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1、建发房地产集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 建发房地产集团有限公司建发房地产集团有限公司 20182018年度第二期超短期融资券年度第二期超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 建发房地产集团有限公司建发房地产集团有限公司 注册额度：注册额度： 3 30 0亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 4 4亿元亿元 本期发行利率本期发行利率: : 固定利率固定利率 发行期限：发行期限： 2 26565天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级：信用评级： 主体主体信用评级信用评级
2、AAAA+ + 主承销商主承销商/ /簿记管理人：簿记管理人： 二零一二零一八八年年三三月月建发房地产集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值做出的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期任何评价， 也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险做出任何判断。的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期投资者购买本公司本期超短期融资券超短期融资券，应当
3、认真阅读本募集说明书，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事董事承诺其中不存在承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。性和及时性承担个别和连带法
4、律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期超短期融资券融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说
5、明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重大事项。响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三三章章 备查文件”。备查文件”。 建发房地产集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 目目 录录 . 3 3 第一章释义第一章释义 . 5 5 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 . 7 7 一、与本期超
6、短期融资券相关的风险 . 7 二、与发行人相关的风险 . 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 1616 一、本期超短期融资券的发行条款 . 16 二、发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 2020 一、募集资金用途 . 20 二、本期超短期融资券募集资金的管理 . 20 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 23 四、偿债保障措施 . 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 2525 一、发行人基本情况 . 25 二、发行人历史沿革 . 25 三、控股股东、实际控制人情况说明 . 27 四、业务独立性 . 28 五、重要权益投资情况 . 29 六
7、、发行人治理情况 . 38 七、企业人员基本情况 . 45 八、主营业务情况 . 47 九、在建工程和拟建工程情况 . 81 十、未来发展战略 . 81 十一、发行人行业地位及竞争优势 . 82 十二、行业状况 . 83 十三、涉及地方政府债务相关信息披露 . 90 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . 9191 一、财务报表及审计意见 . 91 二、财务会计制度 . 91 三、财务报表合并范围及变动情况 . 91 四、财务报表 . 100 五、主要财务数据及指标分析 . 108 六、有息债务 . 133 七、关联交易 . 140 八、重大或有事项、承诺事项 . 148 九、
8、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 . 149 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 . 150 十一、海外投资情况 . 150 十二、直接债务融资计划 . 151 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 152152 建发房地产集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 一、信用评级情况 . 152 二、发行人及子公司资信情况 . 153 第八章发行人近一期基本情况第八章发行人近一期基本情况 . 156156 一、发行人 2017 年前三季度主营业务情况 . 156 二、发行人 2017 年前三季度主要财务情况 . 157 三、发行人需披露重大事项 . 160 四、发行人资信状况变动情况 . 160 第九章税项第九章税项 .
