…区域性市场…区域性市场0501001502002503003504004505002003-042004-052005-062006-07kt0501001502002503003504004505002003-042004-052005-062006-07kt• 主要市场 – 美国/ 新西兰 ~ 225kt – 其余销往韩国和亚洲其 他地区• 1999年，中国从澳 大利亚进口了300 kt – 市场价格极为 优惠澳大利亚废糖蜜出口酒精 …酒精 …• 酒精市场较小但处于成长之 中• 未颁布政策要求使用燃料用 酒精，但政府通过加强宣传 和提供税收优惠鼓励使用燃 料用酒精 • 正在就新废糖蜜和粮食酿酒 厂的问题展开调查Source: .au… 高端市场… 高端市场• 目前，用废糖蜜制造的酒精主要面向高端市场出 口– 香水、化妆品、药品 – 气雾剂、制冷用冷却剂、溶剂 – 高端饮料、分析产品Source: .au中澳自由贸易协定糖业研讨会北京北京2006年8月31日2006年8月31日澳大利亚原糖的销售伊恩·怀特昆士兰糖业有限公司(QSL)执行董事及首席执行官伊恩·怀特昆士兰糖业有限公司(QSL)执行董事及首席执行官澳大利亚的制糖业澳大利亚的制糖业行业概况 • 家庭农场 • 地理因素限制甘蔗生产 – 山地 – 雨林 – 海洋 – 大堡礁 • 行业致力于提高效率 • 最高糖产量 – 5.5 至 6.0 mt • 最大的糖出口量 – 4.5 至 5.0 mtDesertDesert050010001500200025003000350040004500500005001000150020002500300035004000450050001995-961996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-071995-961996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-07澳大利亚出口总量澳大利亚出口总量… 出口量受到限制… 出口量受到限制澳大利亚是全球稳定的供应国澳大利亚是全球稳定的供应国亚太地区中东和北非 北美亚太地区中东和北非 北美美国 – 配额准入美国 – 配额准入国内市场国内市场出口市场出口市场… 优质原糖食糖供应主要面向亚洲食糖供应主要面向亚洲新西兰 5%中东 8%马来西亚 10%中国 4%北美 5%韩国 23%日本 10%。