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1、 1宁波银行股份有限公司首次公开发行 A 股 定价、网下发行结果及网上中签率公告 宁波银行股份有限公司 （下称“发行人”或“宁波银行”） 首次公开发行 A 股 （下称“本次发行”）的网下、网上申购已于 2007 年 7 月 12 日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所验资， 本次网下发行过程由北京市海问律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。 网上申购投资者缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所验资。 发行人和本次发行保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下： 一、发行价格及确定依据一、发行价格及确定依据 发行人和保荐人（主承销商）根据网下
2、累计投标询价情况，确定本次发行价格为人民币 9.20 元/股，该价格对应的市盈率为： 29.84 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2006 年净利润除以本次发行前的总股数计算） 。 36.39 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2006 年净利润除以本次发行后的总股数计算） 。 二、网下累计投标询价情况二、网下累计投标询价情况 保荐人（主承销商）根据证券发行与承销管理办法 （证监会令第 37 号）及相关法规的要求， 按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。 在规
3、定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到 338 张宁波银行股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购报价表 （下称“申购报价表”） ，冻结资金总额约人民币 24,981,358 万元，申购总量为 2,715,365 万股，全部为有效申购。发2行价格人民币 9.20 元/股对应的有效申购总量为 2,715,365 万股。 三、网上申购情况三、网上申购情况 根据深圳证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,098,865户，有效申购股数为 6,180,077.3 万股。 四、发行结构和回拨机制实施情况四、发行结构和回拨机制实施情况 本次发行最终确定发行规模为 4.5 亿股， 并设有回拨
4、机制。 回拨机制启用前，网下配售股数 1.8 亿股，占本次发行规模的 40%，网上发行 2.7 亿股，占本次发行规模的 60%。 根据网下发行公告公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为0.4368877393%，低于 1%，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人(主承销商)决定启用回拨机制，将 2,250 万股（本次发行规模的 5%）股票从网下回拨到网上。 回拨机制实施后本次发行的最终结构如下：网下配售 1.575 亿股，占本次发行规模的 35%；其余 2.925 亿股向网上发行，占本次发行规模的 65%。 回拨机制实施后，网下最终配售比例为 0.580%；网上发行最终中签率为0.47329
5、50509%。 五、网下配售和网上发行结果五、网下配售和网上发行结果 1、网下配售结果 网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下： 序号序号 配售对象名称配售对象名称 最终获配股数最终获配股数 （股）（股） 应退资金应退资金 （人民币元）（人民币元） 1 信达澳银基金管理有限公司 - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 95,700 150,919,560.00 2 广发证券股份有限公司 - 自营 1,044,000 1,646,395,200.00 3 国泰基金管理有限公司 - 基金金泰 156,600 246,959,280.00 4 国泰基金管理有限公司 - 国泰
6、金鼎价值精选混合型证券投资基金 1,044,000 1,646,395,200.00 5 国泰基金管理有限公司 - 基金金鑫 522,000 823,197,600.00 36 国泰基金管理有限公司 - 基金金盛 17,400 27,439,920.00 7 国泰基金管理有限公司 - 金马稳健 5,800 9,146,640.00 8 国泰基金管理有限公司 - 社保 111 255,200 402,452,160.00 9 国泰基金管理有限公司 - 金象保本 34,800 54,879,840.00 10 国泰基金管理有限公司 - 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 139,200 219,51
7、9,360.00 11 国泰基金管理有限公司 - 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 1,044,000 1,646,395,200.00 12 国泰基金管理有限公司 - 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 348,000 548,798,400.00 13 中信证券股份有限公司 - 江苏交通控股系统企业年金计划 34,800 54,879,840.00 14 大和证券 SMBC 株式会社 - 自营 87,000 137,199,600.00 15 厦门国际信托投资有限公司 - 高特佳股票组合投资分级受益权资金信托计划 8,700 13,719,960.00 16 厦门国际信托投资有限公司 -
8、 国轩证券投资分级受益权资金信托计划 20,300 32,013,240.00 17 厦门国际信托投资有限公司 - 潜龙低估资产一号证券投资集合资金信托计划 26,100 41,159,880.00 18 野村证券株式会社 QFII 116,000 182,932,800.00 19 中国银河证券股份有限公司 - 自营 1,044,000 1,646,395,200.00 20 平安信托投资有限责任公司 - 自营 680,920 1,073,815,536.00 21 海富通基金管理有限公司 - 海富通强化回报混合型证券投资基金 278,400 439,038,720.00 22 海富通基金管
