《山西焦煤集团有限责任公司2018年度第二期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西焦煤集团有限责任公司2018年度第二期中期票据募集说明书（224页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、山西焦煤集团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 1 山西山西焦煤焦煤集团有限责任公集团有限责任公司司 20201 18 8 年度第年度第二二期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 主承销商及薄记管理人：主承销商及薄记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 二零二零一一八八年年三三月月 发行人：发行人： 山西焦煤集团有限责任公司 注册金额：注册金额： 人民币18亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币8亿元 发行期限发行期限： 3年 信用评级机构信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果信用评级结果： 主体：AAA 担保情况：担保情
2、况： 无担保 山西焦煤集团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
3、、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本期中期票据设有投资者保护条款，包括交叉保护条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 山西焦煤集团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 6 6 第二章
4、第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 1010 一、一、中期票据中期票据的投资风险的投资风险 . 1010 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 . 1010 第三章第三章 发行条款发行条款 . 2020 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 2020 二、发行安排二、发行安排 . 2222 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 2424 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 . 2424 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 . 2424 三、公司承诺三、公司承诺 . 2626 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 2727 一、发行人基本情况一、发行
5、人基本情况 . 2727 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革及股本变动情况及股本变动情况 . . 2828 三、三、发行人股权结构及实际控制人情况发行人股权结构及实际控制人情况 . 2929 四、四、发行人重要权益投资情况发行人重要权益投资情况 . 3232 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 . 6969 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 . 7474 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况主要竞争状况 . 111111 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 126126 一、发行人主要财务数据一
6、、发行人主要财务数据 . 130130 二、发行人报表合并范围变化情况二、发行人报表合并范围变化情况 . 139139 三、发行人主要财务指标及分析三、发行人主要财务指标及分析 . 147147 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析 . 170170 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析 . 173173 山西焦煤集团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 . 174174 七、发行人近一期付息债务情况七、发行人近一期付息债务情况 . 175175 八、发行人八、发行人 20162016 年度关联交易情况年度关联交易情况 . . 179179 九、重大或有事项九、重大或有事项 . 181181 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的可对抗第三人的优先偿付负债的情况。情况。 . 191191 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 192192 十二、重大理财产品投资十二、重大理财产品投资 . 192192 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 . 192192 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划 . 192192 十五、其他重要事项十五、其他重要事项 .
