2011年中国进口汽车市场年度报告

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1、 目 录 前言 /4 一、1-10 月宏观经济发展情况 /6 （一）在全球经济疲软以及国内调控政策持续收紧的情况下，前三季度 GDP增速逐季下滑 /6 （二）1-10 月份投资下滑、消费乏力、出口艰难，三驾马车均表现出动力不足的迹象 /7 （三） CPI、PPI 双高运行，CPI7 月份达到最高值后触顶回落，10 月回落至5.5%，通胀压力有所缓解 /9 （四）控通胀、减流动是今年货币政策的主要目标，但随着物价上涨压力得到缓解，经济增长不断下滑，这些经济形势给紧缩货币政策适度调整开启了窗口 /10 二、1-10 月国产汽车市场发展情况 /12 （一）1-10 月，国产汽车销售 1516 万辆，

2、同比增长 3.2%，个别月份出现同比负增长 /12 （二） 10 月国产汽车整体终端优惠比去年年底增加 8085 元， 市场竞争加剧 /13 三、1-10 月中国进口汽车市场发展特点 /14 （一）总量：前 10 月累计上牌达 67.2 万，海关进口量达 79.7 万辆，同比均增长 29%，增幅明显高于国产汽车；从市场分季度表现来看，增速逐季回落，趋势值得关注 /14 （二）车型：乘用车是进口汽车市场的主力，其中 SUV 占进口车型 55%份额，且进口量增速最高，CAR 和 MPV 的增速相对较低 /16 1 .ANNUAL REPORT ON CHINAS IMPORTED AUTO MAR

3、KET IN 20112011 中国进口汽车市场年度报告（三） 排量： 缘于消费税政策的调整， 3.0L 以下份额接近八成， 其中 2.5-3.0L排量区间市场份额最大 /17 （四）品牌：宝马、奔驰排名前两位，奥迪在进口车战略带动下，进口车地位提升明显；加上大众进口车的持续提高，欧系品牌市场份额将近60% /18 （五）价格：虽然部分豪华 SUV 加价势头不减，但三季度以来进口汽车市场平均优惠不断增加，显示终端销售压力和车型结构性差异 /20 （六）日本地震影响：5 月份日系进口乘用车份额触底，10 月份基本恢复正常份额 /22 （七）港口：进口汽车数量的提升带来进口汽车流量、流向的变化，引

4、发天津港地位趋弱，上海、广州港份额提升明显 /23 四、2012 年进口汽车及未来市场展望 /25 （一） 2012 年市场环境展望 /25 1、国内宏观面：2012 年宏观经济增速将继续放缓，货币政策前期定向宽松，下半年有可能全面微松 /25 2、国际宏观面：欧洲债务危机的蔓延和美国经济复苏缓慢，国际经济环境不容乐观 /26 3、行业政策面：美国逼迫人民币升值，对整体进口汽车市场有利，但也存在一定可能性出台对原产于美国的进口汽车不利的政策 /28 4、市场面：国产汽车市场逐步回归正常，预计 2012 年汽车总需求增长8%左右 /30 5、供给面：进口新产品的不断引入和产品结构的调整，将助推中

5、国进口汽车市场的相对快速增长 /30 （二）2012 年中国进口汽车市场展望 /32 2 .ANNUAL REPORT ON CHINAS IMPORTED AUTO MARKET IN 20112011 中国进口汽车市场年度报告1、总量预测：2012 年中国进口车上牌量有望接近 100 万辆，进入一个新的市场局面，市场增速预计在 20%左右，但结构会有较大调整 /32 2、车型结构：SUV 将继续保持 57%以上的市场占有率，SUV 排量结构继续下移，旅行版和 Cross 车型进入市场培育期 /33 3、排量结构： 乘用车燃料消耗量限值第三阶段标准对进口车燃油消耗的单独核算，将进一步加快排量

