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1、银轮综合情况报告书一、汽车产业状况与宏观产业政策（一）汽车产业现状与趋势：1、汽车工业是产业关联度高，规模效益明显，资本技术密集的产业。在各级产业链中，材料成本比例很高，美国福特公司制造成本中，制造成本构成百分比：设计 5%材料 50%劳务 15%其他费用 30%浙江银轮材料所占制造成本百分比约 60%2、全球汽车工业生产能力过剩。3、汽车产业集团的主导作用不断加强。强强联合集团竞争，产业链竞争，更趋明显。寡头垄断，是汽车行业竞争特性。4、国际分工更加全面深入，全球采购。经济全球化趋势更加凸现。5、汽车消费市场逐渐转移到亚洲、东欧、南美。6、产业结构调整。经济型轿车发展迅猛，重型车、小型车比重
2、上升。中型车市场需求萎缩，对安全、节能、排放的要求更高。柴油车比重上升，达 35%。轿车柴油化，预计 2005 年，轿车、货车、客车的保有量和需求量均达到 800 万、100万台。7、市场容量。1997 年，汽车保有量 1220 万台，每百人均一辆，同期发达国家，汽车每百人保有量均达几十辆，美国 国 国 51，英国 拿大 63，澳大利亚 999年底，中国汽车保有量 1453 万台。预计 2005 年，中国汽车总保有量达 2500 万台，年需求量达 320 万台。预测今后十年我国汽车需求量年增长在 15%以上。我国汽车需求量及保有量预测表：载货汽车 客车项目 年份 总计小计 重型 中型 轻型 微
3、型 小计 重型 中型 轻型 微型 轿车2000 194 73 5 18 35 15 51 1 3 17 30 702005 301 106 10 16 45 35 60 3 7 25 25 135需求量 2010 440 146 17 14 55 60 64 4 10 30 20 2302000 100 00 2010 100 534 737 90 310 90 357 12 45 195 105 4402005 2271 955 75 350 400 130 566 16 55 275 220 750保有量 2010 3430 1305 95 410 550 250 775 25 75 37
4、5 300 13502000 100 00 2010 100 球汽车产业未来竞争战略：通用底盘、快速开发、全球采购、模块化生产、电子化、智能化。9、客户偏好决定的竞争点：价格、质量、品种、服务、渠道网络、品牌10、汽车行业的利润区接近终端。加强研发，精益生产，前向一体化是长期战略。11、我国汽车业尚未具备整车开发能力，开发能力是发展瓶颈。对外经济技术合作是粗略。我国仍处在精益生产、规模效应的阶段。利用人工和材料的比较优势，实施专业化发展战略，是当前的选择。（二）汽车产业宏观政策1、入世将逐步取消汽车产品国产化优惠政策。2、2008 年左右，将取消轿车生产许可证制度。介时，跨国公司将被允许在华独
5、资生产整车。3、国家产业政策向重点的骨干企业集团倾斜。4、国家计划培养 23 家汽车产业集团。510 家零部件企业集团。23 家整车开发中心，68 家国家级关键零部件开发中心，国家限制整车引进，对优强企业重大开发项目给予资金支持。5、降低汽车的税赋水平，方便购买和注册。完善汽车产品信贷。6、 “十五”计划，明确要求，发展经济型轿车，提高汽车及零部件的制造水平，积极发展高效节能低热电厂放车用发动机和混合动力系统。7、汽车关键零部件已列入 2001 年当前国家优先发展的高薪技术产业化重点领域指南8、浙江省经贸委的当前重点支持的机械产品确定汽车散热器为关键零部件。二、银轮冷却器行业状况（一）技术层面
6、1、尾气排放要达到欧 1、欧 2 标准必须要使用中冷器。2、中高档轿车用板翅式或圆盘式冷却器。3、国外柴油轿车普遍采用增压中冷技术。中冷器功率大，油耗低，排放好。4、机油冷却器广泛应用于汽车工业、工程机械、军工产品等。 （可研 、国内外冷却器厂商生产自动化程度普遍较低。（二）市场1、市场容量大，成本价格优势，利润空间较大。2、市场需求汇总表。国内外市场需求汇总表产品种类 主要客户 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年国内市场 3550 19500 29800 50000 55500国外市场 0 500 1500 4000 5000水空中冷器小计 3550 200
7、00 31300 54000 60500国内市场 12700 50700 78100 122500 160000国外市场 1400 1700 5500 32400 47800空空中冷器小计 14100 52400 83600 154900 207800国内市场 100870 121250 177600 202900 229700国外市场 355436 421336 521153 745100 766310不锈钢冷却器小计 456306 542586 698753 948000 996010国内市场 1000 1200 12000 55000 85000国外市场 14500 181000 388
