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1、硕士学位论文第2 章零售银行业务的发展及其动因第2 章零售银行业务的发展及其动因2 1 零售银行业务界定商业银行的零售业务通常是指以自然人或家庭以及法人小企业为服务对象，提供存款、结算、理财、消费信贷、信用卡等各类金融服务的业务。零售银行业务随着商业银行经营理念的不断发展，科技手段的不断进步，涵盖的内容也越来越广泛。零售业务品种按照类别主要分为负债业务、资产业务及中间业务。负债业务包括储蓄存款、个人支票存款等。资产业务主要包括各种消费信贷，如住房按揭贷款、汽车消费贷款等，个人经营性贷款、个人信用贷款、信用卡透支等。中间业务则更为广泛，包括各类代理收付业务、个人理财、信托、结算、外汇买卖等。商业
2、银行的零售银行业务相对批发业务来说，具有交易零散、金额较小、客户以自然人为主的特点。零售业务的单笔费用成本往往高于批发业务，单笔收益较批发业务低，但风险也较批发业务低。因此，零售银行业务的规模效应非常明显。2 2 零售银行业务发展历程2 2 1 国际零售银行业务发展历史、现状、趋势国际上，商业银行的发展同样经历了从以批发业务为主逐步转向以零售银行为主。只到上个世纪7 0 年代，发达国家商业银行服务的对象依然以企业为主，商业银行的收入结构中利息收入是主要的组成部分，利润贡献中批发业务的贡献度最大。上个世纪7 0 年代以来，随着西方资本市场的发展并繁荣，商业银行的融资地位受到前所未有的威胁，企业对
3、商业银行融资的依赖程度迅速下降，零售业务开始受到国际银行业的普遍重视并得以迅速发展，现在已经成为银行发展的重点领域和利润增长的主要来源。根据相关数据资料，在当前发达国家和地区的商业银行中，零售业务的比重通常都在5 0 以上。在美国，截至2 0 0 5 年底，全部银行住房按揭贷款、信用卡及其他个人贷款的总余额达2 6 0 万亿美元，占全部自营贷款的5 3 ；在香港，多数银行的个人贷款已经占到其总信贷的一半以上，恒生银行的住房按揭贷款6硕士学位论文第2 章零售银行业务的发展及其动因和信用卡授信业务占其总贷款的比重已经接近6 0 ：在台湾地区，1 9 9 2 年开业的1 6 家中小银行中，零售业务占
4、比都已从1 9 9 4 年末的2 0 发展到2 0 0 3 年末的6 0 。从收益比重看，零售业务已经成为商业银行利润的主要增长点。据统计，目前国际性大银行的零售业务收益占比一般在3 0 7 0 之间。在花旗集团，以个人客户为主的全球消费者集团、全球资产管理集团以及私人客户服务集团2 0 0 5年获取的利润已经占到整个集团总利润的6 8 ；在香港恒生银行，零售业务税前利润的比重已经由2 0 0 0 年的4 8 1 2 上升到2 0 0 5 年的5 2 0 5 ”。由此可见，零售业务已经成为国际银行业发展的战略重点。零售业务之所以成为国际银行业的战略重点，有其深刻的历史和现实背景。招商银行行长马
5、蔚华在零售银行业务：现代商业银行的战略重点2 一文中对国际零售银行业务发展历史背景和演进趋势进行了深入分析。总结其观点主要是：( 1 ) 国际零售银行业发展的历史背景西方社会财富分配结构急剧变化，刺激了居民对零售银行服务的需求：随着居民人均收入迅速增长，金融需求随之增强，为商业银行零售业务发展提供了强大动力。资本市场的发展缩小了商业银行批发业务发展的空间，同时为商业银行零售业务的发展提供了广阔空间，迫使商业银行向零售业务转型类：西方发展国家受资本市场发展不断完善的影响，企业融资方式发生明显变化。银行作为企业融资主渠道的作用不再。企业更多的通过资本市场获得长期发展资金，商业银行依靠传统批发贷款获
