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1、第二章长沙建设银行市场竞争现状和存在问题2 1国际商业银行业发展趋势简要分析2 0 世纪9 0 年代以来，金融全球化趋势以前所未有的速度、广度和深度向前发展，极大的改变了国际金融环境。1 、全球银行业发展的总体趋势是规模经营经济全球化使各国银行面对日趋激烈的金融竞争和越来越复杂的金融风险，纷纷寻求合并，以规模经营的方式来加强自身的竞争能力，增强抵抗风险的能力，实现优势互补，降低经营成本，提高技术创新和使用新技术的能力1 2 J 。1 9 9 9 年排在前三名的银行依次是花旗银行集团、美洲集团、汇丰控股，这三家银行都进行了重大合并。花旗银行与旅行者集团合并、美洲银 行与国民银行合并、汇丰控股与J
2、 P 摩根集团合并。合并后的资产规模分别是6 6 8 6 4 1 亿美元、6 1 7 6 7 9 亿美元和18 4 6 5 5 亿美元。其他银行也纷纷进行合并。由此可见，近几年兴起的合并浪潮是国际金融领域的一个明显特点和 发展趋势。从2 0 0 3 年开始，国际银行业购并重新升温。2 0 0 3 年1 0 月，美洲银行与F L E E T B O S T O N 金融公司达成协议，合并后成为美国第二大银行。2 、金融产品多元化，金融服务全能化目前，世界上实力雄厚的一些商业银行几乎都是混业经营，传统的存贷款业务仅仅是其经营的一部分，而外汇买卖、资产管理、租赁、保险、证券等业务在银行收入中占据日益
3、重要的地位。1 9 9 9 年，汇丰银行非利差收入占全部收入的4 3 2 ，德意志银行的非利差收入占到4 9 。金融产品的多元化和银行服务的全能化，不仅能使顾客享受到“套餐式”的全面金融服务，而且极大的提高了金融业的国际竞争能力和抗风险能力，并对该国经济发展产生深远的影响。如我国金融业实行分业经营，商业银行主要从事信贷业务和其他服务性中间业务，使我国银行提供的金融商品少，盈利渠道单一，而外资银行却可以不受限制，他们大多采取混业经营的管理方式，这种竞争上的不平等，对我国商业银行是不利的1 1 1 。3 、金融业严格按照国际惯例进行管理国外的金融机构是在成熟的市场经济体制下建立发展起来的，而且许多
4、通行的国际惯例和先进方法都是依据发达国家金融机构的经验和做法而来的。我国的商业银行正处于向社会主义市场经济体制的改革过程之中，加之对外开放程度低，大部分商业银行不熟悉国际惯例，不适应在统一规则下进行管理的要求。4 、金融业的电子化、自动化和标准化程度越来越高国外一些大型知名银行的电子化、自动化和标准化程度都很高，尤其在金融创新、衍生金融产品、发展新业务等方面始终处于领先地位。目前国际金融界借助于互联网技术既可以为客户提供全新的“三A ”服务( A n y t i m e ，A n y w h e r e ，A n y h o w ) ，又能够有效的降低经营成本。而我国的金融机构，尤其是国有商业
5、银行目前在金融工具和服务方式上缺乏创新，在业务操作和会稽核算等方面，高科技手段运用的还不普遍，业务人员的操作水平和工作效率还比较低怛1 。2 2 国内商业银行发展环境分析从2 0 0 3 年开始，中国经济进入了新一轮上升期。2 0 0 3 年全社会固定资产投资总额达5 5 万亿元，比上年增长2 6 7 ，主要受城市基础设施建设的拉动，钢铁、水泥、电解铝、房地产投资分别增长1 0 到1 倍以上。近年来，我国经济在良好的国际经济金融环境下，继续保持着速度快、效益好、通胀低的发展态势。具体表现为：一是社会投资继续稳步增加。2 0 0 6 年全社会固定资产投资1 0 9 8 7 0 亿元，比2 0 0