8、000 765000 980000铝片式冷却器小计 15500 182200 400000 820000 1065000国内市场 0 0 8000 30000 100000国外市场 587865 703542 665610 1470000 1861398管翅式冷却器小计 587365 703542 673610 1500000 1961398冷却器总成 国内市场 94500 125000 160000 200000 220000合计 1171771 1625728 1887263 3676900 45107083、冷却器行业发展不确定性高，产品品类繁多，产品生命周期从几年到十几年不等。4、中冷
9、器、冷却器生产厂商目前都没有被兼并和收购的趋势。5、东风、一汽都有自已的水箱厂，生产水空中冷器，有一定的配套优势，新的中冷器生产厂商很难进入。6、冷却器生产规模经济明显，技术门槛较低，设备专用性较低。7、竞争对手较多，但有实力的少。竞争将日趋势激烈。8、新的竞争优势将建立在厂能、规模、研发设计和测试，快速的开发周期，客户集成解决方案和产业链的协同竞争。（三）冷却器竞争对手1、 与美国等竞争对手的差距：与美国的德纳郎公司、德尔福哈里逊公司、摩汀公司、德国的贝尔公司等国外先进的代表公司相比，差距主要在规模上、生产工艺上及产品自主开发能力上；2、同行业竞争对手（可研 26）生产油冷器同行基本情况三、
10、银轮冷却器产业链分析（一） 客户结构（可研 二）客户合作关系在配件方面，公司与美国 司签订了三年的供货合同，与意大利 司签订了圆盘式冷却器、板式油冷器的合作协议，与美国德尔福公司、法国法雷奥公司、美国热动力集团，瑞士沃尔沃公司建立了长期的合作配套关系，配件市场近几年有较大增长。在主机配套方面，公司已与世界著名发动机公司康明斯公司建立了长期配套关系，2000 年开始，康明斯 C 系列产品由银轮公司独家配套，2002 年双方已签约为康明斯 B 形成 29 万只配套能力。2002 年为英国珀金斯公司配套产品，2003 年形成 10 万只配套能力，主机配套形势十分看好。（三）市场需求汇总表（19）（四
11、）客户满意度报告：客户对产品的外观质量、产品可靠性、公司应变能力和不合格品的处理措施得分较低，价格得分最低，对此公司应通过不断的持续改进来降低制造成本。同行厂家的得分也有一定幅度的上升。2001 年平均分 000 年为 ，同行平均 五）物料供应与生产协作：货源充足，外部协作生产产能充分，（六）供应商名称 用途 用量（吨） 占总量比 主要供应商不锈钢板 冷却器片子 700 40% 上海华贸不锈钢材料有限公司上海求精不锈钢材料有限公司柴铜带 冷却器焊接料 % 海宁铜材厂黄铜带 管翅式冷却器 % 上虞腾达铜业总公司铝扁型管材 中冷器 % 上海申嘉铝业总厂哈尔滨车轻技协服务部冷轧不锈钢带 冷却器翅片
12、107 4% 萧山市场国立金属物资有限公司铝盖板 大连、无锡冷却器总成 张 12% 上海广濑关勒免精密机械有限公司铸件 玉柴、上柴冷却器总成外壳 450 10% 临海欣欣铸造厂、象山环球铸造厂电 270 万度 天台县供电局水 168000 天台自来水公司四、银轮内部状况分析（一）生产经营1、银轮是国内规模最大、产品品种规格最多，测试设备最全的油、空气散热器的专业生产产家，是冷却器行业的市场领导者。2、产品结构与生产能力。2001 年，冷却器生产总计 115 万台，四个系列，500 多个品种。其中，中冷器、板翅式油冷器、管翅式油冷器、总成分别为 台、台、台、台。3、市场份额。油冷器市场占有率 4
13、7%，中冷器国内市场占有率 36%。4、销售增长情况。时间项目 销售（万元） 利润（万元） 市场占有率 投资收益率 备注1999 年 6574 1590 000 年 6106 1244 40% 001 年 10237 2951 002(1) 14984 2099 211%（二）技术开发1、 主要的研发项目及其投入和效益。过去三年的项目序号 项目名称 费用 实际/估计的效益1康明斯板式油冷器产品开发 250 万元 目前直接效益较小，但无形资产和知名度带来的价值大，市场份额进一步增大。年效益在 200 万元以上2英国珀金斯油冷器产品开发 150 万元 目前正在形成批量生产，无形资产和知名度带来的价
14、值大，年直接效益较估计在 100 万元以上。3 合作建设浙大银轮车辆散热器研究与测试中心项目 150 万 /4 上海交大银轮高效散热器开发中心建设项目 100 万 /5 浙江计量技术研究院散热器产品质量监督检测站项目建设 50 万 /正在进行的项目1 中冷器产品与霍尼韦尔的技术合作项目 5000 万以上 总效益大于 1 个亿。合作年限 9年。计划/预计的项目开发1 国家级测试中心建设 600 万 /2 非车辆散热器产品的开发 300 万 年效益 200 万以上2、研发费用 投入偏低。3、空空、水空中冷器性能测试设备和能力极需提高。（三）经营管理1、 经验成果1） S、量体系，执行较交，现场质量宣传较好。2） 测试中心，高校合作3） 国际化经营思路，出口业绩显著4） 上海窗口作用5） 高层人才储备较好6） 及时改制，经营政策灵活7） 技改项目，政策支持争取到8） 大客户为主，康明斯业务，霍尼韦尔技术合作，出口起步草，形成一定品牌。9） 品牌、信誉好10） 战略业务规划较好11） 内审工作开展较好2、 内部问题1） 没有执行有效的成本核算2） 库存多，流水线上产品备份多，流动资金占用量大。3） 生产领料随意性大。4） 市场调查缺乏系统性5） 缺乏自有分销渠道6） 奖励措施不够，7
