“三国”演绎造船新格局

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1、a r k e t Gui de 市 场 观 察 一 国 演绎造船新格局 年 在近现代造船史上 世界造船业先后经历了 5 次大 转移。1 9 世纪 中期以前 美国率先成为世界第一造船大 国 此后英国取代美国在长达一个世纪 的时间里 ，成为 世界最大的造船国 ； 第二次世界大战后 ，以英国为代表 的西欧成为世界造船最集聚的区域 ： 但在2 O 世纪5 O 年 代后 日本造船业的崛起打破了西欧造船国一统天下的 局面。1 9 5 6 年 日本商船下水量首次超过英国居世界 第一 。从7 O 年代开始 韩国造船业逐步发展起来 ，并超 过 了日本。1 9 9 9 年 韩 国承接新船订单首次超过 日本 2

2、0 0 0 年 ，新船接单和手持订单超过日本 造船产量也接 近 日本 ，成为新的世界造船霸主。 进入新世纪后 ，在打造世界第一造船大国的 目标指 引下 中国在本轮船市高峰中迅速崛起 经过近 1 0 年的 努 力完成了两大跨越 ： 3 年超 日本 2 0 0 6 年新接订单超 日本，2 0 0 7 年手持订单超 日本 2 0 0 8 年三大指标全面超 过 日本 ； 4 年超韩国2 0 0 7 年新接订单超韩 国2 0 0 9 年 新接订单和手持订单双超韩国2 0 1 0 年三大指标全面超 过韩国。2 0 1 0 年中国已成 为世界第一造船大国，开始 了中国“ 领先” 时代。 52 中国船检 CH

3、I N AS HI P S UR VE Y 2 0 1 1 2 2 0 1 0 中船重工经济研究中心蒋 日富 年世界造船业在市场规律和 不确定因素中不断演化，船 市出乎意料的大幅回升似乎打破 了市场悲观 论。但低迷的船价和造船成本持续上升又带 来巨大压力。未来的市场走势仍然难以预测 ， 但造船产业的内在规律继续推动着世界造船 产业格局的演变。在激烈的博弈中造船国和 造船企业走向各自的归宿。 中、日、韩造船完工国际市场份颤 图1 ：中日韩造船完工量市场份额 比较 巾 、日、韩新 接订单量 图2 ：中 日韩新接订单量比较 中 、日、韩手持汀单量 图3 ：中日韩手持订单量比较 1 9Z 1 0 l

4、56 90 8 5S O 截 蜘) 值得注意 的是 中国能否稳固世界第一造船大国的 地位 依赖于 中国造船业能否加快由 量“ 到“ 质” 的提升 真正转变成为世界造船强国。目前韩国造船业依然具 有较强的“ 质” 领先优势。 2 0 0 6 年 以来 韩国三大造船指标全面超过 日本，成 为了世界第一造船大国 并在高端船舶和海洋工程建造 领域形成了较强的差异化竞争优势 进一步巩固了其在 世界造船界的领导地位。2 0 0 9 年船市危机发生后 ，韩国 造船业也深受影响 但凭借其全面的造船能力和差异化 竞争优势 ，继续保持行业实质领导地位。 接获最高价值新船订单 2 0 1 0 年 1 1 1 月 韩

5、国新接订单价 值2 8 7 亿美 元 交付船舶价值 4 4 2 亿美元 分 别比中国2 5 1 亿美元和 3 5 9 亿美元高 1 4 和2 3 。截至 2 0 1 0 年 1 1 月底 韩国手持 船舶订单价值 1 4 2 5 亿美元 比中国 1 2 3 2 亿美元高1 6 。 亿美五 新接订单 完工订单 手持订单 中国 - 韩国 日本 数据来源：克拉克松，截至2 0 1 1 1 月底 图4 ：中日韩2 0 1 0 年船舶订单金额 ( 截至1 1 月底 ) 垄断大型主力船舶建造市场 在主力船型建造方面 韩 国船 厂在大型船舶建造 领 域 仍 占据垄 断地 位。初 步统 计 ，2 0 1 0 年