6、 5 年增长2 4 。2 0 0 7 年一季度全社会固定资产投资完成额同比增长2 3 7 ，增速同比下降4 个百分点。但和上年第四季度比较，投资增幅却上升3 8 个百分点，表明投资过快增长虽然得到了初步控制，推动投资增长速度的能量还是较大。针对部分行业投资过热等问题，政府仍将继续综合运用经济、法律甚至行政手段，通过信贷投资、土地审批及环保评估等控制环节来抑制投资过快增长。二是消费需求继续扩大。2 0 0 7 年一季度，社会消费品零售总额同比增长1 4 9 ，增幅同比上升2 1 个百分点，继续保持较快增长势头。这主要由于近年来居民工资、投资和生产经营性收入的快速增长，特别是中央提出的构建和谐社会
7、和转变经济增长方式政策的逐步落实，增加了社会福利事业支出和公共产品的供给，从而刺激消费需求增加。三是进出口增长有所放缓。由于贸易顺差过大带来的流动性过剩等诸多问题，是我国经济金融近年来出现的突出问题。为此，国家已经将外贸政策由“奖出限进”向“中性”甚至“限出”转变，加强了对资源性产品出口限制，并将不断降低出口退税率甚至取消出口退税。同时扩大人民币汇率浮动范围，通过人民币持续升值，提高中国商品在国际上的价格，抑制中国商品出口量，相对降低进口商品价格，刺激国内对境外商品的需求，扩大商品进口贸易额。可以预料随这些进出口政策的变化，我国的贸易出口增速在总体上将会放缓。四是流动性过剩严峻。2 0 0 7
8、 年以来，为控制经济运行中过多的流动性，中国人民银行先后五次调整存款准备金率，由9 上调至1 1 5 ，两次分别共提高了存贷款基准利率O 。5 4 个百分点和0 4 5 个百分点。综合考虑国内外经济情况，未来的一段时间内，流动性过剩形势将仍然严峻。这主要是由于我国是以进料加工贸易为主的对外贸易顺差方式，在产能充足和就业压力下，出口难以减缓，巨额对外贸易顺差仍将持续；以及人民币升值的预期等，使得在当前全球范围内的各种“热钱”等在内的国际资本，纷纷进入我国进行各种形式的获利活动，资本项目的顺差也将保持下去。五是资本市场融资作用增强。大力发展资本市场，扩大企业债券发行规模，发挥资本市场在资金融通中的
9、重要作用，提高直接融资比重，是进一步促进我国经济健康快速发展的需要。2 0 0 6 年全国企业通过证券市场发行、配售股票共筹集资金5 5 9 4 亿元，比上年增加3 7 1 2 亿元。其中，发行A 股( 包括增发及可转债) 1 2 8 只，配股2 只，筹集资金2 4 6 4 亿元，增加2 1 2 6亿元；发行H 股共3 4 只，筹集资金3 1 3 l 亿元，增加1 5 8 6 亿元。全年发行企业债券1 0 15 亿元，比上年增加3 6 1 亿元；发行短期融资券2 9 4 3 亿元，增加15 5 1 亿元。可以预料政府在控制信贷投资增长过快及资产价格上涨速度过快等因素共同作用下，今后年度股票市场
10、I P O 、企业债券、短期融资券发行规模均会以较大幅度增长，直接融资比例将上升，资本市场资金融通作用将进一步趋于增强。六是中外资银行竞争将进一步加剧。2 0 0 6 年1 2 月1 1 日，中国银行业市场全面对外开放。2 0 0 7 年4 月2 日，汇丰、渣打、花旗、东亚等四家首批转制的外资本地法人银行获准开业，这标志着中外资银行同台直面竞争正式开始。尽管短期内外资银行难以对中资银行构成实质性挑战，但随着更多外资银行的改制完成，参与更多的人民币业务，中资银行面临竞争压力将会不断加大。从贷款业务来看，外资银行贷款额及其在银行体系中的占比业处于快速上升阶段，分别从2 0 0 3 年的1 4 7
11、6 2 亿元、O 8 7 上升到2 0 0 6 年的4 2 7 9 2 亿元、1 8 。随着政策性银行、邮政储蓄机构转轨为商业银行运作，外资银行全面进入中国银行业市场，我国银行业竞争日趋激烈，促使银行业进一步增强金融创新和综合化经营。2 3长沙市建设银行发展环境分析迈克尔波特在其专著竞争战略和竞争优势中，重点研究了产业竞争优势的问题。他认为，影响产业竞争的因素有产业内部因素和产业外部因素两大类，产业的外部因素对于产业内部所有企业的影响通常都是相同的。从概念上来说，外部因素也就是外部环境对产业竞争力可能产生的影响。2 3 1长沙市经济运行概况据初步核算，2 0 0 6 年长沙市生产总值( G D
