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1、 第一讲第一讲 信息系统整体情况介绍信息系统整体情况介绍高层管理人员高层管理人员IT专题培训专题培训概念辨析概念辨析硬件、软件信息技术信息技术（Information TechnologyInformation Technology）技术视角，IT建设内容 基础设施 数据平台 应用平台信息系统信息系统（IT SystemIT System）业务视角，IT应用发展历程 工具 电子化 信息化 信息化 = 理念、文化、机制 + 信息系统建设信息化信息化（InformationizationInformationization）字义:创造不同 衡量:提高效率、降低成本、改善服务、防范风险、难以模仿 实
2、质:技术与业务融合 过程:思维(内容、方式)，落地（业务实质+现代技术使用）创新创新（InnovationInnovation）2 2目录目录1 1、公司信息系统的总体情况、公司信息系统的总体情况3 3、国内金融保险行业信息技术应用先进案例分享、国内金融保险行业信息技术应用先进案例分享2 2、信息技术在公司业务运营和能力建设中的作用信息技术在公司业务运营和能力建设中的作用3 3公司信息系统概览公司信息系统概览操作系统、数据库、中间件、监控再保系统单证系统理赔系统双核系统各渠道承保支持销 售 管 理 系 统业务分析与查询系统公司门户（网站）（客户、代理机构、业务员、员工）电 话 中 心 / 电
3、销 中 心预 算 系 统 / 资 金 管 理收付系统准备金系统S A P 财 务 管 理 系 统电话平台、短信平台、邮件反洗钱系统信 息 安 全企业级数据应用（KPI、FAS、DSS）S A P 人 力 资 源 系 统机构、人员、权限、规则、产品、工作流引擎OA（综合办公管理系统）、IT服务平台服务总线（数据交换、服务接口）/标准化IT 治 理机房、主机、存储、网络数据交互平台承保系统E C I F / C R M / 电 子 商 务IT基础设施板块核心业务板块销售客服板块资源管理板块数据应用板块系统门户板块IT治理板块信息安全板块根据信息技术的层次关系以及保险公司的保险价值链环节关系进行板块
4、划分，各板块之间相互联系、互为根据信息技术的层次关系以及保险公司的保险价值链环节关系进行板块划分，各板块之间相互联系、互为 依托、数据共享、协同工作。依托、数据共享、协同工作。4 4推广“大集中”模式的OA办公自 动化系统建立公司信息技术服务平台建立公司数据交互平台和基于服务 共享的SOA架构满足销售、客服等新应用系统的主 机设备配置需要ITIT基础板块（基础板块（1/81/8）ITIT基础板块包括机房、主机、网络、操作系统、数据库等基础设施，基础板块包括机房、主机、网络、操作系统、数据库等基础设施，OAOA、邮件、短信、邮件、短信、 ITIT服务平台等工具类系统，以及服务平台等工具类系统，以
5、及SOASOA服务共享架构、数据交换平台。服务共享架构、数据交换平台。建设目标建设目标 建设充足的硬件 平台处理能力， 确保信息系统安 全、稳定、高效、 持续运行。建设现状建设现状 共享股份公司资源，建 成了财险公司灾备机房、 核心主机系统、VPN网络 系统。满足了总分各级 机构公文处理、业务审 批、信息发布、会议管 理、IT服务管理、邮件 处理、视频会议等办公 自动化需要。5 5核心业务板块（核心业务板块（2/82/8）核心业务板块包括承保、双核、理赔、收付费、再保、精算等系统，以及规则引擎、核心业务板块包括承保、双核、理赔、收付费、再保、精算等系统，以及规则引擎、 工作流引擎、产品引擎等辅
