2015视频监控年度白皮书

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1、 视频监控 | 2015 十大趋势 20152015 视频监控视频监控 十大趋势十大趋势2015 十大趋势 | 视频监控 回顾专业与消费类视频监控行业近些年的发展，过去的一年应该是最有趣，同时又是最混乱的一年。半导体元件的剧烈降价将视频监控市场推入价格竞争更剧烈的时代，也促使竞争格局发生非常大的变化。几次受人关注的收购并购活动的交易主体正是一些全球领先的供应商。 这些变化给视频监控整条产业链带来了直接影响。承受着市场更加商品化的压力，更多的供应商期待着冲出重围，有的是凭借差异化的产品或服务，有的是凭借渠道伙伴的协助。对于未来依然希望驰骋在视频监控市场的玩家，无论是设备供应商，分销商亦或是系统集

2、成商，差异化是维持和扩大市场的关键。 那么 2015 年的大事件都会有哪些呢？嵌入式视觉，模拟高清，智能家居以及可穿戴摄像机是我们提出的一些展望，在此次出版的 IHS 第六份视频监控年度白皮书上，我们依然整理了 10 篇文章，希望为视频监控行业提供我们的洞察，也希望可以对您新开年的计划有所帮助： 明星市场：2015 年最有潜力的产品和区域 模拟高清 2015 年混战进行时 中国引领 H.265 潮流 视频监控行业与IT的融合 视频监控产品如何抵挡商品化趋势 消费类与 DIY 市场在如何变化？ 进击的分销商市场 中国企业注视新市场 可穿戴警用单兵摄像机：一个动的市场 嵌入式视觉与增强现实 如果您

3、希望与这份白皮书的作者交流，或者垂询我们所提供的视频监控服务，请与我们联系。 顺颂商祺 Jon Cropley / 视频监控首席分析师 联系信息（英文）： Americas: Technology_ EMEA: Technology_ APAC: Technology_ 联系信息（中文）： 中国：Harry.C 视频监控 | 2015 十大趋势 一 明星市场：2015 年潜力之星 作者：Jon Cropley，首席分析师 IHS 预测 2015 年世界视频监控市场增长将超过 10%，而某些产品，区域和行业的增长总是会大幅领先于总体市场，如下是我们预期可以拉动 2015 年市场的增长点： 产品

4、如我们去年的预期，180/360全景相机的市场需求增长非常迅速，在 2015 年增速依然没有任何降低的迹象，全球的出货数量预计将有超过 70%的增长。有越来越多的厂商开始提供全景相机，而支持全景解码的视频管理软件数量也在同步增加。全景相机最适用的行业是零售，机场和赌场，在这些场景中室内监控尤为重要。 区域市场 2015 年中东地区视频监控设备市场总额第一次超过 5 亿美金，促使市场增长的有新法规的实施，城市建设的需求以及主要赛事的举办包括 2020 年迪拜世博会和 2022 年卡塔尔世界杯。尽管如此，在中东地区做生意并非毫无挑战，政治的不确定性和社会潜在的动荡会可能会使投资快速转向。 不少世界

5、范围规模最大的视频监控项目出自中东，而为数众多的大型项目仍在建设中。虽然视频监控低成本制造的趋势导致的价格下跌影响着整个 EMEA 地区，但是中东地区的增长潜力仍然强劲。许多业主选择不削减项目预算，而是安装更多数量的设备。 终端行业 去年我们曾经预计，城市监控和能源行业是 2014 年增长最快的市场。今年我们预计这两个行业的增长势头仍将保持，而有另外一个行业的增长将领先于其他行业教育。 美国桑迪胡克小学枪击案的悲剧使社会更加警醒，更多的教育机构将安防系统的访问权限开放给行政治安部门，以在有紧急事件发生时快速做出反应。对于视频监控来说，这意味着监控系统要有能力对安全威胁做出自动报警，同时与其他技

