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1、1第一部分 调研方案及组织构成一、调查目的1、客观全面地反映银轮企业现状、内外认知及评价2、客观全面地反映银轮所处行业定位，把握企业基本发展轨迹。3、准确把握银轮基本情况和相关情况4、此调研结论作为银轮综合策划工程策划与实施的依据。二、阶段划分第一阶段：企业内部调研1、时间：2002 年 9 月 15 日9 月 28 日2、工作内容1) 企业高层领导访谈2) 企业中层领导访谈第二阶段：企业内部、外部补充调研1、时间：2002 年 10 月 18 日11 月 8 日2、工作内容：1) 企业高层领导访谈2) 企业中层领导访谈3) 企业基层领导访谈4) 企业外部相关单位人员访谈5) 调查问卷的发放、
2、回收阶段成果：整理出 8 个方面的内部情况：1、企业基本状况2、企业战略3、企业经营管理者4、企业管理制度5、企业组织结构6、企业人力资源7、企业营销体系8、企业宣传与传播9、企业文化状况10、企业财务状况11、企业办公体系12、企业形象13、企业形为体系2第三阶段：撰写调研报告1、时间：2002 年 月 日 月 日2、工作内容认真分析研究占有资料，形成银轮综合策划工程综合情况报告书。阶段成果银轮综合策划工程综合情况报告书三、调研方法文献调查法实地观察法访问调查法问卷调查法四、调查地域企业内部和周边城市范围内的实态调查，主要在银轮驻地、无锡、上海的有关单位进行。五、调研组织机构组长：成员：马梅
3、、方华、梁朔、周丹、林军、3银轮项目调研情况一、企业环境分析1、政治环境：目前，国际上各大汽车公司纷纷实行全球采购、全球生产、全球合作开发、全球销售的全球经营策略，汽车零部件系统设计、模块化供货已成为国际汽车工业发展的必然趋势。我国加入 ，汽车市场将进一步开放，长期受到国家高关税和进口许可证、配额等政策保护的汽车工业将受到极大冲击。执行与货物贸易有关的投资协议可能影响国产化政策，从而进一步对我国汽车零部件工业形成冲击。受行业总体开发能力、质量及价格因素的影响，汽车零部件工业将面临挑战。为此，我国政府制订了积极的行业发展政策，为企业营造了良好的氛围和宽松的政策环境。中国汽车工业“十五”发展规划的
4、指导方针是：坚持开放与加快自主发展相结合，加快产品结构调整和升级，重点发展经济适用型轿车；以大企业集团为基础，优化产业组织结构；发挥比较优势，参与国际分工。总体目标是，力争使汽车工业到 2010 年成为国民经济的支柱产业。汽车零部件“十五”规划发展目标是：2005 年，汽车零部件工业产值将占汽车工业总产值的 25左右，行业排头兵企业平均劳动生产率要达到 20 万元/人以上，零部件“小型巨人企业”平均劳动生产率要达到 40 万元/人以上。形成 510 家具有较强开发能力和竞争能力，能适应系统配套和模块供货，参与国际分工的零部件企业集团，产品国内市场占有率在 60以上，零部件出口创汇占销售额 30
5、以上。零部件“小型巨人”企业关键产品国内市场占有率达到50以上，出口产品占总销量的 20以上，部分关键零部件前 3 家市场占有率超过 80。为贯彻落实十五(2001)计划纲要，国家经贸委、财政部、科技部和国家税务总局日前联合发布了国家产业技术政策。该产业技术政策称未来 5国将重点发展高效发动机、轿车车身开发技术、汽车排放控制技术和轿车关键零部件技术。该政策指出，汽车工业将是我国新的经济增长点，要重点发展多轴重载汽车，研究开发智能、洁静、安全和节能型汽车。公司为此迎来更为积极的外部环境。2、经济环境在世界经济全球化的背景下，欧美及日本等发达国家由于受原材料和劳动力成本上升等因素的影响，正逐步将劳
