《农行深圳分行中间业务发展策略研究-new》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农行深圳分行中间业务发展策略研究-new（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、广西大掌工商管理硕士国明立论文农稍果圳分行中间业务凌展策_ 备研究第一章绪论1 1 选题背景及意义自2 0 0 1 年底加入W T O 组织以来，我国改革开放的步伐加快，改革所涉及的行业领域越来越广，特别是我国的金融业更是抓住机遇，迅猛发展。至2 0 0 6 年底，为兑现入世承诺，我国银行业对外实行全面开放，允许外资银行经营人民币业务并对其实行和中资银行同样的监管标准，实行国民待遇。此时，发达国家也瞄准了我国金融市场全面开放这一契机，一些外资银行陆续大举实施了在华金融扩张计划，这对我国商业银行人民币业务形成巨大冲击。以经营存贷业务为主要盈利点的国有商业银行传统收入来源受到前所未有的挑战。因而，
2、我国商业银行业不仅仅面临国内同行的竞争压力，还面临着强劲对手外资银行，竞争越来越激烈。在这种局势下，银行的三大支柱产业资产、负债及中间业务需要并驾齐驱，在稳定发展传统信贷业务的同时，中间业务创新发展已成为摆在我国商业银行面前的迫切而不可回避的选择。中国农业银行在国有四大商业银行中，中间业务开展时间最晚，目前所取得的成就也最少。另外，随着农业银行股改上市的顺利进展，其股权结构势必加快多元化步伐，那么农业银行将受到金融监管部门对于其资本金的严格规范限制，创新发展中间业务被业内学者认为是农业银行突破资金瓶颈有效扩张的理性选择。这就要求中国农业银行除了要加强与国内其他商业银行、股份制银行的交流沟通，还
3、需向外资银行学习先进的经验。广东省深圳市作为我国对外开放政策实施最早的特区，除了地理优势还有金融政策的优惠，也被外资银行视为他们进入我国金融市场的重要战略区域。最早在1 9 8 2 年南洋商行入驻设立分行。自1 9 8 4 年深圳经济特区地位的确立以来外资银行从未停止过在华不断扩张的脚步，尤其是2 0 0 6 年5 月支持深圳市金融业发展若干规定实施细则条例的颁布，又掀起了外资银行驻深的高潮，至当年年底外资银行在深圳的营业机构数目上升至4 0 余家，占全国外资银行营业性机构总数的1 3 ，截至2 0 0 8 年底，包括花旗银行、汇丰银行、东亚银行及渣打银行在内入驻深圳地区的外资银行及其分支机构
4、已达4 4 家，投资及营运总额逾七十亿元。深圳仅次于上海，成为外资银行在华营运机构数目、资产规模及存贷款总额等指标排名第二的城市。n 1 在这样的背景下，农业银行深圳分行不能仅仅依赖存贷利差作为收入来源，业务模式的调整和问题的分析很值得去研究。本论题以农业银行深圳分行中间业务作为研究对象，同时探讨了我国其他商业银行中间业务的现状及其发展策略，在此基础上制定农行深圳分行中间业务发展策略，期望有利于1广西大掌工商管理驾配b 掌位论文农稍累瑚1 分行中间业务发展策备研究提高我国商业银行的整体竞争力以应对金融业的国际化竞争。1 2 国内外的发展现状纵观世界金融业发展的历史，我们可以看出金融创新始终伴随
5、着商业银行发展的全程。商业银行在多年来的发展经历了最初的货币保管机构、金银的兑换商到以经营存贷款和汇款为主的传统银行这样几个阶段，为适应市场及经济发展的步伐及消费者对金融服务多元化的需求，商业银行已在金融创新的动因下发展成为名副其实的“金融百货公司”。二十世纪八十年代以来，在金融创新的驱动下，国际上发达国家和地区为适应经济全球化的发展，相继放松了金融管制，开始着手制定多元经营战略发挥商业银行信用中介职能。除了开发多种金融产品及衍生品，商业银行从管理货币为重点转向以信息管理为重心，以应对随着I T 信息技术的迅猛发展而带来的非金融机构的市场威胁与竞争压力。把盈利目标由利差收入转向佣金、代理等低风