6、助工具。工作流引擎、产品引擎等辅助工具。建设目标建设目标 建立稳定、高效、以 客户为中心的承保、 理赔、收付等保险业 务处理和业务风险管 理系统，快速支持产 品开发，灵活适应流 程变化以及业务规则 变化。现有系统的功能完善车险理赔环节的先进工具引入核心业务系统的规划和实施建设现状建设现状 具备了承保、理赔、收 付、再保、精算等核心 业务处理功能，实现了 业务、财务的无缝连接。 通过功能的不断完善、 规则引擎和GPS等工具 的引入，及时地满足了 行业监管要求，灵活地 支持了业务权限和核保 政策的调整，有效地提 高了理赔管理水平。6 67 7销售客服板块（销售客服板块（3/83/8）销售客服板块包
7、括电话中心、电销中心、电子商务平台、客户信息管理系统（销售客服板块包括电话中心、电销中心、电子商务平台、客户信息管理系统（ECIF）、）、 客户关系管理系统（客户关系管理系统（CRM）、销售支持和营销管理系统等。）、销售支持和营销管理系统等。建设目标建设目标 支持销售渠道专业化 建设，提高营销活动 和销售过程的管理水 平和智能化水平。 建立以客户为中心的 客户服务系统，提供 多渠道、一站式、差 异化的服务，提高客 户获取和保留能力。完成95519座席自建和4008电话中心 建设工作，完成电话中心双平台应用 整合工作建立电子商务平台建立客户关系管理系统建设销售支持和营销管理系统建设现状建设现状
8、建成了公司销售管理系 统，对各销售渠道的人 员、团队、业绩以及中 介协议进行管理；完成 电销系统建设，满足电 销渠道开展业务的基本 需要。 共享中国人寿95519电话 中心资源，搭建财险公 司的4008电话服务补充 平台和短信服务平台， 满足了公司客户服务的 基本需要。资源管理板块（资源管理板块（4/84/8）资源管理板块包括财务管理、预算管理、资金管理、人力资源管理、教育培训等系统。资源管理板块包括财务管理、预算管理、资金管理、人力资源管理、教育培训等系统。建设目标建设目标 继续完善升级财务管 理系统、人力资源管 理系统、预算管理系 统，提高公司财务、 人力资源的集中化、 科学化以及精细化管
9、 理水平。完成SAP财务系统后续功能的实施和 推广完成SAP HR系统功能的实施和推广完成预算系统、资金管理系统的实施 和推广建立E-learning培训平台建设现状建设现状 按照集团的统一部署， 实施了先进、稳定的 会计记帐、财务管理、 资产管理、人力资源 管理和预算管理系统， 满足了财务、人力资 源管理的基本需要。8 8数据应用板块（数据应用板块（5/85/8）数据应用板块包括业务分析、财务分析、销售分析、客户分析、绩效管理、决策支持数据应用板块包括业务分析、财务分析、销售分析、客户分析、绩效管理、决策支持 等系统。等系统。建设目标建设目标 提供及时、准确、规 范、一致、全面的业 务、财务
10、、销售、客 服信息，实现对公司 整体经营情况的及时 监控、分析和预警， 提高精细化管理能力 和决策支持能力。完善BAS业务分析系统功能，建立财 务分析系统丰富BIS业务查询系统功能建立公司企业级数据仓库建立企业级数据分析和决策支持系统建设现状建设现状 BAS/BIS提供了业务 数据查询、业务统 计分析等报表功能， 满足了公司业务分 析、风险监控以及 业务精细化管理的 基本需要。9 9系统门户板块（系统门户板块（6/86/8）系统门户板块包括基于公司内、外部网站的公司门户。提供客户、中介、业务员以及系统门户板块包括基于公司内、外部网站的公司门户。提供客户、中介、业务员以及 员工访问公司各类员工访
11、问公司各类IT系统的统一入口。系统的统一入口。建设目标建设目标 提供客户、业务员、 第三方机构及员工访 问公司各类系统的统 一入口，形成统一用 户管理平台，建成公 司门户网站。建立企业内部网站建立统一用户管理平台规划并建立公司门户网站建设现状建设现状 公司外部网站提供 了公司信息发布、 外网查询、公网出 单、卡激活等功能， 满足了公司信息宣 传、网上服务、网 上业务开展的初步 要求。1010ITIT治理板块（治理板块（7/87/8）ITIT治理板块包括信息技术的组织结构、工作流程、工作机制和管理制度等内容。治理板块包括信息技术的组织结构、工作流程、工作机制和管理制度等内容。建设目标建设目标 建