6、下移趋势 /35 4、品牌结构：豪华汽车整体将有所降温，但入门级豪华汽车增速将会超过整体进口车市场增速；欧系品牌具备技术优势，其市场份额将会继续提升 /35 5、价格趋势：2012 年库存水平处于高位，进口汽车市场竞争激烈，终端优惠将会增加，经销商销售利润率将进一步下降 /37 6、厂商调整：汽车市场包括进口汽车市场增长已回归理性，厂商的年度目标和经营决策将进行适应性调整 /38 附件一、 “限购”政策下的北京汽车市场 /39 附件二、1-10 月进口汽车市场终端价格趋势 /42 附件三：关于国 5 排放标准 /50 附件四、关于乘用车燃料消耗量限值 /51 附件五、中国进口汽车市场数据库介绍

7、 /53 3 .ANNUAL REPORT ON CHINAS IMPORTED AUTO MARKET IN 20112011 中国进口汽车市场年度报告2011 中国进口汽车市场 年度报告 前言 2011 年的中国汽车市场主要受到三个层面的影响：第一是宏观层面，受货币紧缩政策和房地产调控的持续影响，固定资产投资增速下滑；受欧债危机以及美国经济疲软的影响，出口形势持续严峻；消费增长虽然相对稳定，但消费增速整体回落，从而导致整个宏观经济增速逐季下滑。第二是刺激汽车消费的政策退出；第三是部分城市如北京、贵阳采取限制汽车购买的政策。在这三个层面的影响下，2011 年 1-10 月，中国国产汽车销售

8、1516 万辆，同比增长 3.15%，增幅较上年同期大幅下滑,回落至个位数。其中国产乘用车销售 991 万辆，同比增长 9.4%。 作为中国汽车市场的重要组成部分， 中国进口汽车市场却依然表现出较快的增长态势，增速远高于国产车增速，1-10 月累计上牌 67.2 万辆，海关累计进口量达到 79.7 万辆，同比均增长 29%，但增幅逐季回落。 展望 2012 年进口汽车市场形势，宏观经济增速将继续放缓，但与汽车行业密切相关的货币政策有望比 2011 年有所松动； 从行业政策面来看,出台对进口车市场产生较大影响的政策的可能性比较小；从市场面来看,国产乘用车市场增长将会保持在 8%以上。进口汽车市场

9、新产品引入数量持续增长。2012 年，中国进口车上牌量有望接近 100 万辆，迈上一个新的台阶，但结构性调整将继续加大。 同时，SUV 将继续保持 55%以上的市场占有率，SUV 排量结构也在下移，旅4 .ANNUAL REPORT ON CHINAS IMPORTED AUTO MARKET IN 20112011 中国进口汽车市场年度报告行版和 Cross 车型进入市场培育期，豪华汽车市场有所降温，增速将放缓，入门级豪华汽车增速将超过整体进口车市场增速。另外，随着乘用车燃料消耗量限值第三阶段标准即将实施，进口汽车排量结构下调将进一步加快，掌握小排量增压核心技术的欧系品牌份额将会有所提高，同

10、时，催生跨国汽车公司对品牌集团化整合运作的新趋势。 5 .ANNUAL REPORT ON CHINAS IMPORTED AUTO MARKET IN 20112011 中国进口汽车市场年度报告一、1-10 月宏观经济发展情况 （一） 在全球经济疲软以及国内调控政策持续收紧的情况下， 前三季度 GDP 增速逐季下滑 2011 年，以防通胀为中心的一系列紧缩政策，导致股市、债市低迷，实体经济间接、直接融资能力明显下降，金融体系流动性明显收紧，资金利率持续上扬。在政策持续收紧下，一方面，通胀形势有所缓和，房价涨幅亦得到一定程度的遏制。另一方面，货币政策的持续偏紧对经济的负面影响已露端倪，中小企业

