宏观经济早报

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1、 - 1 -一、国际市场消息一、国际市场消息 1、科技板块推动、科技板块推动 道指收涨道指收涨 29 点点 美股周四小幅收高，科技股领涨大盘。零售销售收据不佳，导 致零售板块走低。截止美东时间周四下午 16:00(北京时间 1 月 15 日 05:00)，道琼斯工业平均指数上涨 29.55 点，涨幅 0.28；纳 斯达克综合指数上涨 8.84 点，收于 2,316.74 点，标准普尔 500 指 数上涨 2.78 点，涨幅 0.24。 其中， 电信板块止跌返涨， 今天早间电信板块最多曾下跌了 0.9 ；受到零售业销售收据影响，零售业板块普遍下滑。此外，金融 类股成为股市关注焦点。美国奥巴马政府

2、将提议对大型金融机构根 据其资产负债表中的负债进行征税，来补偿不能收回的 1,200 亿美 元不良资产救助计划(TARP)贷款。据一位白宫官员表示，奥巴马政 府将对大型金融机构进行评估，以在未来 10 年内征收 900 亿美元。 芯片巨头英特尔(Intel,INTC)将在今天盘后公布财报。摩根大 通将在 15 日公布财报。德意志银行策略师吉姆莱德(Jim Reid) 称，市场对英特尔财报持乐观预期，并预计今后的企业财报也将利 好。与此同时，摩根大通明天的财报也备受关注。 在美国公布大量经济数据以及欧洲央行行长特里谢讲话之后， 美元汇率攀升。纽约商业交易所 2 月交割的黄金期货价格上涨了 2.3

3、0 美元，涨幅 0.2，报每盎司 1,135.10 美元。 外围市场情况：亚洲市场 14 日收盘多数走高，因跟随美国股 市隔夜走高态势，且市场对中国将进一步收紧货币政策的担忧得到 缓解。澳大利亚 09 年 12 月就业数据好于市场预期，推动悉尼股市 14 日收高。 泛欧道琼斯 Stoxx 600 指数连续第二个交易日高收，收盘上涨 1.88 点，涨幅 0.73，收于 258.84 点。受到力拓铁矿石产量大增 的消息推动，矿业板块普遍上扬。 天马期货研究中心天马期货研究中心 联系人：王德峰联系人：王德峰 0571-87219352 杭州市黄姑山路天科大厦 912 (310012) 分析师：范国

4、尉分析师：范国尉 0571-87219355 2008 年 12 月 3 日 天马早报油脂油脂 行天下，为货增值行天下，为货增值 天马早报宏观经济 2010 年 1 月 15 日 星期五 行天下，为货增值行天下，为货增值 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 - 2 -二、国内市场消息：二、国内市场消息： 1、工信部苗圩：新能源汽车补贴政策、工信部苗圩：新能源汽车补贴政策 1 月或将出台月或将出台 “对于新能源汽车，国家除了对公共交通给予补贴之外，还会对私人购买进行补贴。 ”在刚刚落幕的北大光华新年论坛上，工信部副部长苗圩透露， “补贴标准 1 月份可能要公布。

5、” 我国目前新能源汽车的补贴政策，主要集中在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域，个人购车尚无法享受国家补贴。虽然一些地方如上海，出台了地方性的补贴政策，但全国性的补贴政策却迟迟未能出台。有消息称，2010 年国家有关部门将推出针对新能源汽车发展的5 项配套措施。 根据国家出台的新能源汽车规划要求，到 2020 年，我国新能源汽车的比例要占全部汽车的12，约为 6500 万辆。 2、六部门强调落实调控政策、六部门强调落实调控政策 全力遏制房价过快上涨全力遏制房价过快上涨 在 13 日国新办召开的“促进房地产市场平稳健康发展”发布会上，住房和城乡建设部、国家发改委、财政部、国土部、人民银行

6、和银监会六部门负责人分别就保障房建设、土地供应、房贷政策等问题提出具体措施，以更好地落实关于促进房地产市场平稳健康发展的通知 ，遏制部分城市房价过快上涨、维护房地产市场平稳健康发展。 住房和城乡建设部副部长齐骥提出，今年要做的“三件事”首先是要增加供给，主要是增加普通商品住房的供给。对于房价较高、上涨较快的地方，在增加普通商品住房的同时，也要增加限价商品住房、经济适用住房、公共租赁住房等带有政策和保障性质的住房。其次，合理引导投资、消费，抑制投资和投机性住房需求。此外，大力发展保障房。今年我国将有 600 万套左右的政策性、保障性住房开工建设。 3、12 月份全国月份全国 70 个大中城市房价

7、同比上涨个大中城市房价同比上涨 7.8% 根据国家发展改革委、国家统计局调查显示，12 月份，全国 70 个大中城市房屋销售价格同比上涨 7.8，涨幅比上月扩大 2.1 个百分点；环比上涨 1.5，涨幅比上月扩大 0.3 个百分点。 分类型看，经济适用住房销售价格同比上涨 0.8，环比上涨 0.1；普通商品住房销售价格同比上涨 11.0，环比上涨 2.4；高档商品住房销售价格同比上涨 7.2，环比上涨 1.3。 分地区看，新建住房销售价格同比上涨的城市有 69 个，主要城市包括：广州 19.9、深PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 - 3 -圳 14.3、海口 1

8、3.4和北京 13.2等；同比价格下降的城市有 1 个，唐山下降 2.0。环比价格上涨的城市有 66 个，主要城市包括：北京 4.5、海口 3.3和天津 3.0等；环比价格下降的城市只有 1 个：锦州微降 0.1。 国内和周边股市涨跌幅国内和周边股市涨跌幅 指数指数 收盘收盘 涨幅涨幅 指数指数 收盘收盘 涨幅涨幅 上证指数 3215.55 1.35% 道琼斯工业 10710.55 0.28% 沪深 300 3469.05 1.40% NASDAQ 2316.74 0.38% 香港恒生 21716.95 -0.15% 日经指数 10907.68 1.61% 国企指数 12363.37 -0.9

9、5% 富时 100 5498.20 0.45% 三、本周美国三、本周美国即即将将公布的宏观公布的宏观数数据据 经济数据名称经济数据名称 市场敏感度市场敏感度 公布时间（北京）公布时间（北京） 连锁店周度销售数据 中 1.12 日 19：45 周初请失业金人数 中 1.14 日 20：30 周度抵押贷款申请活动指数 中 1.13 日 19：00 美国 11 月进出口数据 中 1.12 日 21：30 欧元区 11 月工业产出 中 1.13 日 18：00 美国 12 月零售数据 高 1.14 日 23：00 美国 12 月消费者物价指数 中 1.15 日 21：30 美国 12 月工业产出 中

10、1.15 日 22：15 美国 1 月纽约联储制造业指数 中 1.15 日 21：30 免责声明免责声明： 本报告版权归“天马期货”所有，未经事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“天马期货” ，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建