6、 1 1 2 月 初承 接的订单 中 1 0 万 吨以上原油船 1 1 8 艘 ( 2 5 4 3 3 万载 重吨 ) 其 中韩 国船 厂承 接了 7 5 艘 ( 1 5 3 1 1 万载 重 吨) 。1 8 万吨 以上散货船 9 8 艘( 1 8 4 5 4 万载 重吨 ) 韩 国6 大 船 厂 承 接 了 其 中5 2 艘 ( 9 6 8 8 万 载 重 吨 ) 。 6 0 0 0 T E U以上集装箱船 5 7 艘 ( 5 1 1 万 T E U ) 韩 国现代 重工 、三星重 工、大宇造船 和S T X造船承接了其中4 5 艘 ( 4 0 6 万 T E U ) ，并包揽 了所有 1

7、0 艘万箱以上集装箱 船 。1 万立 方米 以上 L P G 船 1 0 艘 韩 国船 厂承接 了其 中7 艘 。 垄断海工装备领域 韩国船 厂在深水海洋工程装备建造领域具备垄断优 势。 2 0 1 0 年 ， 韩国船厂承接了7 + 3 艘钻井船中的6 + 3 艘 并签订 了建造另外4 艘钻井船的意 向协议 ； 还承接了4 座半 潜式钻井 平台新建订 单中 的2 座。在生产 装备新 建领域 大宇造船赢得了法 国道达 尔公司 ( T o t a 1 )1 艘 F P S O工程总包项 目还获得美国雪弗龙石油公司1 座张 力腿平台 ( T L P ) 、1 座浮式生产平台和1 座 固定天然气生 产

8、平台建造合同 总额高达3 8 3 1 亿美元。三星重工则 获得 1 艘F P U 、1 座张力腿平台 ( T L P )以及全球唯一 1 艘 价值 1 2 亿美元的L N G - F P S O订单 。现代重工获得挪威埃 尼公司 1 艘价值 1 1 亿美元 的F P S O总包订单。总体来看 2 0 1 0 年韩 国船 厂获得了全球 总价值 5 O 以上的海洋工 程装备订单。 日本在世界第一造船大 国的位置 上保 持了近 半个 世 纪 ，进 入 2 1 世 纪后 相 对于 其他 造船 国 日本 未 进行 大规模 的能力扩张 造船 能力基本保 持稳定。但 由于韩 国和中国造 船业的快速发展 日本

9、造船业的国 际市场份额 呈持续 下滑趋势 其国际竞争力正在逐渐 削弱 。 新船市场表现持续低迷 2 0 0 2 年以来 日本造船 完工量持续上升 2 0 0 6 年 达到近十年的最高值 2 9 4 0 万载重 吨 随后造船完工量 基本稳定在2 7 0 0 万吨 以上 ，2 0 1 0 年初造船完工量 2 9 1 0 万载重 吨 预 计全 年造船 完工量将 超过2 0 0 6 年水平 2 0 1 1 2 CHIN A S HI P SUR V E Y 中国船检 5 3 位 0 单坫 a r k e t Gui de 市 场 观 察 达到历史新高。与此 相反日本新接订单量2 0 0 5 年成 为全

10、球第一后 2 0 0 6 年和 2 0 0 7 年连续被韩国和 中国超 越 并且 占全球市场份额大幅下滑 ，近 4 年来的新接订 单量 已远低于其造船完工量。如果这趋势进一步延 续 日本造船业将率先面临订单不足问题 产业衰势将 进一步显现。 2 0 0 2 2 00 3 2 0 6 4 2 0 0 5 2 0 0 6 +新接订单市场份掇 2 0 0 7 2 0 08 2 0 09 2 01 0 _ -遗船完工i r 万载重吨) 图5 ：日 本新接订单市场份额及造船完工量变化趋势 骨干船企竞争力削弱 2 0 1 0 年 世界新接订单排名前十位的造船集团中已 经没有日本企业 ； 造船完工量方面，常