12、立科学、合理的 IT组织架构、工作 机制和工作流程， 实现信息系统建设 工作的高效运转。优化IT组织架构和IT建设模式完善IT工作制度和工作流程建设IT工作平台建设现状建设现状 制定下发了信息 系统建设工作指导 意见、信息技 术需求管理办法、 应用系统开发管 理办法、系统 运行维护管理办 法、信息系统 应急处理办法等 管理制度。1111信息安全板块（信息安全板块（8/88/8）信息安全板块包括公司的底层物理安全、数据安全、应用安全、灾难备份等多个层面信息安全板块包括公司的底层物理安全、数据安全、应用安全、灾难备份等多个层面 内容。内容。建设目标建设目标 确保网络、设备等底 层基础设施的物理安
13、全，确保信息处理全 生命周期的数据安全 ，保证关键业务系统 的连续运行。建立公司信息安全管理制度体系完善数据备份、恢复策略建立关键业务系统的灾备环境建设现状建设现状 建立了财险核心系 统最小灾备，建立 了公司互联网安全 服务区和第三方外 联区。1212目录目录1 1、公司信息系统的总体情况、公司信息系统的总体情况3 3、国内金融保险行业信息技术应用先进案例分享、国内金融保险行业信息技术应用先进案例分享2 2、信息技术在公司业务运营和能力建设中的作用信息技术在公司业务运营和能力建设中的作用1313信息技术发挥的作用信息技术发挥的作用业务业务 发展发展能力能力 提升提升风险管风险管 控能力控能力销
14、售渠销售渠 道能力道能力客户服客户服 务能力务能力基础运营能力基础运营能力决策支持能力决策支持能力新机构持续铺设、保费规模递增新机构持续铺设、保费规模递增支持公司能力建设：支持公司能力建设： 支持公司销售、管控、服务“三力”建设 构建IT核心能力 支撑公司业务发展：支撑公司业务发展： 支撑业务正常运行 支撑业务快速发展1414（1 1）信息技术保障公司超常规快速发展）信息技术保障公司超常规快速发展支持新机构筹建及开业验收支持新机构筹建及开业验收 2007-2009年开业19家分支机构，2010 年开业2家，2011年已开业5家，累计已 支持了26家分公司、206个中支公司开 业，目前还有3家正
15、筹建验收中。支持业务快速发展支持业务快速发展 目前核心系统已支持15个险类、170多 个险种的全流程处理，完成了年百亿元 业务的全流程处理。1515（2 2）信息系统支撑公司核心价值链各环节）信息系统支撑公司核心价值链各环节客户管理客户管理产品开发及产品开发及 营销营销渠道建设及渠道建设及 销售支持销售支持承保管理承保管理理赔服务理赔服务1616客户是公司经营 活动的起点，潜在 客户的发掘、新客 户的培育、老客户 的维护是公司经营 的基础。公司在保险行业 市场的竞争能力突 出表现为客户管理 能力的高低，即真 正了解客户及其保 险需求，按利润、 风险对客户分级， 真正掌握利润客户。在了解客户及其
16、 需求的基础之上， 公司研发针对性的 产品满足保险市场 需求，并适应客户 需求的快速变化。公司针对不同的 客户群体展开针对 性的市场营销活动。 客户的经济收入、 财产状况、风险偏 好各不相同，差异 化的市场营销策略 可以更好地激发客 户关注和购买兴趣。销售渠道是公司 产品销售给客户的 通道，根据客户群 的不同、产品的不 同，公司搭建多样 化的销售渠道提高 对客户的覆盖率。销售渠道人员在 市场上面临激烈的 竞争，公司需提供 有力的支持，包括 品牌广告、销售政 策、行销工具等， 以便销售人员在保 险市场上攻城掠地。承保出单体现了 销售成果的获得、 销售目标的达成。 承保管理是对录单、 核保、收付、打印 等环节的综合管理， 集中体现为承保风 险管控和出单时效 管理。承保流程涉及多 个依法合规的重点 监控环节，需符合 保监会的各类监管 要求，且需要与行 业平台进行交互。理赔服务是客户 切实感受公司服务 品质的环节，包括 电话报案、调度查 勘、定损核损、理 算核