6、险高回报的服务性收入，即商业银行开始在中间业务领域展开激烈竞争。嘲与此同时，发展中国家也加快了金融自由化步伐，积极主动地吸引外资，加强合作。并将经营范围拓展至证券业、保险、信托基金及咨询类高附加值的金融中介服务，满足投资者的需求，并为我国商业银行开辟了新的收入渠道。1 2 1 国外商业银行中间业务发展现状众所周知，金融创新和风险防范是银行业发展和稳定的根本。西方国家商业银行在其发展壮大的进程中，也面临着来自于业内外的激烈竞争压力和来自于政府的金融监管政策限制。各大商业银行为了增加利润并降低风险，均纷纷致力于研究新型低风险、高回报的创新业务，政府为了顺应市场经济的稳健运行也渐渐放松了金融管制而采
7、取灵活的金融监管条例，于是自二十世纪六十年代开始中间业务在这样的情形下在西方商业银行业内应运而生并迅速发展。D 1 如美国商业银行，主打中间业务种类分别为：存款账户服务费、托管类佣金、日常交易账户服务费、投资银行服务、资产类( 证券化与评估)服务费及保险业务收入，这些类型的业务是美国商业银行获得利润的中坚力量。其他商业银行大部分均开展了诸如票据发行、期权和期货类以及利率互换等业务，还有种类繁多的金融衍生品业务将在后面章节详述。西方商业银行不断地更新中间业务种类以规避金融风险增加盈利收入，目前中间业务品种已达两万多种。特别是这次全球金融危机的深刻教训，西方商业银行业更加重视硬件设施和风险预警机制
8、的建设和完善。尽管西方商业银行在这次金融危机动荡中利润受到重创，但是其中间业务收入仍实现了较高增2广西大掌工商管理司E b 学位论文农行深圳分行中间业务发畏策略研究长。来自于金融时报最新数据显示西方商业银行中间业务收入占总收入的比重一般超过4 0 ，在金融危机之前也有个别发达国家达到了7 5 以上，如2 0 0 7 年瑞士和德国分别占总利润的8 3 7 0 和7 5 4 1 ，大大高于传统的存贷款业务收入。西方商业银行这种混业经营保证了中间业务种类的丰富和灵活，我国商业银行可以有选择性地借鉴。1 2 2 我国商业银行中间业务发展现状由于经济体制的差异，我国则迟于西方国家二十余年，于二十世纪八十
9、年代之后才开始提出金融体制改革的口号。那时我国金融业基础薄弱，金融业不够稳健，尚不具备创新的条件和环境。我国商业银行自九十年代初开展简单的金融衍生品以来，经过不断摸索和学习，中间业务得到了迅速发展，出口贸易的领先优势也为我国商业银行大力发展国际结算业务、汇兑业务、承兑担保等贸易中介服务创造了良好的机遇；除此之外我国商业银行虚心学习、结合中国国情大胆创新，相继开展了信用卡、咨询、评估、租赁、托管等业务，涉及房产、教育及旅游等领域，目前开展的品种已达四百多种。其中以国际结算和中介代理为主实现中间业务收入增长，外汇和担保类业务为辅。尤其是随着我国国际贸易的迅速发展和人民币国际地位的提高，人民币结算业
10、务日趋增多，国际结算业务越来越受到众商业银行的高度重视。当然，风险也趋于更加难以预测和多样化。我国商业银行受资本市场不够成熟这一因素的局限，风险较低、回报较高的咨询担保类中间业务的开展过程相当缓慢和曲折。另外，由于我国目前很缺乏综合型的金融人才、信息技术方面也相对落后于西方发达国家，我国金融监管部门对商业银行混业经营仍未能完全放开，但是已经在尝试小范围的混业经营，并初见成效。例如，允许银行参股证券和保险业以后，深圳发展银行与平安保险的联袂即是成功案例，平安集团收购深圳发展银行以后，银行实现了中间业务品种的多样化、保险公司也有效利用了庞大的资金力量，实现了资本的升值，利润的迅速增长。我国商业银行
11、中间业务虽然与西方差距很大，但是经营理念也在逐步转变，慢慢重视起中间业务在实现创新、增加利润中的作用，目前大多数商业银行和均已成立中间业务部门，并配有专门的风险管理部。从表卜1 可以看出自2 0 0 6 年兑现入世承诺至2 0 1 0 年第二季度，国有四大商行中间业务占总营业额的比重呈不断增加之势，增速较前几年明显放缓。请见表卜1 。3广西大掌工商管理硕士学位论文农稍饽幕瑚q 分行中间业务鼍U 民策疃旧F 究表卜1 四大行中间业务收入占比情况单位：( 百万)7 |l 李馕2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年姗年2 0 1 0 年上半年 收心 + 弋营业中间营业中间营业中间营业