6、利的生存模式受到严重威胁，面临着资金“脱媒”的巨大压力。另一方面，资本市场的巨大发展又反过来为商业银行零售业务的发展提供了更多机遇。以美国1 9 9 9 年现代金融服务法案的出台为标志，综合化经营成为现代商业银行发展的基本趋势。银行业与证券业、保险业、基金业的融合越来越快。综合化经营为商业银行的交叉产品销售、零售产品创新创造了机会，促进了商业银行零售业务的持续繁荣发展。( 2 ) 国际银行业零售业务发展现状及演进趋势零售产品向多元化发展。国际零售银行的产品极其丰富，传统产品不断推陈出新，新品种层出不穷。依照复杂程度和对银行利润的贡献程度可以分为八2 马蔚华零售银行业务：现代商业银行发展的战略重
7、点当代银行家，2 0 0 5 ( 2 ) ：9 - 1 7 页7硕七学位论文第2 章零售银行业务的发展及其动因类，从最简单和对银行利润贡献最小的基本帐户开始，然后依次是储蓄、保险、直接投资、消费者贷款、信用卡、基金和抵押贷款，基本覆盖了各金融领域的零售产品。每一大类的产品类别下又有众多针对不同类型客户需求的产品。业务处理向规模化、集中化发展。零售银行业务的特性决定了其规模效应的特征。为了降低成本，国际零售银行纷纷集中其后台支持系统，为前台提供统一服务，提高了效率，大大提升了零售银行的整体效益服务渠道向自动化、网络化发展。目前，国外的电话银行、网上银行、手机银行、自助银行、可视电话和个人财务管理
8、软件应用非常普遍，可以为客户提供全天候不间断服务。零售业务呈现出服务渠道自动化、网络化的鲜明趋势。客户服务向差异化发展。国外商业银行非常重视客户个性化需求。对于客户运用数据库进行了非常精细的划分，并运用到产品的设计、推销过程中，有效地提高了客户满意度和产品销售成功率。在组织结构设计上，西方商业银行也已经进行了大面积改革，一般都成立了为超高端客户朝服务的私人银行部门，为高端客户服务的财富管理部门。不同层次客户能够享受银行不同的服务，满足不同的需求。从业人员向专业化、高级化发展。国际上优秀的零售银行大都拥有和集中一支由金融、财务、税收和不动产策划、投资、法律以及会计等不同领域的专家组成的理财队伍，
9、理财经理专业技能突出。他们根据客户不同的财产状况、家庭情况、人生阶段、职业特点设计个性化理财方案，具有很高的专业水准。除去马蔚华以上所论述的诸特点以外，国际零售银行业务还呈现出以下发展趋势：一是竞争主体向多元化发展。零售银行的竞争已经不再是商业银行的专有领地。在信用卡领域，英国B r i t i s hG a s 和A T 等公用事业公司开始介入信用卡发行。在汽车消费信贷业务领域，美国通用、福特等汽车制造商已经大规模提供汽车金融服务，并已经占有相当市场份额。在住房按揭市场，一批建筑商、房地产开发商已经尝试向购房户提供按揭服务。而全球最大的零售商一美国沃尔玛甚至已经准备开始成立属于自己的银行。另
10、外，经营向国际化发展，收购兼并不断。近年来，国际零售银行纷纷瞄准新兴富裕国家或潜力地区，设立跨国机构。为了迅速扩大规模，兼并、收购浪潮不断。最著名的莫过于美国花旗银行收购美国运通集团。这些事件从一个侧面反映出国际零售银行发展的新趋势。8硕士学位论文第2 章零售银行业务的发展及其动因2 。2 2 国内零售银行业务发展历史、现状及其动因中国零售银行业的发展大致经历了三个阶段。从建国以来至2 0 世纪9 0 年代初为第一阶段，这期间，银行为居民个人提供的零售银行产品限于储蓄存款。从2 0 世纪9 0 年代中期至本世纪初，随着我国改革开放的不断发展及金融业的进步，商业银行开始提供包括借记卡、准贷记卡、
11、存单质押贷款、国债质押贷款、代发工资等零售银行产品及业务，这一阶段，我国的零售银行业务市场处于起步发展阶段，零售业务依然以负债业务为主，发展零售业务的主要目的围绕增加储蓄存款展开，资产业务及中间业务有所涉及，但规模小，品种少，服务手段有所改善，电话银行、自动存取款机等开始得到大面积应用。从2 0 0 2 年开始至今，我国零售银行业务进入了第三阶段，主要特点是以个人商品房按揭贷款为标志的资产业务，以个人理财为标志的中间业务，以网上银行为标志的新型服务手段。越来越成为零售银行业务的主流，商业银行发展零售银行业务的目的有了本质改变，即以改善资产结构、增加盈利来源、追求盈利为目的。同时，商业银行问零售
