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1、中信资本股权投资（天津）股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书中信资本股权投资（天津）股份有限公司中信资本股权投资（天津）股份有限公司 20182018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书注册金额：注册金额：2020 亿元亿元本期发行金额：本期发行金额：1010 亿元亿元发行期限：发行期限：3 3 年期年期信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司主体评级：主体评级：AA+AA+债项评级：债项评级：AA+AA+发行人：中信资本股权投资（天津）股份有限公司发行人：中信资本股权投资（天津）股份有限公司主承销商及簿记管
2、理人：中信银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司二零一八年二零一八年二二月月中信资本股权投资（天津）股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书- 1 -重要提示重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息本期债务融资工具，应当认真阅读本
3、募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会
4、计机构负本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确准确、完整完整、及时及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。本公司承诺募集资金用于股权投资的部分，原则上累计投本公司承诺募集资金用于股权投资的
5、部分，原则上累计投资金额不超过该标的金额的资金额不超过该标的金额的 60%60%。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。债能力的重大事项。中信资本股权投资（天津）股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书- 2 -目录目录第一章 释义.- 4 - 第二章 风险提示及说明.- 9 - 一、与本期中期票据相关的投资风险.- 9 - 二、与发行人相关风险.- 9 - 第三章 发行条款.- 15 - 一、主要发行条款.- 15 - 二、发行安排.- 17 - 三、投资者承诺.- 18 - 第四章 募集资金运用.-
6、 19 - 一、募集资金主要用途.- 19 - 二、本期中期票据募集资金的管理.- 20 - 三、发行人承诺.- 21 - 四、偿债保障措施.- 21 - 第五章 发行人基本情况.- 23 - 一、发行人基本情况.- 23 - 二、发行人历史沿革及股权结构变动.- 23 - 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况.- 29 - 四、发行人独立经营情况.- 31 - 五、发行人重要权益投资情况.- 33 - 六、发行人组织架构、治理结构及内控制度情况.- 40 - 七、发行人人员基本情况.- 46 - 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展规划.- 49 - 九、发行人在建工程情况.- 6
7、2 - 十、发行人所在的行业状况、行业地位及竞争优势.- 63 - 十一、发行人未来发展规划和主要业务板块的发展战略.- 71 - 十二、发行人相关的市场不实传闻澄清.- 72 - 第六章 发行人主要财务状况.- 73 - 一、发行人财务报告编制及审计情况.- 73 - 二、发行人合并报表范围变更内容及原因.- 73 - 三、发行人近三年及一期财务数据.- 76 - 四、发行人财务分析.- 85 - 五、发行人管理层分析与讨论.- 102 - 六、有息债务情况.- 101 - 七、或有事项情况.- 101 - 八、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况.- 102 - 九、关联方及关联交易情况.- 102 - 十、金融衍生品和重大投资理财产品交易情况.- 102 -中信资本股权投资（天津）股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书- 3 -十一、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况.- 106 - 十二、发行人其他直接债务融资计划情况.- 106 - 十三、发行人其他重大事项.- 106 - 第七章 发行人资信状况.