6、动密集型产品向第三世界转移；同时进一步促使汽车零部件的生产、采购日趋国际化。4加入 投资与投资政策领域对我国汽车工业的影响，主要表现为对现有投资的冲击，投资政策变动引起的中外合资企业中控股权的争夺，以及外国独资企业与中资企业、合资企业的竞争。在投资政策方面，目前我国汽车工业产业政策中对投资有严格的限制，加入 后，这些限制迟早要取消。从宏观的角度看，股权比例和法人形态等方面限制的取消，意味着中方将让出汽车企业的主导权。从微观的角度看，投资政策调整的影响并非完全对我国汽车企业不利。投资政策的调整将使企业之间的竞争更加充分，产品更新换代更快，真正形成技术创新机制。零部件与整车不同，国家只是对关键零部
7、件有股权比例与法人形态有限制，目前我国零部件企业之间的竞争不充分主要不是来自外方，而是来自地方与汽车集团对零部件市场的分割。因此，加入 后，对我国现有零部件行业的“散 ”、 “乱”、 “差” 进行“整合”在所难免。在现有市场份额下，不仅外资不愿进入，而且己有的一批规模不经济、缺乏竞争力的外资企业，外方考虑的首先不是发展，而是退出的问题。对于有实力的外资企业，将可能在市场整合的过程中随着市场的集中逐步拓展。零部件的整合对我国零部件企业，特别是具有较高技术水平、较强经济实力的企业是有利的。3、文化环境天台县因境内天台山而得名，是立县近 1800 名的浙东名邑，经国务院批准的东南沿海开放县。天台有“
8、佛宗道源”之称。当地的国清寺为佛教天台宗的祖庭。历代文人曾游览并留下大量遗迹。解放后，积极发展工业企业，独具特色的天台山旅游、文化教育体育事业繁荣兴旺。天台县属台州市管辖，汽車、摩托車及配件制造工业是台州市重点支柱产业，产品覆盖全国，有很高的市场占有率。其中机油冷却器是在国內市场占有主要地位的汽配产品。台州的汽车、摩托车配件企业多与全国的主要整车厂建立配套关系，是中国维修市场的主要供货商。汽车生产企业有 4 家上国家名录，生产微型轿车和组装中巴客车。 台州的汽车、摩托车工业经历了从维修到生产零部件、总成，再发展到生产整车的过程，形成了自己的区域特色和独特优势。1、规模总量大，产业集聚性強，在一
9、个市集聚几千家同行业企业，形成块狀特色经济。区域产业规模和个体企业规模不断壮大，发展成为中国主要的汽车、摩托车及配件生产基地。 2、产业结构合理，配套体系完善，在几家国內整车龙头企业带动下，数量大的质量、规模居同行领先地位，服务于全国的配件企业，构成完善的产业组5织和产品系列结构，形成分工合理的专业化、协作化生产布局。3、规模化、标准化发展势头良好。对外开放、市场竞争促进企业提高质量和管理水平。积极寻求技术支撑，走规范化和标准化发展道路。一些企业的管理生产标准成为国家编制行业标准的依据。4、市场网络健全、发达。各生产企业在全国各地设有上千个营销网点，可称哪里有汽摩配市场、哪里就有台州人的销售网
10、絡，灵活多样的营销手段覆盖全国市场。由此可见银轮所处的文化环境是独特的、良好的，它为企业文化建设创造了优越的条件，但由于地理位置较偏僻，天台工业基础比较薄弱，区域经济优势不十分突出，人才资源相对贫乏。企业的文化环境也难免受到一些保守观念的影响。4、市场环境加入 ，我国汽车零部件的平均关税将从目前的 25左右降至10，并将放开发动机合资企业的股比限制，允许外方控股；中国将逐步放开地方政府审批合资企业的权限：“入世”第一年放宽到 6000 万美元，第三年放宽到 1 亿美元，第五年放宽到 15 亿美元；2005 年以后，进口许可证取消，长期受到国家政策保护的汽车工业将受到极大冲击，执行与货物贸易有关
11、的投资协议可能影响国产化政策，从而进一步对我国汽车零部件工业形成冲击。受开发能力、质量及价格因素的影响，零部件工业将受到极大的挑战。我国汽车零部件企业有 1400 多家。由于我国汽车工业长期条块分割，多方引进国外车型，零部件配套体系各自独立，至今未形成规模经济。产品开发投入也不足，零部件企业与主机厂还未形成同步开发能力。此外，产品质量也存在问题。目前，外商在我国投资的企业已近 500 家，国际著名的汽车零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，部分劳动密集型、原材料型零部件已批量出口。而通过引进消化，中国汽车零部件工业整体水平明显提高，部分企业的装备和技术已达国际水平，整车国产化率进程明显
