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1、海亮集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券说明书 1 海亮集团有限公司海亮集团有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 海亮集团有限公司 本期发行金额：本期发行金额： 5 亿元人民币 发行期限：发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用等级：主体信用等级： AA+ 评级展望：评级展望： 稳定 主承销商主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商：浙商银行股份有限公司联席主承销商：浙商银行股份有限
2、公司 二零一八年三月二零一八年三月 海亮集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书投资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件
3、，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断债务融资工具的投资价值，及时性进行独立分析，并据以独立判断债务融资工具的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主
4、管会计工作的负责人、会计机构负责人保证发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项权利义务的约定。项权利义务的约定。 本期债务融资工具含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内本期债务融资工具含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。容。 发行人承诺根据法律法规的规定和
5、本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见“第十第十三三章备章备查文件及查询地址查文件及查询地址”。 海亮集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券说明书 3 目录目录 第
6、一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、债务融资工具的投资风险 . 9 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、本期超短期融资券主要发行条款 . 17 二、本期超短期融资券发行安排 . 19 第四章第四章 募集资金的运用募集资金的运用 . 21 一、募集资金用途 . 21 二、偿债资金来源及保障措施 . 21 三、发行人承诺 . 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 23 一、发行人简介 . 23 二、发行人历史沿革 . 24 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 2
7、8 四、发行人的独立性 . 32 五、公司治理和组织结构 . 32 六、发行人下属企业以及重要权益投资情况 . 51 七、发行人董事、监事、高级管理人员与员工情况 . 53 八、发行人主要业务状况及行业地位 . 56 九、在建工程项目及未来三年重点投资计划 . 95 十、未来业务目标及盈利能力可持续性 . 97 十一、发行人所在行业状况 . 98 十二、其他经营重要事项 . 117 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 122 一、发行人近三年会计数据和财务指标 . 123 二、发行人财务分析 . 136 三、发行人主要财务指标 . 154 四、有息负债情况 . 160 五、发行人关联交易情况 . 167 六、或有事项 . 171 七、受限资产情况 . 175 八、金融衍生产品交易 . 176 九、投资理财产品情况 . 176 十、境外投资情况 . 177 海亮集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券说明书 4 十一、直接债务融资计划 . 179 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 .