11、石造船集团、统 一造船和今治造船集团分列第六、七和十位 ： 手持订单 方面 ，只有常石造船集团和统一造船两家企业分居第七 和第九位 。 口 巴西 越南和印度是除中日韩之外的主要新兴造船 国他们也把造船业作为重点产业加以发展 但在船市低 迷时期 ， 要想做大市场规模困难重重 ， 发展道路并不顺畅。 截至2 0 1 0 年底 巴西、越南和印度手持船舶订单分别为 5 7 0 万载重吨、4 6 2 万载重吨和4 2 8 万载重吨分居世界第 四、五、六位。新接订单方面 除巴西新接了1 0 4 万载重 吨订单外越南和印度仅接了3 9 万载重吨和1 2 万载重吨。 巴西在2 O 世纪7 0 年代是世界第二大

12、造船 国目前 寄希望于依托本国海洋油气田开发借助本土化建造政 策重振本国造船业 。但油气田开发主要是海洋工程装备 建造，要想成为造船大国和强 国似乎不太现实。越南将 造船业列为2 0 2 0 年重点发展行业 为此越南造船业在前 几年大幅扩张 但快速发展也带来问题 2 0 0 8 年买家取 消了越南船舶工业总公司价值达8 O 亿美元的合同，2 0 1 0 年越南船舶工业总公司由于过度投资 积累了近 4 0 亿美 元的巨额债务 濒临破产 目前正在实施重组。 产业的发展不如市场的变化快速 ，但在渐进过程 中 积累的能量也将促进质的变化。2 0 1 0 年或许是中国引领 世界造船业的起始之年，但面对韩

13、 国的强大竞争能力和 日本仍然稳健的发展步伐 世界造船格局 的演变仍值得 期待。但无论如何 我们有理由相信 2 0 1 0 年已经深深打 上了“ 中国” 烙印。 翔 表：2 0 1 0 年世界三大造船指标分居前十位的造船集团 - 造船集团 万载重吨 万修正总吨 造船集团 万载重吨 艘数 造船集团 万载重吨 万修正总吨 现代重工集团 1 7 7 3 6 4 1 2 0 现代造船集团 1 7 6 4 8 1 8 7 现代重工集团 5 6 2 4 9 1 1 6 3 6 中船工业集团 1 3 9 5 3 3 7 8 3 中船工业集团 1 5 8 7 4 1 7 3 中船工业集团 4 1 7 9 2

14、1 O 8 5 3 三星重工 9 0 1 2 2 6 9 7 大宇造船集团 1 0 0 0 6 6 9 中船重工集团 2 9 2 6 8 5 7 3 9 中船重工集团 7 1 3 1 1 6 2 7 中船重工集团 8 3 3 6 6 6 大宇造船集团 2 7 2 6 6 7 4 3 4 大宇造船集团 6 9 0 9 1 6 5 0 三星重工 4 9 1 0 4 8 三星重工 2 5 7 1 1 8 5 O 6 江苏熔盛 4 9 1 6 9 5 1 常石造船集团 4 6 7 8 6 1 S T X 造船集团 2 5 6 0 9 7 1 1 O S i X 造船集团 4 5 2 9 1 9 1 1

15、 统一造船 4 5 9 7 2 1 常石造船集团 1 6 3 1 2 3 8 0 9 新时代造船集团 4 3 2 7 8 5 3 圣东造船 4 5 4 3 3 3 江苏熔盛 1 5 9 7 9 2 6 9 8 韩进重工集团 4 2 8 7 7 6 1 S T X 造船集团 4 4 1 5 8 9 统一造船 1 1 6 9 5 1 8 8 1 圣东造船 4 0 7 4 8 7 今治造船集团 3 8 8 4 4 9 新时代造船集团 1 1 2 9 9 2 2 2 1 54 中国船检 CHINA S HI P S UR VE Y 2 0 1 1 2 资料来源 ： C l a r k s o n s ，数据截至2 0 1 0 年 1 2同1 2日