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1、 山东宏桥新型材料有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 1山东宏桥新型材料有限公司山东宏桥新型材料有限公司 2018 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限：发行期限： 3 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 发行人：山东宏桥新型材料有限公司发行人：山东宏桥新型材料有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二二一八年二月一八年二月
2、山东宏桥新型材料有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 2声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判
3、断。投 资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。本公司董事会已批准本募集说明书， 承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
4、本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息
5、外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 山东宏桥新型材料有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 3目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 . 5 二、专业名词释义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 8 二、与本期中期票据发行人相关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、本期中期票据主要发行条款 . 18 二、发行安排 . 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、本期中期票据募集资金的使用 . 21 二、本期中期票据募集资金的管理 . 21 三、发行人承诺 . 21
6、第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 一、发行人概况 . 22 二、发行人历史沿革 . 22 三、发行人股权结构及实际控制人 . 25 四、发行人独立性情况 . 37 五、发行人重要权益投资情况 . 38 六、发行人公司治理 . 45 七、企业人员基本情况 . 57 八、发行人的经营范围及主营业务情况 . 60 九、发行人主要在建及拟建工程 . 79 十、发行人发展战略 . 80 十一、行业状况 . 80 十二、近期公司相关传闻及事项对公司经营状况的影响 . 97 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 100 一、发行人近年财务基本情况 . 100 二、重大会计科目分析（合并口径） . 110 三、发行人有息债务及其偿付情况 . 135 四、发行人关联交易情况 . 141 五、或有事项 . 144 六、受限资产情况 . 146 七、衍生产品情况 . 146 八、重大投资理财产品 .