12、业务的竞争日趋激烈，外资银行也将于2 0 0 7年开始介入零售银行业务的竞争。现阶段，我国商业银行的零售业务呈现以下特征：( 1 ) 零售业务品种日益丰富：零售业务已经从单一的负债业务发展为负债、资产及中间业务。特别是中间业务与资产业务，品种日益繁多。目前，个入资产业务品种除了传统的存单质押、国债质押等品种外，住房按揭、商铺按揭、个人经营性贷款、个人信用贷款、汽车消费贷款、信用卡透支、留学贷款、个人助学贷款、住房装修贷款、旅游贷款等纷纷上市，满足个人客户的不同需求。中间业务品种更是层出不穷，根据中国人民银行公布的商业银行中间业务反类参考规定及定义，商业银行的中间业务分为九大类，包括结算、代理、
13、咨询、银行卡等，其中每个大类下又可以衍生出若干个品种，随着居民对于金融服务的需求不断变化，零售业务的品种更新呈现加速态势。( 2 ) 个人资产及个人理财、信用卡业务成为新的竞争焦点：基于良好的盈利预期，商业银行在零售业务的竞争已经由争夺储蓄存款转向资产、理财及信用卡业务领域。相当长的时间内，规模的增长是我国商业银行追逐的主要目标。零售业务也在相当程度上等同于储蓄存款业务。随着商业银行经营观念的改变，追逐利润成为商业银行的主要目标，个人资产业务、理财业务及信用卡业务由于赢利潜力巨大丽日益成为零售银行业务竞争的焦点。9硕十学位论文第2 章零售银行业务的发展及其动因( 3 ) 电子银行发展迅速，有力
14、的降低了开展零售业务的成本：网上银行、电话银行、自动存取款机、消费终端机得到普遍应用。与国外商业银行的零售业务发展状况比较，我国的商业银行无论在经营理念、产品、市场、技术等方面都存在着较大差距：( 1 ) 单一的收入结构来源状况没有得到根本改善。我国商业银行的主要收入来源依然是批发贷款的利差收入。零售业务的占比还非常小。( 2 ) 产品不够丰富，客户的选择余地小，产品创新少。由于我国分业经营的金融政策，很大程度上限制了新业务产品的开发。特别是商业银行的个人理财业务，西方发达国家由于银行、证券、保险、基金、信托业的混业经营，商业银行理财的范围非常广泛，理财的品种层出不穷。( 3 ) 零售银行经营
15、理念的差异：国内商业银彳亍对零售银行重要性的认识还仅仅停留在概念上。对发展零售业务的紧迫性缺乏了解，没有对发展零售业务进行必要的整体规划。零售业务对资源投入相对巨大的需求，产出相对滞后的特点，导致国内商业银行往往对发展零售业务有认识，但没有行动。细分析可以发现，零售业务的发展背后有着深层次的原因。改革开放2 0 多年来中国经济的迅速发展，个人财富的激增所导致的居民对住房、汽车、理财需求形成了中国银行业零售业务快速发展的客观基础。新巴塞尔条约的实施，对银行业资本充足率的严格要求以及资本市场不断发展所引起的优质企业融资直接化趋势，则是迫使中国银行业调整业务结构，降低资本消耗高，利润渐微的批发业务比
16、例，转而大力发展资本消耗小，利润贡献潜力大的零售业务的内在动因。而来自国内同业及外资银行的竞争压力则是中国银行业零售业务发展的催化剂。2 3 发展零售银行业务的必要性和可行性2 3 1 我国商业银行发展零售业务的必要性我国商业银行发展零售银行业务主要是调整收入结构，降低经营风险的需要，是降低资本消耗，满足新巴赛尔条约约束的需要，是获得长期稳定赢利来源的需要，是参与同业竞争特别是与外资银行竞争的需要。( 1 ) 我国的商业银行长期以来利润的主要来源是存贷款利差收入。但巨额的公司贷款蕴涵着极大的风险，另一方面大量优质的企业正日益脱离银行，直1 0硕士学位论文第2 章零售银行业务的发展及其动因接到资本市场融资，这种“脱媒”现象将直接影响到优质企业在银行间接融资的数量，给商业银行的盈利带来巨大挑战。截至2 0 0 6 年底，我国主板市场上市的公司已超过1 4 0 0 家，这些企业是我国优质企业的主体，也是我国商业银行最重要的公司客户来源。预计随着资本市场的不断完善和发展，将有更多的优质企业直接到资本市场进行股权或债权