12、加快，比如上海大众帕萨特 车，投产当年国产化率就超过 60。国家经贸委对国内汽车零部件工业的竞争力分析表明，目前国内汽车关键零部件产品中，竞争力强的有 33 种，竞争力与国外接近的有 19 种，竞争力弱的有 5 种。这次汽车零部件的竞争力分析，是在与世界先进国家零部件工业进行比较的基础上，选择了为目前国内已经大批量生产的轿车配套的关键零部件，通过对这些产品竞争力的量化分析，确认了 33 种产品为竞争力强的产品，散热器为其中一种。5、技术环境加入 后，我国的汽车技术开发面临着艰难的抉择。一方面，基础研6究、基础储备特别是缺乏技术开发带头人，边际成本大大高于国际汽车企业；即使产品开发出来了，又将面
13、临市场问题，开发高成本形成的产品高价格难以同国际产品相抗衡。目前一汽、东风公司等，虽然在国内汽车行业中属技术力量较强的，但自主轿车开发能力与国际水平差距大。一汽多年来，只开发了红旗轿车，而其他厂家尚无成熟的轿车产品上市。上汽总公司虽然建立起合资性质的技术开发机构（泛亚技术中心和大众技术中心） ，但其技术产权仍掌握在外方，仍培育不了自己的技术开发能力。我国汽车行业的技术开发只有少数局部的开发实践，没有完整的现代化的轿车整车开发技术，许多开发实质上还是仿制。6、法律环境零部件国产化政策的调整，将是我国加入 后对汽车零部件调整政策的一个核心问题，从某种程度上讲，国产化政策调整对零部件企业的影响大大超
14、过关税调整对企业的影响。但政策的调整与经济变量的调整对企业的影响方式完全不同。1994 年颁布的中国汽车工业产业政策中的一个重要方面是国产化政策，该政策规定凡是达到一定国产化标准的，可享受不同的优惠税率：零部件100进口，国产化率为 0 时，关税为 50；国产化率达到 40，关税为 30 ；国产化率 60%，关税为 24；国产化率 80，关税为 20。从这一政策的初衷看，国产化政策是为了培育我国的技术开发能力，增加就业。在国产化政策的引导下，我国轿车生产企业将主要精力放在国产化方面，许多企业以国产化代替了企业的自主开发。加入 后，取消或者减弱国产化趋势将加强。一是来源于 身对国产化的否定；二是
15、国际汽车产业是以市场为评价标准，加入 我国轿车生产企业对零件要遵循全球采购、全球供货的规则；三是国产化政策不仅没有真正培育起我国零部件的技术开发能力，相反各集团在自身利益的驱使下，建立起了通用性差、没有市场竞争力的小而全的零部件体系，许多企业为国产化而国产化。取消或者减弱国产化的要求直接有利于我国的轿车整车厂，使其在零部件采购方面具有重大的选择权，可以更多地从技术和成本方面考虑零部件体系，在更大的空间优化配置资源。二、银轮理论分析1、核心理论1) 企业定位认知定位：实态定位：创建亚洲最大的散热器王国2、支撑理论1) 73、应用理论1) 企业精神：2) 形象宣传语：三、银轮数据分析1、收益指标2
16、、成长指标3、稳定指标四、银轮战略分析1、战略目标银轮现阶段的目标是把企业办成具有世界水平，集热交换器产品的研究、研发、测试、生产和贸易为一体的专门化企业，以科技型、外向型现代化企业的姿态跻身于国际著名热交换器供应商之林。为走向世界，必须在自己努力的基础上，积极开展对外经济技术合作，努力把公司建成国内一流的热交换器生产基地、出口基地和研发测试基地，努力建成省级乃至国家级的车辆散热器研究与测试中心。期间，必须努力适应经济全球化的形势，不断扩大公司产品的门类和规格品种，提高产品的性能和质量，全面扩大公司各类产品在全国、全世界主机市场和配件市场的影响和份额。目标设想可行性分析： 已具备目标实现的基本条件：企业已进行股份制改革近 3 年，优化了员工队伍和产品结构，已逐步建立起新的意识和一系列新的管理制度和运行机制，员工积极性空前
