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1、透视鱼粉贸易 如何把控农产品交易风险海富特（中国）集团有限公司 陈红红 C.E.O鱼粉贸易风险鱼粉价格 波动巨大 一年内上下波动30%气候、水文变化影响海洋 渔业资源可持续生长、 影响捕捞作业养殖业对鱼粉的依存度 水产料（10-25%） 粉料（55-65%） 乳猪饲料（2-3%）船运、时间差、 难以替代性、 安全准入门槛贸易机会 投机利润高风险 失信 欺诈参与度高、 门槛低破产、 退出全球鱼粉可持续获给量 无法持续增长，全球需 求使用量不断增加供应格局发生变化 集中、垄断鱼粉贸易风险 v 2005年以来10年间鱼粉贸易进入跌宕起伏“过山车”式状 态，一年内价格波动30%以上。（数据来自JCI）
2、鱼粉贸易风险v 2005年10月上海IFFO大会拐点2005年10月前超级鱼粉USD690/MT CNF(人民币售价6900-7000元)2014年10月USD2100/MT CNF(美元贬值率26%，人民币售价13800元) v 鱼粉供应模式发生巨大变化垄断、集中 l 近10年生产供应商结构发生很大变化秘鲁各鱼粉 厂家整合、重组、并构。 l 智利前三年鱼资源大幅减产，“铁甲鱼”粉消失，今年上半 年在红鱼粉价格低位时，白鱼粉价格居高不下。 l 供应产品结构变化阿拉斯加白鱼粉蛋白含量降低，可供数量降低，对秘鲁高品质鱼粉依存度提高。 v 中国近十年来养殖结构调整，粉料下降，膨化料增加，白鱼 粉、铁
3、甲鱼粉需求下降，国产鱼粉部份替代，削减 部份对进 口鱼粉的依赖。鱼粉贸易风险v 近两年中国经济结构调整，银根收紧，产能过剩，大宗商品投机交 易被抑制，鱼粉贸易的投机临时贸易商退出，减少了鱼粉贸易的赌 性与投机，冲减部份贸易市场价格的波动。导致鱼粉贸易模式发生 变化部分退出被淘汰，门槛提高。v 贸易模式 国际采购型（卖单为主） 国际采购自营融资进口自营销售 国内贸易依托他方采购 委托进口自行销售 国内经销商（搬砖头）v 产品性质饲料大宗原材料同属农产品、国家政策 支持 l 能量饲料与植物蛋白：量大、价值低玉米、大麦、小麦、豆粕 、菜粕、杂粕、DDGS、米糠等 l 动物蛋白：量小、价值高鱼粉、鸡肉
4、骨粉 l 油脂能量：植物油、鱼油饲用、人类食用跨行业 v 经营风险（植物饲料原料） l 天气因素：影响种植业收成，如大豆、玉米、油菜等 l 收益状况：不同种植品种种植面积变化 l 全球经济状况：影响下游需求，大宗商品交易作为贸易融资工具受 银行严格把控，影响贸易商积极性 l 物流成本不确定性：船运、中转、运费增加成本与市场风险 l 政治因素：贸易战争、技术壁垒美国转基因产品玉米、 DDGS区别于鱼粉的其它农产品交易风险v大宗植物类饲料原料VS鱼粉贸易区别于鱼粉的其它农产品交易风险量大、价值低、 船运中转物流、 政治因素要求公司资金把控 实力强，门槛高价格市场波动大、 集中采购、季节性要求采购优
5、势、 自营进口、自营销售 、门槛不断提高如何把控农产品交易风险Creativityv鱼粉贸易值不值得做？单一鱼粉贸易加剧企业 经营风险，高投入，回报不确定性。 v如何规避风险？多产品经营贸易？Or贸易深加工多市场？Or上下游产业链延伸？如何把控农产品交易风险v 定位三年规划，每年预算非常重要 l海富特成立于2005年12月，从单一鱼粉贸易商转变为大 宗蛋白及能量饲料原料国际采购商、加工及进口、出口 供应商。 l产品经营范围 鱼粉、鱼油、玉米、DDGS、大麦、糠麸等产品的国际采 购、进口、销售贸易 自有加工仓储物流本着基地单一饲料鱼油精加工、出口及国内销售 仓储物流管理，饲料原料批发及配送 l目