11、深陷融资难窘境，民间借贷风波被推上风口浪尖；国内生产总值（GDP）增速逐季回落，前期紧缩政策累加效应已影响实体经济。 前三季度，国内生产总值 320692 亿元，按可比价格计算，同比增长 9.4%。分季度看，一季度同比增长 9.7%，二季度增长 9.5%，三季度增长 9.1%。分产业看，第一产业增加值 30340 亿元，增长 3.8%；第二产业增加值 154795 亿元，增长 10.8%；第三产业增加值 135557 亿元，增长 9.0%。从环比看，三季度国内生产总值增长 2.3%。 图表 1 2010-2011 年 GDP 增长情况 数据来源：国家统计局 11.9%10.3% 9.6%9.8

12、%9.7%9.5% 9.1%6.0%8.5%11.0%13.5%2010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q3GDP6 .ANNUAL REPORT ON CHINAS IMPORTED AUTO MARKET IN 20112011 中国进口汽车市场年度报告（二）1-10 月份投资下滑、消费乏力、出口艰难，三驾马车均表现出动力不足的迹象 1-10 月，投资、消费和出口增速都显示出不同程度的放缓，三驾马车对 GDP增长的拉动幅度在下降。 1、投资增速前高后低，受货币紧缩政策和房地产调控的持续影响，下半年投资增速逐月下滑 2011 年 1-10 月份， 固定

13、资产投资 （不含农户） 241365 亿元， 同比增长 24.9%，增速与 1-9 月份持平。其中，国有及国有控股投资 83938 亿元，增长 12.4%。从环比看，10 月份固定资产投资（不含农户）增长 1.34%。 从月度累计增速走势看，投资增速在 5 月份达到最高值后一路下滑，投资对经济增长的贡献在削弱。 图表 2 2010-2011 年固定资产投资情况 24.4%24.9%24.5%24.9%25.0%25.4%25.8%25.6%25.4%25%24.9%24.9%24%24%25%25%26%26%2010.1-102010.1-112010.1-12 2011.1-2 2011.

14、1-3 2011.1-4 2011.1-5 2011.1-6 2011.1-7 2011.1-8 2011.1-9 2011.1-10数据来源：国家统计局 7 .ANNUAL REPORT ON CHINAS IMPORTED AUTO MARKET IN 20112011 中国进口汽车市场年度报告2、消费增长稳定，但消费增速整体回落，对经济拉动乏力 1-10 月份，社会消费品零售总额 147357 亿元，同比名义增长 17%（扣除价格因素实际增长 11.2%） 。10 月份，社会消费品零售总额环比增长 1.3%，同比增长 17.2%，增幅比去年同期回落了 1.4 个百分点。 图表 3 201

15、01-2011 年社会零售品销售情况 18.6%18.7%19.1%19.9%11.6%17.4%17.1%16.9%16.8%17.2%17.0%17.7%17.2%10%12%14%16%18%20%22%Oct/10Nov/10Dec/10Jan/11Feb/11Mar/11Apr/11May/11Jun/11Jul/11Aug/11Sep/11Oct/11消费增长率数据来源：国家统计局 3、受欧债危机以及美国经济疲软的影响，出口形势持续严峻，出口增速低位徘徊 10 月，我国出口 1574.9 亿美元，同比增长 15.9%，增幅创 8 个月以来的低点；进口 1404.6 亿美元，同比增长

16、 28.7%。前 10 个月，我国外贸进出口总值为29753.8 亿美元，同比增长 24.3%，进出口规模超过去年全年 29740 亿美元的历史最高水平。 8 .ANNUAL REPORT ON CHINAS IMPORTED AUTO MARKET IN 20112011 中国进口汽车市场年度报告图表 4 2010-2011 年进出口情况 22.9%34.9%17.9%37.7%2.4%35.8%29.9%19.4%17.9%20.4%24.5% 17.1% 15.9%25.3%37.7%25.6%51.0%19.4%27.3%21.8%28.4%19.3%22.9%30.2%20.9%28.7%0%10%20%30%40%50%60%Oct/10Nov/10Dec/10Jan/11Feb/11Mar/11Apr/11May/11Jun/11Jul/11Aug/11Sep/11Oct/11出口进口数据来源：国家统计局 （三）CPI、PPI 双高运行，CPI7 月份达到最高值后触顶回落，10月回落至 5.5%，通胀压力有所缓解 从物价形