《张家港保税区金港资产经营有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《张家港保税区金港资产经营有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书(更新)（182页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 张家港保税区金港资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 张家港保税区金港资产经营有限公司张家港保税区金港资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 张家港保税区金港资产经营有限公司 注册金额：注册金额： 人民币 20 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续， 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期（3+N） 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：
2、AA+级，债项：AA+级 发行人：张家港保税区金港资产经营有限公司发行人：张家港保税区金港资产经营有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二一八年一月二一八年一月张家港保税区金港资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进
3、行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司董事会已批准本募
4、集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法
5、规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 张家港保税区金港资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章释义第一章释义 . 5? 一、常用名词释义. 5?二、专业名词释义. 6?三、主要公司简称. 6?第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8? 一、投资风险. 8?二、与发行人相关的风险. 8?第三章发行条款第三章发行条款 . 1
6、8? 一、主要发行条款. 18?二、发行安排. 21?第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 23? 一、募集资金的使用. 23?二、发行人承诺. 23?三、未来偿债保障措施. 23?四、募集资金的管理. 30?第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 31? 一、发行人概况. 31?二、发行人历史沿革. 31?三、发行人股权结构及实际控制人. 32?四、发行人独立性情况. 33?五、发行人重要权益投资情况. 34?六、发行人内部治理及组织机构设置情况. 44?七、发行人董事、监事及高管人员情况. 49?八、发行人的经营范围及主营业务情况. 51?九、发行人主要在建及拟建工程. 74?十、发行人发展战略. 75?十一、行业状况. 76?十二、关于符合国家相关政策的说明. 91?第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 95? 一、发行人近年财务基本情况. 95?二、重大会计科目分析（合并口径）. 112?三、发行人有息债务及其偿付情况. 138?四、发行人关联交易情况. 148?五、或有
