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1、江苏悦达集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 江苏悦达集团有限公司江苏悦达集团有限公司 2012018 8 年度第年度第一一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零二零一一八八年年一一月月 发行人：发行人： 江苏悦达集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限发行期限： 3年 信用评级机构信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果信用评级结果： 主体：AA+；债项：AA+ 担保情况：担保情况： 无担保 江苏悦达集团有限公司 2018 年度第一期
2、中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的
3、负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查询历史信息，相关链接详见“第十三章备案文件” 。 江苏悦达集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 6 6 第二章第二章 风险提示风险提示 .
4、 9 9 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 . 9 9 二、发二、发行人相关风险行人相关风险 . 9 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 2121 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 2121 二、发行安排二、发行安排 . 2323 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 2525 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 . 2525 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 . 2525 三、公司承诺三、公司承诺 . 3030 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 3131 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 3131 二、发行人历史沿革及
5、股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 . . 3131 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 3333 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 . 3434 五、发行人五、发行人内部治理及组织机构设置情况内部治理及组织机构设置情况 . 6868 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 . 8686 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 . 9191 八、发行人所在行业状况、行业地位及八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况面临的主要竞争状况 . 129129 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况
6、. 146146 一、发行人主要财务数据一、发行人主要财务数据 . 147147 二、发行人报表合并范围变化情况二、发行人报表合并范围变化情况 . 156156 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 162162 四、公司有息债务四、公司有息债务 . 189189 江苏悦达集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 五、关联方及关联交易五、关联方及关联交易 . 205205 六、或有风险六、或有风险 . 206206 七、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有七、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的可对抗第三人的优先偿付负债的情况。情况。 . 207207 八、金融衍生品、大宗商品期货八、金融衍生品、大宗商品期货 . 209209 九、重大理财产品投资九、重大理财产品投资 . 209209 十、海外投资情况十、海外投资情况 . 209209 十一、直接债务融资计划十一、直接债务融资计划 . 209209 十二、其他重要事项十二、其他重要事项 . 209209 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 211211 一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三
