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1、1 浙江海正集团有限公司浙江海正集团有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：浙江海正集团有限公司发行人：浙江海正集团有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：中国民生银行股份有限公司簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二一八年三月二一八年三月 注册发行总额注册发行总额 10 亿元亿元 本期中期票据发行金额：本期中期票据发行金额： 5 亿元亿元 本期中期票据发行期限：本期中期票据发行期限： 3 年年 本期中期票据担保情况：本期中期票据担保情况： 无无 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级： AA+ 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级： AA+
2、 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断中期票据的投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，
3、也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断中期票据的投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构
4、负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本募集说明书投资者保护机制含有交叉保护条款
5、和控制权变更条款，敬请投资者注意。本募集说明书投资者保护机制含有交叉保护条款和控制权变更条款，敬请投资者注意。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。3 目 录 目 录 第一章第一章 释义释义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 14 一、债务融资工具的投资风险 . 14 二、与发行人相关的风险 . 14 第三章第三章 发行条款发行条款 . 27 一、本期中期票据发行条款 . 27 二、本期中期票据发行安排 . 28 无。无。 . 29 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用
6、. 30 一、募集资金用途 . 30 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 30 三、偿债保障计划 . 30 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 32 一、发行人概况 . 32 二、历史沿革 . 32 三、股东及实际控制人情况 . 33 四、发行人的独立性 . 38 五、发行人重要权益投资情况 . 39 六、发行人治理情况 . 49 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况简介 . 56 八、发行人主营业务状况 . 60 九、发行人在行业中的地位和竞争优势 . 101 十、发行人主要在建项目及拟建工程 . 104 十一、发行人发展目标及“十三五”发展规划 . 110 十二、
7、发行人所在行业状况 . 111 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况. 124 一、发行人财务报告及审计情况 . 124 二、发行人财务会计信息 . 124 三、发行人主要财务指标 . 141 四、资产负债结构分析 . 142 华润广东医药有限公司华润广东医药有限公司 . 145 Pfizer Export Company . 145 上海康健进出口有限公司上海康健进出口有限公司 . 145 国药集团药业股份有限公司国药集团药业股份有限公司 . 145 默沙东动物保健品（上海）贸易有限公司默沙东动物保健品（上海）贸易有限公司 . 145 4 五、盈利能力分析 . 158 六、偿债能
