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1、滨州市滨城区经济开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 滨州市滨城区经济开发投资有限公司滨州市滨城区经济开发投资有限公司 2018年度第年度第一一期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 滨州市滨城区经济开发投资有限公司 注册总额度：注册总额度： 8亿元 本期发行金额：本期发行金额： 2.4亿元 发行期限：发行期限： 5年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级级别：主体信用评级级别： AA 债项级别：债项级别： AA 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：中国建设中国建设银行股份有限
2、公司银行股份有限公司 二零一二零一八八年年一一月月 滨州市滨城区经济开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性
3、陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 滨州市滨城区经济开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录 第一章释义第一章释义 . 6 6 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 .
4、 9 9 一、与本期中期票据相关的风险 . 9 二、与公司有关的风险 . 9 第三章发行条款第三章发行条款 . 2121 一、本期中期票据的发行条款 . 21 二、发行安排 . 23 第四章募集资金用途及偿债计划第四章募集资金用途及偿债计划 . . 2525 一、募集资金用途 . 25 二、偿债计划 . 27 三、募集资金用途承诺 . 30 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 3131 一、发行人基本情况 . 31 二、发行人历史沿革 . 31 三、发行人股权结构及控股股东和实际控制人情况 . 33 四、发行人独立经营情况 . 34 五、发行人主要子公司情况 . 35 六、发行人公司
5、治理 . 38 七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况 . 45 八、发行人主营业务情况 . 47 九、在建工程及重要拟建工程 . 67 十、尽职调查情况 . 73 十一、发行人所处行业状况及行业地位 . 80 十二、其他经营重要事项 . 91 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 9292 一、总体财务状况 . 92 二、主要财务数据及指标分析 . 99 滨州市滨城区经济开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 三、有息债务情况 . 122 四、发行人关联关系和关联交易 . 124 五、发行人或有风险 . 126 六、发行人资产抵/质押等情况 . 126 七、衍生产品情况 . 130 八、大宗商品期货、理财产品等金融资产情况 . 130 九、海外投资情况 . 130 十、直接债务融资计划 . 130 十一、其他重要事项 . 130 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . 133133 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 133 二、对公司主体和债项的评级报告摘要 . 133 三、跟踪评级有关安排 . 134 四、发行人其他资信情况 . 134 第八章担保第八章担保 . 136136 第九章税项第九章税项 .
