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1、凯盛科技集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 凯盛科技集团有限公司凯盛科技集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券年度第二期超短期融资券 募集说明书募集说明书 主承销商及簿记管理人：渤海银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：渤海银行股份有限公司 联席承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司联席承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司 二二一八年三月一八年三月 发行人：发行人： 凯盛科技集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币10亿元 发行金额：发行金额： 人民币5亿元 发行期限：发行期限： 180天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有
2、限公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AA+ 本期超短期融资券债项信用等级：本期超短期融资券债项信用等级： 无 凯盛科技集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 声明声明 本公司发行本期本公司发行本期超超短期融资券已在中国银行间市场交易商协短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不会注册，注册不代表交易商协会对本期代表交易商协会对本期超超短期融资券的投资价值作短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期出任何评价，也不代表对本期超超短期融资券的投资风险作出任何判短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期断。投资者购买本公司本期超超
3、短期融资券，应当认真阅读本募集说短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超超短期融资券的投资价短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及
4、时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超超短期融资券，短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期均视同自愿接受本募集说明书对本期超超短期融资券各项权利义务短期融资券各项权利义务的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的
5、约定履行义务，设臵投资者保护措施，包括交叉保护条款、事先约束条款，义务，设臵投资者保护措施，包括交叉保护条款、事先约束条款，接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。 凯盛科技集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、本期一、本期超超短期融资券的投资风险短期融资券的投资风险 . 8 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 . 8 第三章第三章 发行条
6、款发行条款 . 19 一、本期一、本期超超短期融资券主要发行条款短期融资券主要发行条款 . 19 二、本期二、本期超超短期融资券发行安排短期融资券发行安排 . 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 23 一、募集资金用途一、募集资金用途 . 23 二、发行人承诺二、发行人承诺 . 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 27 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 27 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 27 三、发行人控股股东和实际控制人三、发行人控股股东和实际控制人 . 29 四、发行人独立性四、发行人独立性 . 30 五、五、发行人下属企业情况发行人下
7、属企业情况 . 31 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 . 36 七、发行人企业人员基本情况七、发行人企业人员基本情况 . 43 八、发行人经营情况八、发行人经营情况 . 44 十、战略发展规划十、战略发展规划 . 79 十一、行业现状及发展前景十一、行业现状及发展前景 . 80 十二、其他重大事项十二、其他重大事项 . 96 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 98 一、财务情况分析一、财务情况分析 . 106 二、主要财务指标二、主要财务指标 . 124 三、有息债务情况三、有息债务情况 . 129 三、关联方交易情况三、关联方交易情况 . 131 四、或有事项四、或有事项 . 140 五、受限资产情况五、受限资产情况 . 141 六、发行人衍生品持有情况六、发行人衍生品持有情况 . 147 凯盛科技集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 七、重大投资理财产品七、重大投资理财产品 . 147 八、重大海外投资八、重大海外投资 .