12、中间营业中间 行名收入业务收入业务收入业务收入业务收入业务农业银行8 7 1 5 41 5 0 9 41 7 9 2 3 72 2 9 9 52 l l l 8 92 3 7 9 82 2 2 9 0 03 5 6 0 01 3 5 6 8 02 2 4 5 9建设银行1 5 1 5 9 81 3 5 7 12 2 0 7 1 73 1 3 1 32 6 9 7 4 73 8 4 4 62 6 7 1 8 44 8 0 5 91 5 3 3 0 73 3 6 4 2j 工商银行1 8 1 6 0 01 6 3 4 d2 5 7 4 0 a3 8 4 0 03 1 0 2 0 04 4 0 0
13、03 0 9 4 l l5 5 1 4 71 8 1 7 0 83 6 8 8 9中国银行1 4 6 7 5 22 5 3 8 l1 9 4 1 9 54 1 4 5 02 2 8 2 8 86 5 3 6 22 3 2 1 9 87 3 3 1 71 3 3 0 1 04 1 1 4 6总计5 6 7 0 9 97 0 3 9 08 5 1 5 4 91 3 4 1 5 8l O l 9 4 2 41 7 1 5 9 61 0 3 1 6 9 32 1 2 1 2 36 0 3 7 0 51 3 4 1 3 6中间业务占比1 2 4 1 1 5 7 麟1 6 8 3 2 0 5 矾2 2 2
14、 2 数据资料来源：国有四大商业银行年报总结1 3 本论文研究内容及方法( 1 ) 研究内容本论文在研究国内外商业银行中间业务的发展现状的基础上，结合农行中间业务的发展历程，分析了农行深圳分行中间业务发展现状以及其存在的问题。论文借鉴外国先进商业银行发展中间业务的经验，并深入分析对农行深圳分行中间业务发展的内外部发展环境及其现状特点，对农行深圳分行中间业务进行市场定位和市场细分，提出了诸如4 P s 组合、关系营销以及品牌营销等解决方案。在以上分析和探讨的基础上，论文还对中间业务发展策略实施具体保障措施提出了相关建议。具体研究内容包括：研究和分析国内外先进商业银行发展中间业务发展情况；研究和分
15、析对农行深圳分行中间业务发展的内外部发展环境及现状；对农行深圳分行中间业务进行市场定位和市场细分；通过研究和分析，得出相应的发展策略，并提出诸如4 P 组合、关系营销以及品牌营销等解决方案；对中间业务发展策略实施的具体保障措施提出了相关建议。( 2 ) 研究方法论文主要运用对比分析法、S W o T 分析法，并结合数据实证分析农业银行深圳分行中间业务发展存在的问题，研究并提出了该行中间业务发展的可行策略。4广西大掌工商管理司n b 学位论文农稍果劫1 分行中间业务喾畏策略研究1 4 研究的技术路线及主要创新之处通过查阅了大量的文献及相关资料，本人发现很多学者就农行的业务结构及盈利模式转型的问题
16、给出很多建议，但是尚未有人针对农行深圳分行中间业务发展策略进行研究。本文的创新点主要体现在以下几个方面：( 1 ) 选题的创新。近年来，农行中间业务发展迅速，收入大幅增加，但是整行中间业务发展呈现较为明显的地域性差异，处于沿海地区分行的中间业务无论是在产品创新和营销策略上都领先与内地其他分支机构。因此，本文在选题上具有一定的创新性，对农行其他城市分行中间业务策略的研究具有启发性。( 2 ) 本文运用前沿营销理论和战略管理知识，对农行深圳分行中间业务进行内外部环境全方位的分析，结合此次金融危机总结西方先进银行开展中间业务带来的启示，客观地指出农行深圳分行在后金融危机时期发展中间业务所面临的机遇和挑战。论文的技术路线图示请见图1 1 ：5广西大掌工商管理司n b 胄研止论文农稍豢臻1 分行中间业务发展策略研究图卜1 论文研究技术路线图6广西大掌工商管理司E b 掌位论文农彳j 吟果胡1 分行中间业务发展策疃阎F 究第二章中国农业银行深圳分行中问业务发展现状2 1 中国农业银行中间业务发展历程早在二十世