9、理有限公司 - 海富通精选证券投资基金 1,044,000 1,646,395,200.00 23 海富通基金管理有限公司 - 海富通收益增长证券投资基金 249,400 393,305,520.00 24 海富通基金管理有限公司 - 海富通股票证券投资基金 214,600 338,425,680.00 25 海富通基金管理有限公司 - 海富通风格优势股票型证券投资基金 440,800 695,144,640.00 26 海富通基金管理有限公司 - 海富通精选贰号混合型证券投资基金 1,044,000 1,646,395,200.00 27 海富通基金管理有限公司 - 淮南矿业（集团）有限责任
10、公司企业年金计划 20,300 32,013,240.00 28 海富通基金管理有限公司 - 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 23,200 36,586,560.00 29 大连华信信托投资股份有限公司 - 自营 203,000 320,132,400.00 30 上投摩根基金管理有限公司 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1,045,000 1,646,386,000.00 31 上投摩根基金管理有限公司 - 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 440,800 695,144,640.00 432 上投摩根基金管理有限公司 - 上投摩根中国优势证券投资基金 342,200 53
11、9,651,760.00 33 平安资产管理有限责任公司 - 自有资金 1,044,000 1,646,395,200.00 34 平安资产管理有限责任公司 - 传统-普通保险产品 1,044,000 1,646,395,200.00 35 平安资产管理有限责任公司 - 平安人寿-传统-普通保险产品 1,044,000 1,646,395,200.00 36 平安资产管理有限责任公司 - 平安人寿-分红-团险分红 1,044,000 1,646,395,200.00 37 宁波市金港信托投资有限责任公司 - 自营业务 58,000 91,466,400.00 38 平安资产管理有限责任公司 -
12、 平安人寿-分红-个险分红 1,044,000 1,646,395,200.00 39 平安资产管理有限责任公司 - 平安人寿-分红-银保分红 1,044,000 1,646,395,200.00 40 平安资产管理有限责任公司 - 平安人寿-万能-个险万能 1,044,000 1,646,395,200.00 41 平安资产管理有限责任公司 - 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司自有资金 1,044,000 1,646,395,200.00 42 斯坦福大学 QFII 87,000 137,199,600.00 43 联华国际信托投资有限公司 - 自营业务 129,340 203,970,
13、072.00 44 汇添富基金管理有限公司 - 汇添富优势精选混合型证券投资基金 58,000 91,466,400.00 45 汇添富基金管理有限公司 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 92,800 146,346,240.00 46 汇添富基金管理有限公司 - 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 580,000 914,664,000.00 47 中国对外经济贸易信托投资有限公司 - 外贸信托富锦新股投资集合资金信托计划 15,080 23,781,264.00 48 广发证券股份有限公司 - 广发集合资产管理计划（3 号） 174,000 274,399,200.00 49 国投信托投
14、资有限公司 - 自营 315,230 497,119,884.00 50 云南国际信托投资有限公司 - 中国龙进取资本市场集合资金信托计划 27,840 43,903,872.00 51 厦门国际信托投资有限公司 - 自营 104,400 164,639,520.00 52 上海国际信托投资有限公司 - 自营 145,000 228,666,000.00 53 中船财务有限责任公司 - 自营 1,044,000 1,646,395,200.00 54 上海汽车集团财务有限责任公司 - 自营 1,045,000 1,646,386,000.00 55 德邦证券有限责任公司 - 自营 261,00
15、0 411,598,800.00 56 重庆国际信托投资有限公司 - 重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申购新股资金信托 48,140 75,917,112.00 57 万联证券有限责任公司 - 自营业务 210,540 332,023,032.00 58 中信万通证券有限责任公司 - 自营 816,640 1,287,846,912.00 59 方正证券有限责任公司 - 自营 62,640 98,783,712.00 560 中船重工财务有限责任公司 - 自营 1,044,000 1,646,395,200.00 61 中核财务有限责任公司 - 自营 690,200 1,088,450,
16、160.00 62 中信证券股份有限公司 - 中信证券避险共赢集合资产管理计划 464,000 731,731,200.00 63 中信证券股份有限公司 - 中信理财 2 号集合资产管理计划 464,000 731,731,200.00 64 中信证券股份有限公司 - 中信证券股债双赢集合资产管理计划 464,000 731,731,200.00 65 太平资产管理有限公司 - 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 1,044,000 1,646,395,200.00 66 太平资产管理有限公司 - 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 1,044,000 1,646,395,200.00 67 太平资产管理有限公司 - 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 1,044,000 1,646,395,200.00 68 太平资产管理有限公司 - 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 1,044,000 1,646,395,200.00 69 太平资产管理有限公司 - 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 1,044,000 1,