6、标客户：中国大型饲料厂商集团及经销商国际大型水产饲料集团 l全球采购：与智利、秘鲁、印度、厄瓜多尔、美国、新 西兰、澳洲等地的高品质蛋白及能量饲料原料供应商。“海富特”的模式如何把控农产品交易风险v不断改进发展的平台平台创造效益l 核心竞争力供应链管理：“做宽不做长”l 团队、企业文化敬业、奉献、务实、高效l 创新发展稳步增长高效管理.风险意识 采购策略.销售模式团队搭建.企业文化 资本市场.共同发展“海富特”的模式“海富特”的核心竞争力v定位于农业与饲料工业，拥有巨大的中国消费市场潜力并获得政府支持。v以市场为原动力，以客户需求为导向，集中精力把集团核心业务放在或缺资源及大宗蛋白与 能量原料
7、源头的把控及国际采购，深加工产品配套，及国内市场销售的不断挖掘与销售市场 的细化上。v充分掌握资金链把控安全，在融资与帐务、采购与销售、仓储与物流、生产与技术等内控管 理上下功夫，对集团的管理与工作流程，实物与服务流程设计、管理上不断改进，有效执行 。v在集团发展过程中，不断引进适用人才，对人力资源做最有效的配备，不断认识并争取有利 于客户及自身进步的投资与合作发展机会。v集团拥有十五年以上国际采购、风险把控及稳健经营管理经验的经营团队。v经过十几年的探索，在大宗原料国际采购、进口、加工、市场销售等环节的供应链管理已形 成自有的独特的盈利模式。 v拥有强大的采购销售网络体系、完善的财务融资管理
8、内控体系、高效的仓储物流配送体系以 及快捷的进口单证报检通关服务体系。v与国外主要大型鱼粉、鱼油、DDGS生产商，大宗农产品原料供应商及国内大型饲料集团厂商 建立了持久稳定的战略合作伙伴关系。v2009年海富特集团完成重组，投资成立了“海富特（福建）贸易有限公司”，“海富特（福 建）生物科技有限公司” ，从单一的大宗饲料原料进口贸易销售提升到拥有“自有品牌、 自有精炼加工厂、自有仓储物流配送基地”一体化的农业产业集团。“海富特”的模式核心竞争力供应链管理人力资源管理融资/资金安排 应收账款管理 成本核算 账务处理 费用审核价格/品质 直接购买/第一手产品 采购决策及时性/准确性 客户供应关系维
9、护与评估 国际市场分析预测 进出口备案许可 政府/政策/公共关系 商检/海关/农业部/商 务部 许可证/进出口审批单 港口/通关报检、报关 优化依托进口各口岸第三方物流仓储管理,成本控制 排货计划/发货安排 仓储管理/配送服 务 应收账款/货权数 字管理市场营销/信誉 保证自有土地 蛋白饲料及鱼油生产加工基地 饲料原料仓储及物流配送基地 原料策略/采购储存 特殊监管区域优惠 政策 不断改进的销售策略 （预售批发为主，现 货零售为辅，不同区 域、不同产品，价格 优势，实时供货） 市场导向/销售网络 信誉保障/市场份额 客户关系维护财务管理/现金流把控人员配备 人才梯队搭建 企业文化国际/国内采购 把控价格物流/成本 控制生产加工管理保障安全准入/快 捷进出口服务体系“海富特”的模式总结：对市场波动大、高风险的产品经营 不能把宝压在价格、趋势的判断上 v明确的定位，扎实的平台，高效奉献的团 队，不断开拓、积累的经验及共赢发展的 客户群体 v上下游供需渠道，建立战略合作关系，注 重内部管理与把握，提升自身的竞争能力 v不断改善，选择具有可持续性发展产品如何把控农产品交易风险