6、防手段联动。比如与门禁系统的联动需要在检测到入侵时合理的开关部分出入口，避免犯罪分子进入教学楼等核心区域，封锁其行动。 教育机构所面临的安全威胁在白天与夜晚还有所不同：白天是管控出入的个体，晚上则是防止暴力入侵。 在 2015 年，全球教育领域视频监控设备市场的增速预计为 15%。 2015 十大趋势 | 视频监控 二 模拟高清 2015 年混战进行时 作者：David Green，高级分析师 2 年前，视频监控行业的一个不起眼的小市场中，一项革新揭开了模拟高清的序幕。中国的大华科技将 HDCVI 模拟高清技术推向市场，并以此挑战 SDI 数字高清技术。 从 2009 年问世以来，SDI 技术

7、一直雷声大，雨点小。限于高昂的价格，较短的传输距离，这一基于广播技术的应用总出货量始终偏小。无疑数字高清可以提供高保真的图像，但其设备高昂的价格大幅超出保留原有同轴电缆布线可以节省的费用，致使这一技术只在很小的范围内得到应用。 但是随着 CVI 产品的问世，2013 年模拟与数字高清的全球总出货量迅速超越了 1 百万只这一关键指标。随着 CVI 成功推出，2014 年其对手 AHD 与 TVI 也相继发布时，业界关心的问题是模拟高清市场终于准备好了吗，出货量会极速提升吗？ 对以上的问题，市场给出了明确的答复：是的。依据目前的统计，2014 年模拟和数字高清摄像机总的出货量至少为 4 百万只，对

8、于过去的 12 个月来说这是一个令人惊愕的增长。那么下 12 个月这一高速增长的市场会出现什么局面呢？这会取决于两个战场的结果。 第一个战场是传输技术的较量：模拟高清（CVI, AHD 和 TVI）与数字高清（SDI）。第二代 SDI 的成本相较于第一代已经有了大幅下降，而其传输距离也与模拟高清的方案有可比性，其成像效果也比模拟高清更佳。但是数字方案的出货量几乎没什么进展，从长期来讲可能会有一些对质量要求更高的客户选择数字方案，其利润率也许还会维持在较高水平，但其面对的最大威胁来自越来越有成本优势的网络摄像机。 同时，大多数消费者会轻易被低售价吸引，模拟高清方案提供的画面已经足够好，数字高清在

9、质量上的微弱优势不足弥补其价格上的巨大劣势。诚然由于模拟高清竞争过于激烈，其毛利较低，但正是这一技术进一步使专业市场与消费类的市场界线变得模糊，撬动了潜力巨大的低端市场，在模拟高清和数字高清的对决中，市场给出的答案明确指向了模拟方案。 第二个战场是模拟高清的几种主流技术：CVI, AHD 和 TVI。每种技术都有其优缺点，但是最终市场份额还要取决于设备制造商的选择。这一较量的结果现在仍难预期，而制造商们对此问题也没有明确结论，例如中国的同为就同时推出了 AHD 与TVI 两种方案的产品。 CVI 是最先上市的，也充分的利用了时间优势扩大份额，但是 2015 年是这三种方案充分竞争的一年，留给每

10、一家的时间都是完整的 12 个月。战争已经拉开序幕，预计至少要到 2016 年才会有个清晰的结果。 对于 2015 年来说，大的趋势已经明朗，模拟高清技术会从模拟标清市场中抢占大量份额。对于模拟高清技术过去一年已经是一个突破，而接下来的 12 个月是其迅速发展成为市场上重要一个品类的阶段。中国市场的需求一直很大，而印度和巴西也将会有突破。最重要的一点是，竞争将会异常激烈乃至惨烈。 视频监控 | 2015 十大趋势 三 中国引领 H.265 潮流 作者：Harry Cai，中国分析师 在 2014 年 10 月的北京国际安防展上，H.265 成为最热门的话题之一。海思在展会上首次发布了专门用于视

11、频监控的 H.265 编解码芯片，同时众多中国厂商积极跟进，纷纷发布基于 H.265 芯片的产品，而模组制造商天视通和雄迈都快速推出了 H.265 摄像机模组。 从 2013 年初 H.265 编解码标准被正式推出开始，这一新的标准就引来众多关注。视频监控行业对更清晰图像的需求始终存在，而与之共存的还有带宽和存储空间的限制，于是对编码效率的升级是一个釜底抽薪的方式，可以提高图像品质，降低系统造价。H.265 相对于 H.264 在客观性能和主管感受上都有明显提升，而需要压缩的图像分辨率越高 H.265 的优势越明显。 近年来海思在视频监控领域取得了相当显著的成功，有余力对产品做提早规划，此次海