12、 P ) 为17 9 0 6 6 亿元，同比增长1 4 8 ，增幅比全国快4 1 个百分点，比全省快2 7 个百分点。在G D P 中，第一产业实现增加值1 2 3 2 5 亿元，增长5 ，7 ；第二产业实现增加值7 7 4 6 6亿元，增长15 9 ，其中工业实现增加值5 8 4 4 l 亿元，增长1 9 4 ；第三产业实现增加值8 9 2 7 5 亿元，增长15 3 。在G D P 增幅中，第一、二、三次产业分别拉动0 4 、6 7 、7 7 个百分点，三次产业对G D P 增长的贡献率分别为2 9 、4 5 3 、5 l 。8 。三次产业的比例为6 9 ：4 3 3 ：4 9 8 ，与上
13、年相比较，一、三产业比重分别降低0 6 、0 5 个百分点：二产业提高1 1 个百分点。全年四个季度的G D P 累计增幅分别为1 4 1 、1 5 O 、1 4 8 和1 4 8 。按常佳人口计算，人均G D P 达2 7 8 5 3 元，比上年增加3 8 8 5 元，增长1 3 3 。长沙经济总量在全省的占比为2 3 9 ，比上年提升0 6 个百分点；与其他市州相比较，长沙1 4 8 的G D P 增速遥遥领先。2 0 0 6 年长沙市存贷款余额稳定增加，年末金融机构各项存款余额( 本外币合计，下同) 2 7 5 6 ，8 0 亿元，比年初增加4 3 3 3 4 亿元，其中城乡居民储蓄余额
14、1 0 9 3 0 4 亿元，比年初增加1 3 8 6 2 亿元；年末金融机构各项贷款余额2 4 8 2 5 0 亿元，比年初增加4 2 6 4 2 亿元，其中短期贷款余额8 5 4 3 4 亿元，比年初增加1 1 2 4 5 亿元，中长期贷款1 4 9 5 ，7 1 亿元，比年初增加2 7 5 6 0 亿元。2 0 0 6 年全市利用外资项目( 企业) 达2 0 6 个，比上年增加5 6 个：合同引进外商直接投资17 6 3 亿美元，增长1 2 2 ；实际使用外商直接投资1 2 0 3 亿美元，增长3 3 3 。2 0 0 6 年新增实际到位省外境内资金项目4 7 2 个；实际到位省外境内资
15、金为2 0 3 1 0 亿元，增长1 5 2 。 2 0 0 6 年长沙经济运行呈现以下几个特点：一是地区生产总值连续5 年以超过1 4 5 的速度快速增长，经济发展活力充沛；二是经济效益质量显著提高；三是在全省的引领地位持续提升；四是规模工业发展提速为经济增长提供强有力支撑；五是消费品市场充满活力。经济社会发展中存在的主要问题是；经济增长方式仍比较粗放，产业加速升级难度较大；工业化进程有待进一步加快；农村和农业基础依然薄弱，统筹城乡和谐发展力度有待加强：经济外向度相对较低，对经济增长的拉动力仍然较弱等。2 3 2长沙市产业结构发展及变化长沙市在中部六省会中具有以下四个方面的优势：一是经济发展
16、水平，经济综合竞争能力有比较好的基础。虽然比武汉、郑州的经济规模要小。但是“十五”期间，长沙G D P 平均增长1 4 8 ，地方财政收入平均增长3 3 5 。全社会固定资产投资2 8 0 0 亿元，相当于建国以来长沙市总投入的6 0 以上。2 0 0 6 年完成全部工业总产值1 6 5 0 9 5 亿元，比上年增长2 6 9 ；规模以上企业完成工业增加值4 18 8 4 亿元，比上年增长2 4 1 ，增速比上年提升3 8个百分点。以上数据说明长沙的发展规模、速度和质量的增长在六省中是比较好的。长沙四大产业，包括高科技产业、软件产业、文化产业和先进制造业，既有历史现实优势，更有发展优势。二是城市基础建设的基本框架、功能已具备。“三环六桥”已建成，城市区建设面积达到3 0 0 平方公里。2 0 0 6 年全市完成全社会固定资产投资1 0 8 9 8 1 亿元，
