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1、 2009 年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明书发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履行了勤勉尽职的义务。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部
2、门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 本期债券基本要素 债券名称：2009年浙江省能源集团有限公司公司债券。 发行总额：四十七亿元人民币。 债券期限及利率：本期债券为五年期固定利率债券，票面年利率为3.98%（根据Shibor基准利率加上基本利差2.04%确定）。Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shib
3、or（1Y）利率的算术平均数1.94%（四舍五入保留两位小数），在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计息。 发行方式及对象： 本期债券采取通过上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。 上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的境内投资者 （法律、法规禁止购买者除外）；通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期
4、债券信用等级为AAA。 债券担保： 本期债券由浙江省交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2009 年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明书 2 目 录 目 录 第一条 债券发行依据. 5 第二条 本次债券发行的有关机构. 5 第三条 发行概要. 15 第四条 承销方式. 18 第五条 认购与托管. 18 第六条 债券发行网点. 20 第七条 认购人承诺. 20 第八条 债券本息兑付办法. 21 第九条 发行人基本情况. 22 第十条 发行人业务情况. 29 第十一条 发行人财务情况. 33 第十二条 已发行尚未兑付的债券. 36 第十三条 募集资金用途. 36 第
5、十四条 偿债保证措施. 38 第十五条 风险与对策. 42 第十六条 信用评级. 46 第十七条 法律意见. 48 第十八条 其他应说明的事项. 49 第十九条 备查文件. 49 2009 年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明书 3 释 义 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司 指 浙江省能源集团有限公司 本期债券 指 发行总规模为四十七亿元的“2009年浙江省能源集团有限公司公司债券” 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 2009年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明书募集说
6、明书摘要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 2009年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明书摘要 主承销商 指 华林证券有限责任公司 担保人 指 浙江省交通投资集团有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的由主承销商、 副主承销商和分销商组成的承销团 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行2009 年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明书 4 政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日 指 北京市
7、的商业银行的对公营业日 （不包含法定节假日或休息日） 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 元 指 人民币元 2009 年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明书 5 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2009446号文件批准公开发行。 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人：浙江省能源集团有限公司 一、发行人：浙江省能源集团有限公司 住所：浙江省杭州市天目山路152号浙能大厦 法定代表人：吴国潮 联系人：蔡亦东、陈国宁 联系地址：浙江省杭州市环城北路华浙广场1号楼九层 电话：0571-86669975、86669992 传真：0571-858
8、28681 邮编：310006 二、承销团 （一）主承销商：华林证券有限责任公司 二、承销团 （一）主承销商：华林证券有限责任公司 住所：广东省珠海市香洲区拱北夏湾华平路96号二层202-203房 法定代表人：段文清 联系人：张大行、韩远远、缪钦、杨鹏程 联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层 电话：010-88091670 传真：010-88091796 邮编：100032 （二）副主承销商 1、浙江省能源集团财务有限责任公司 （二）副主承销商 1、浙江省能源集团财务有限责任公司 2009 年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明书 6 住所：浙江省杭州市环城北路华浙广场
9、1号楼九层 法定代表人：沈志云 联系人：蔡亦东、陈国宁 联系地址：浙江省杭州市环城北路华浙广场1号楼九层 电话：0571-86669975、86669992 传真：0571-85828681 邮编：310006 2、中信证券股份有限公司 2、中信证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 联系人：窦长宏、陈智罡 联系地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦五层 电话：010-84588272、84588569 传真：010-84868323 邮编：100004 3、中信建投证券有限责任公司 3、中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定
10、代表人：张佑君 联系人：张全、杨经华、杨蓉 联系地址：北京市东城区朝内大街188号 电话：010-85130653、85130227、85130651 传真：010-85130542 邮编：100010 4、中国银河证券股份有限公司 4、中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 2009 年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明书 7 法定代表人：肖时庆 联系人：王卫屏 联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层 电话：010-66568052 传真：010-66568704 邮编：100140 5、中国建银投资证券有限责任公司 5、中国建银投资
11、证券有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区福华三路深圳国际商会中心48-50层 法定代表人：杨小阳 联系人：王春华、刘轶、周涛、韩乐、刘铭、贺巍 联系地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心2号楼7层 电话： 010-66276976、 66276875、 66276879、 66276880、 66276877、66276872 传真：010-66275130 邮编：100031 6、中银国际证券有限责任公司 6、中银国际证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：唐新宇 联系人：王戈、刘晶晶 联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座15层
12、电话：010-66229000 传真：010-66578972 邮编：100032 7、国泰君安证券股份有限公司 7、国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 2009 年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明书 8 法定代表人：祝幼一 联系人：赵青、朱海文 联系地址：上海市银城中路168号29楼 电话：021-38676873、38676776 传真：021-68876202 邮编：200120 8、东海证券有限责任公司 8、东海证券有限责任公司 住所：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦19层 法定代表人：朱科敏 联系人：纪文静 联系地址：上海浦东新区东方路989号中达广
13、场13楼 电话：021-50586660-8863 传真：021-58201342 邮编：200122 9、国金证券股份有限公司 9、国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：雷波 联系人：孙恬 联系地址：上海市中山南路969号谷泰滨江大厦15A层 电话：021-61038302 传真：021-61038302 邮编：200011 10、新华信托股份有限公司 10、新华信托股份有限公司 住所：重庆市渝中区临江路69号 法定代表人：黄晓东 2009 年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明书 9 联系人：郭妤锦 联系地址：北京市西城区广成街4号院1号楼706室 电话：
14、010-66063859-219 传真：010-66026214 邮编：100140 （三）分销商 1、江南证券有限责任公司 （三）分销商 1、江南证券有限责任公司 住所：江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人：姚江涛 联系人：佟国栋 联系地址：北京市朝阳区安立路甲56号 电话：010-84801793 传真：010-84801317 邮编：100012 2、华西证券有限责任公司 2、华西证券有限责任公司 住所：四川省成都市陕西街239号 法定代表人：胡关金 联系人：杨晓、杨歆 联系地址：北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心嘉慧苑二层 电话：010-68413199、88514313 传真：010-88514313 邮编：100089 3、民生证券有限责任公司 3、民生证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区朝外大街16号 法定代表人：岳献春 2009 年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明