12、思率先发布专用于视频监控的 H.265 芯片显得并不突然。从专用于 DVR 的 ASIC 芯片入手，海思高性价比的处理器在 DVR 市场取得成功，同时也帮助了一批中国 DVR 制造商取得市场领先。接着凭借高性价比的 ASIC 芯片，海思在网络摄像机市场也赢取市场，并推动了网络摄像机的商品化。 H.265 会以其领先的技术改变市场格局吗？由 H.264 的发展路径来看，新的编解码压缩标准往往需要经历一个逐渐被市场接受的过程。考虑到在 H.264 发布并持续更新十年之后 Mjpeg，MP4 以及中国的 SVAC 等编码标准仍然在某些市场受欢迎，也许更实际的问题是，H.265 应该从哪个市场开始推广

13、？IHS 相信即使 H.265 更适合在 4K/8K 上体现编码效率，但是更好的商业途径也许是用低成本的 H.265 芯片来拓展 1080p 和三百万像素摄像机的市场。同时，H.265 在技术上也有进一步提升的空间，方向是降低计算复杂度，提升编码性能，而不仅是安防行业，整个电子行业都会推动优化的过程。借力 3G/4G 无线网络的推广以及更多支持 H.265 的终端设备的应用，市场对这个新标准的接受速度将会快于 H.264。 2015 十大趋势 | 视频监控 四 视频监控行业与 IT 的融合 作者：Josh Woodhouse，高级分析师 监控摄像机从模拟到网络的技术迁移已经改变了许多安防系统的

14、构思，建设以及管理。由于摄像机被直接部署在 IT网络上，视频监控系统的可扩展性得到大幅度提升。网络视频监控的优点已经无需多言，网络设备出现伊始就始终带动着整体系统网络化的发展。现如今视频监控市场终于迎来了这个临界点，网络设备的销售额已经超过模拟设备。IHS 还观察到如下的几个重点： IT 公司关注视频监控 不同安防系统间的集成 分布式边缘中心架构 虚拟化 IT 与安防统一管理 IT 公司关注视频监控 越来越多的传统 IT 厂商正在关注视频监控市场快速发展带来的机会。预计到 2018 年全球视频监控和存储设备市场的销售额将达到 280 亿美金，而 IHS 预计到 2017 年每天全球的视频监控摄

15、像机产生的数据将达到 859PB，这是一个很大的数字。IT 公司非常关注以何种方式参与到这些数据的生成，管理以及存储中，一些尝试包括： 在存储方面，西部数据，希捷和 EMC 都已经推出了视频监控专用的产品。 Avaya 和 Extreme Networks 特制了视频监控专用的交换机。 微软推出了 GSOC 解决方案，将微软的 Azure 云平台集成进系统中。 不同安防系统间的集成 在视频监控的基础上，其他功能也更多被集成到统一的平台中，比如门禁，防盗检测，防火灭火以及危急通讯系统例如 IP 语音（VOIP）。 视频通常是大系统的基础功能，通过视频可以辅助其他功能的验证，调用和控制。在硬件方面

16、，IHS 观察到有越来越多的视频监控硬件厂商通过自研或者联手合作伙伴的方式推出了门禁系统。视频管理软件为整套安防管理系统提供了统一的管理平台，将其他系统模块化接入平台中。 视频监控 | 2015 十大趋势 分布式边缘中心架构 以往的模拟摄像机通常是以集中的形式部署的，摄像机节点的距离也受限于模拟传输系统的架构，系统的可扩展性有限。 将摄像机部署在网络上之后，分散的部署和超高路数系统的建立成为可能。网络的架构还可以支持多个边缘网络中心的形式，将本地存储与中心系统连接起来，中心系统负责统一调度整个网络，数据可以在边缘与中心之间双向传输，用以支持大数据模式下的数据挖掘和分析。计算机网络多样的架构使系统的扩展性大大提高，新的摄像机或者其他安防设备的添加变得相对简单。目前这种架构的应用案例大多在政府，平安城市以及交通项目上