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1、 2008年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券 募集说明书募集说明书 发行人：发行人：安徽华茂纺织股份有限公司安徽华茂纺织股份有限公司 主承销商：主承销商： 债券总额人民币肆亿元整（RMB400,000,000元） 债券期限10年期，自2008年1月17日起至2018年1月16日止 发行价格按债券面值平价发行 票面利率固定利率，票面年利率为6.52% 信用级别经大公国际资信评估有限公司综合评定， 发行人的主体信用级别为A+级，本期债券的信用级别为AAA级 债券担保由中国农业发展银行授权其安庆市分行营业部提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 发行期限自2008
2、年1月17日起至2008年1月23日止 二八年一月2008 年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券募集说明书 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承
3、销商根据中华人民共和国证券法 、 企业债券管理条例及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自
4、行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实2008 年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 1、债券名称：1、债券名称：2008 年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券（简称“07 皖华茂债” ） 。 2、发行总额：2、发行总额：人民币 4 亿元。 3、债券期限：3、债券期限：10 年期，自 2008 年
5、1 月 17 日起至 2018 年 1 月16 日止。 4、票面利率：4、票面利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，票面年利率为6.52% （该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.90%确定， Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算数平均数 4.62%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入） 。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、发行对象：5、发行对象：境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 6、信用级别：6、信
6、用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用级别为 A+级，本期债券的信用级别为 AAA 级。 7、债券担保：7、债券担保：本期债券由中国农业发展银行授权其安庆市分行营业部提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2008 年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券募集说明书 目目 录录 释 义. 1 第一条 债券发行依据. 3 第二条 本次债券发行的有关机构. 3 第三条 发行概要. 5 第四条 承销方式. 7 第五条 认购与托管. 8 第六条 债券发行网点. 8 第七条 认购人承诺. 8 第八条 债券本息兑付办法. 10 第九条 发行人基本情况. 10 第十条 发行人业务情况.
7、 18 第十一条 发行人财务情况. 23 第十二条 已发行尚未兑付的债券. 25 第十三条 募集资金用途. 25 第十四条 担保情况. 28 第十五条 偿债保证措施. 31 第十六条 风险与对策. 33 第十七条 信用评级. 38 第十八条 法律意见. 39 第十九条 其他应说明的事项. 41 第二十条 备查文件. 41 删除的内容删除的内容: 8删除的内容删除的内容: 9删除的内容删除的内容: 12008 年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券募集说明书 1释 义 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/华茂 股份/公司 指安徽华茂纺织股份有限公司。
8、本期债券 指发行人发行的总额为人民币4亿元的2008 年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券。 本次发行 指本期债券的发行。 募集说明书 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债 券而制作的 2008年安徽华茂纺织股份有限 公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债 券而制作的 2008年安徽华茂纺织股份有限 公司公司债券募集说明书摘要 。 国家发展改革委 指国家发展和改革委员会。 中国证监会 指中国证券监督管理委员会。 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司。 主承销商/中银国际 指中银国际证券有限责任公司。 副主承销商 指财富证券有限责任公司
9、。 分销商 指上海证券有限责任公司。 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承 销商、副主承销商和分销商组成的承销团。担保人 指中国农业发展银行授权其安庆市分行营 业部。 担保函 指担保人以书面方式为本期债券出具的债 券偿付保函。 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区2008 年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券募集说明书 2和台湾省的法定节假日和/或休息日)。 工作日 指北京市商业银行的对公营业日 （不包含法 定节假日或休息日） 。 元 人民币元。 ISO9001 指国际质量保证标准体系。 ISO14001 指国际环境管理体系。
10、乌斯特公报 指乌斯特统计值，是由瑞士蔡尔维格乌斯 特公司将世界各地棉纱测试结果进行统计、 分析、发布，为衡量产品质量水平（世界级 水平）提供了依据。 2008 年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券募集说明书 3第一条 债券发行依据 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2008125 号文件批准公开发行。 第二条 本次债券发行的有关机构 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人一、发行人：安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 住所：安徽省安庆市纺织南路 80 号 法定代表人：詹灵芝 联系人：左志鹏 联系电话：0556-5919818 传真：0556-591
11、9819 邮政编码：246018 二、承销团 （一）主承销商二、承销团 （一）主承销商：中银国际证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人：唐新宇 联系人：孔繁淋、杨宏慧、王磊 联系地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 11 层 电话：010-66229000、021-68604866 传真：010-66578972 邮政编码：100032 （二）副主承销商：财富证券有限责任公司 （二）副主承销商：财富证券有限责任公司 住所： 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人：周晖 联
12、系人：宋阳 联系地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 26 层 B 座 2008 年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券募集说明书 4联系电话：021-68862050 传真：021-50543336 邮政编码：200120 （三）分销商：上海证券有限责任公司 （三）分销商：上海证券有限责任公司 住所：上海市九江路 111 号 4 楼 法定代表人：蒋元真 联系人：卫莹、周军、金颐、王影峰、徐薇琳 联系地址：上海市临平北路 19 号 409 室 联系电话：021-65226528 传真：021-65226528 邮政编码：200086 三、担保人：中国农业发展银行授权其安庆市分行营业部提供
13、担保 三、担保人：中国农业发展银行授权其安庆市分行营业部提供担保 营业场所：安徽省安庆市人民路 417 号 负责人：任禁生 联系人：鲁琼 联系电话：0556-5573967 传真：0556-5513162 邮编：246000 四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司 四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层 法定代表人：张元 联系人：张惠凤、李杨 电话：010-88087971、88087972 传真：010-88086356 邮编：100032 五、审计机构五、审计机构：安徽华普会计师事务所 安徽华普会计师事务所 2008 年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券募集说明书 5住所：安徽省合肥市庐阳区荣事达大道 100 号 法定代表人：肖厚发 联系人：汪群、李友菊 联系地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 B 区 联系电话：0551-2648722 传真：0551-2652879 邮政编码：230001 六、信用评级机构六、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 住所：北京市朝阳区光华路 7 号 法定代表人：关建中 联系人：李会忠、王林 联系地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 20 层 联系电话：010-64606677 传
