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1、 青岛前湾集装箱码头有限责任公司青岛前湾集装箱码头有限责任公司 2008年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告 发行人：发行人： 青岛前湾集装箱码头有限责任公司青岛前湾集装箱码头有限责任公司 主承销商主承销商/簿记管理人：交通银行股份有限公司簿记管理人：交通银行股份有限公司 注册发行总额：人民币壹拾壹亿元整（注册发行总额：人民币壹拾壹亿元整（RMB1,100,000,000） 本期发行金额：人民币伍亿伍仟万元整（本期发行金额：人民币伍亿伍仟万元整（RMB550,000,000） 担保方式：无担保担保方式：无担保 信用级别：经中诚信国际资信评估有限责任公司综合评定，发行人的长
2、期信用级别为信用级别：经中诚信国际资信评估有限责任公司综合评定，发行人的长 期信用级别为AA+级，本期短期融资券的信用级别为级，本期短期融资券的信用级别为A-1 级级 二二八八年十一月年十一月 1 重要提示重要提示 1、青岛前湾集装箱码头有限责任公司（以下简称“发行人”或“青岛前湾” ）发行 2008 年度第一期短期融资券（以下简称“短期融资券” ）已在中国银行间市场交易商协会备案。交通银行股份有限公司为此次短期融资券的主承销商。 2、本期发行金额共计面值 5.5 亿元人民币短期融资券，期限为 365 天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止购买的除外）
3、。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、 本公告仅对发行青岛前湾集装箱码头有限责任公司 2008 年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读青岛前湾集装箱码头有限责任公司 2008 年度第一期短期融资券募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于中国债券信息网http:/ 。 2 一、名词释义一、名词释义 本方案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1.青岛前湾/公司/本公司/发行人：指青岛前湾集装箱码头有限责任公司 2.短期融资券： 指具有
4、法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 3.本期短期融资券： 指发行规模为人民币5.5亿元的青岛前湾集装箱码头有限责任公司2008年度第一期短期融资券 4.本次发行： 指本期短期融资券的发行 5.人民银行： 指中国人民银行 6.交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 7.中央结算公司： 指中央国债登记结算有限责任公司 8.承销团： 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成的承销团 9.主承销商： 指交通银行股份有限公司 10.承销商： 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构 11.
5、簿记建档： 指由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 12.簿记管理人： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任 13.承销团协议： 指承销商为承销本期短期融资券签订的青岛前湾集装箱码头有限责任公司 2007-2008 年短期融资券承销团协议 14.余额包销： 指本期融资券的主承销商按照青岛前湾集装箱码头有限责任公司 2007-2008 年短期融资券承销协议的规定，在发行期限结束后，将未售出的短期融资券全部自行购入 15.银行间市场： 指全国银行间债券市场 16.工作日： 指上海市的商业银行的对公营业日
6、（不包括法定节假日或休息日） 17.节假日： 指国家规定的法定节假日和休息日 18.元： 指人民币元 3 二、本期短期融资券基本要素二、本期短期融资券基本要素 1.名称： 青岛前湾集装箱码头有限责任公司2008年度第一期短期融资券 2.发行人： 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 3.待偿还债务融资工具 余额： 5.5亿元 4.备案额度： 人民币11亿元 5.本次发行金额： 人民币5.5亿元 6.期限： 365天 7.面值： 人民币壹佰元（即100元） 8.发行利率： 按面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定 9.发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外） 1
7、0.承销方式： 主承销商余额包销 11.发行方式： 采用簿记建档、集中配售的方式发行 12.短期融资券形式： 本期短期融资券采用实名制记账式，在中央结算公司进行统一托管 13.发行日期： 2008年12月2日(T日) 14.起息日期： 2008 年 12 月 3 日(T+1 日) 15.缴款日： 2008 年 12 月 3 日(T+1 日) 16.债权登记日： 2008 年 12 月 3 日(T+1 日) 17.上市流通日： 2008 年 12 月 4 日(T+2 日) 18.兑付日： 2009 年 12 月 3 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日） 19.兑付价格： 到期一次性还
8、本付息 20.兑付办法： 本期短期融资券到期日前5个工作日， 由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 “兑付公告”。 本期短期融资券的兑付，按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露 21.信用等级： 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人的长期信用级别为AA+级，本期短期融资券的信用级别为A-1级 22.担保方式： 无担保 23.托管人： 中央结算公司 24.税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 25.募集资金用途： 发行人发行短期融资券募集资金将主要用来补充发行人在业4 务运
9、营过程中对营运资金的需求， 以及其他流动性资金需求，保证业务运营的顺利进行。 三、发行及承销方式 （一）承销方式 三、发行及承销方式 （一）承销方式 本期短期融资券的承销方式为主承销商余额包销。 （二）发行方式 （二）发行方式 本期短期融资券按面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。 1.本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。参与本次发行申购配售的承销商请详细阅读青岛前湾集装箱码头有限责任公司 2008 年度第一期短期融资券申购说明 （以下简称“ 申购说明 ” ） 。 2.承销商必须在本发行方案规定的发行时间内向簿记管理人提交加盖公章的书面申购要约 ，在规定时间以外所作的任何形式的认购承诺
10、均视为无效。 3.本期短期融资券除主承销商外的其他单个承销商最大申购额度为 5.5 亿元。每个承销团成员在每一标位的最大认购数量为 5.5 亿元，最低认购数量为1000 万元，认购数量必须为 500 万元的整数倍。 4. 本次招标设置利率上下限，投标人在利率上下限范围内投标 。 （三）发行时间安排 （三）发行时间安排 1.2008 年 11 月 27 日（T-3 日）通过中国货币网和中国债券信息网公布以下发行文件：青岛前湾集装箱码头有限责任公司 2008 年度第一期短期融资券发行公告 、 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 2008 年度第一期短期融资券募集说明书 。 2.（1）2008 年 12
11、 月 2 日（T 日）9：00 至 11：00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 （2）2008 年 12 月 2 日（T 日）15：00 至 16：30 由簿记管理人向中标承销商传真青岛前湾集装箱码头有限责任公司 2008 年度第一期短期融资券认购确认书以及缴款通知书 。 3.2008 年 12 月 3 日(T+1 日)12：00 时前承销商将本期短期融资券认购款划至主承销商指定的收款账户。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 4.2008 年 12 月 3 日(T+1 日)为本期短
12、期融资券债权债务登记日。 5.2008 年 12 月 3 日(T+1 日)发行人向中央结算公司提供本期融资券的资金5 到帐确认书。 6.2008 年 12 月 4 日(T+2 日)通过中国债券信息网、中国货币网公布本期融资券的实际发行规模、实际发行价格、收益率及发行期限等情况。 7.2008 年 12 月 4 日(T+2 日)本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。 8.发行人在足额收到本期短期融资券承销款后一个工作日内， 向主承销商指定的帐户支付承销费用。主承销商根据承销团协议约定，向承销团成员指定的帐户支付手续费。 （四）分销 （四）分销 1.分销方式：承销商在短期融资券分销期内将
13、所承销的短期融资券进行分销，所分销的短期融资券按中央国债登记结算公司的有关规定办理托管。 2.分销对象：全国银行间债券市场的机构投资者。 3.分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。 四、风险提示四、风险提示 1.投资本期短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。 2.一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 （一）发行人（一）发行人 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 注册地址：山东省青岛经济技术开发区前湾港奋进4路 法定代表人：田广文 联系人：王健 电话： （0532）83267211 传真： （0532）82988856 （二）主承销商（二）主承销商 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 地址：上海市银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 联系人：王宇平 电话：021-58781234-2823 传真：021-58408928 6 7
