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1、 北京和君创业管理咨询有限公司2012年3月 内蒙古蒙兴投资集团管理咨询项目建议书(中国 北京)- 2 - 2 - 2 -知识产权识产权 和授权权条款 本项目建议书 宜严格保密！ 在内蒙古蒙兴投资集团有限公司（以下简称蒙兴集团）与北京和君创业 管理咨询有限公司（以 下简称和君创业 ）正式签定协议 之前，本项目建议书 的知识产权归 属北京和君创业 管理咨询有限 公司所有。 本项目建议书仅 限用于蒙兴集团现职 相关人员使用，蒙兴集团同意不向非蒙兴集团和其相关 公司现职 人员之外的任何人展示、阅读 、复制或传递 由和君创业 提供的本项目建议书 以及与本项 目相关的其他报告和资料。 如果决定不进行本项
2、目或选择 另外的专业 服务公司，蒙兴集团应 将本项目建议书归还 和君创 业，并保证没有留存本项目建议书 的复制文本或电子文本。 本项目建议书经过 北京和君创业 有限公司质检 部门审验 通过，公司授权段东向蒙兴集团正式 提交。因此项目建议书 提交而产生的一切法律权利和责任，由北京和君创业 管理咨询有限公司承 担。 特此授权。 和君创业创业 管理咨询询公司时间时间 ：2012年3月- 3 - 3 - 3 -致蒙兴兴集团团的各位领导领导 承蒙贵公司的邀请，和君创业 十分荣幸为贵 公司提交本项目建议书 ，并透过此机会向各位领 导介绍和君创业 服务的丰富经验 和独到之处。 作为综 合实力最强的本土咨询公
3、司之一，和君创业 的咨询业务 包括管理咨询、投资银 行、政 府咨询三大板块，并以管理咨询和投资银 行的紧密结合为最大特色。行业涉及能源化工、房地产 业、机械、IT/通信/电子、消费品/流通、金融、交通运输、生物制药、农业饲 料、教育/体育、烟 草行业等多个领域；产品包括公司战略、组织 体系、人力资源、市场营销 、生产运营、集团管控 、财务 管理、信息化方案等管理咨询，以及并购重组、私募融资、公司理财、证券股权投资、风 险投资等投行业务 ；客户涵盖大型国有企业、民营企业、跨国公司、各级政府。我们深信最有能 力成为贵 公司的合作伙伴，并顺利完成项目。 和君创业 从来秉持“管理咨询服务三年以上，投资
4、银 行服务一辈子”的理念，希望以本项目为起 点，在圆满 完成本项目的基础上，成为贵 公司的长期合作伙伴，为贵 公司的发展尽我们一份努力 。顺颂 商祺！ 和君创业段东（合伙人）2012年3月- 4 - 4 - 4 -特别说别说 明u本项目建议书系和君创业与蒙兴集团经过 初次沟通后撰写的。是基于对行业、管 理咨询产品的理解和对蒙兴集团的初步认识，着重阐述了和君创业对问题 初步理 解和项目的总体初步设计思路。 u由于尚未对蒙兴集团作深入全面的调研和访谈，因此建议书对 蒙兴集团由外及内 的审视所依据的资料不可能完整和清晰，不可避免地会引入一些推测和假定，因此 不代表对蒙兴集团的结论性意见。和君创业将会
5、在项目开始后进行深入的内部调 研，在坚实的现实诊 断及与贵公司的充分互动中，对蒙兴集团进行全方位的系统 思考，从而形成与本项目建议书中所需内容相符合的系统性结论。 u咨询本身也是一个相互学习、相互交流的过程，客户的水平越高就越能激发咨询师 的灵感和能动性。和君创业愿以精诚的合作态度、精专的职业素质，为贵公司提 供上乘的专业服务。- 5 - 5 - 5 -总目录一 、对蒙兴集团需求的理解二 、和君创业的相关经验及案例分享三 、项目步骤及思路四 、咨询效果保障方案五 、联合工作团队- 6 - 6 - 6 -蒙兴集团管理咨询项目建议书一、 对蒙兴集团项目需求的理解1 、蒙兴集团现状与项目背景2、 对
6、蒙兴集团所处产业环境的理解3、本次咨询的目标- 7 - 7 - 7 -蒙兴兴集团现团现 状内蒙古蒙兴投资集团，成立于2011年1月份，现有1个母公司，11个子公司（项目 ），资产总额 超过50亿元。 蒙兴集团实力雄厚，涉及行业面广，以母公司内蒙古蒙兴投资集团有限公司为投 资主体，现控股的煤炭企业6户，设计年产能力500万吨；异地取得266平方公里探矿 权，在已勘探的78.4平方公里区域内，探明煤炭储量4.8亿吨，预计2013年投产；煤炭 运销公司1户，年运销煤炭超过500万吨；正在实施的铁矿项 目，已全面开始勘探，预 计2012年底投产；年产100万吨的冶金焦循环经济项 目和60万吨的盐化工项
7、目，预计 2014年底建成投产；占地800亩，年产500万吨的洗选煤项目和年吞吐量在1000万吨煤 炭物流配送中心正在筹建中，预计2013年建成投产。 蒙兴集团一贯重视人才队伍的建设，坚持“知识兴企，创新图强”的核心价值，凝 聚和培养了一批有知识、懂业务、会管理的行业精英。集团现有管理人员360余人，其 中高级管理人员96人，平均年龄38岁；大专以上学历占90%，高级职称16人，中级职 称32人，初级职称61人。这些专业人才的聚集，为企业的发展奠定了基础。蒙兴集团将继续秉承“以人为本，诚信务实，团结拼搏，创新求效”的立业宗旨， 把可持续发展作为集团发展的基本要求，按照“能源化工带动、项目产业支
8、撑、综合经 营提升”的经营策略，适时调整产业结 构，力求推进集团跨越式发展。- 8 - 8 - 8 -基于蒙兴兴集团发团发 展现现状和未来目标标，蒙兴兴集团领导审时团领导审时 度势势， 及时时提出了聘请请管理咨询询公司，与企业业一道，实现实现 以下目标标寻找当前阶段 企业现实 管 理瓶颈明晰并推动企 业发展战略系统解决企业 战略执行过 程中的管理瓶 颈，提升企业 效率并解决人 才问题 我们初步理解蒙兴集团主要要求是：通过系统诊断，制订一个切实可行的战略规划，并完善企业组织 管 控系统与人力资源开发模式的构建，解决蒙兴集团在规模提升、产业进 退、业务定位、资源配置、资源 获取、收购兼并、管控效率
9、与能力提升、人才开发、经营管理等诸多方面的问题；因此是系统研究和深度 落实的一个咨询项目。 咨询要求的理解：1、不仅关注方案研究本身，也应该大力推进方案的实施与落地；2、关注系统咨询，而非头疼医头，脚疼医脚；3、咨询公司应积极推荐行业好的管理模式、成功企业经验 和竞争对手状况供企业自身研究；4、咨询公司应全面理解企业资源、管理、政策瓶颈，基于务实角度，切实解决企业历史问题，切 实解决企业未来发展的瓶颈问题 ；5、依托长期、综合服务，嫁接咨询公司专业力量，与企业一道，实现蒙兴跨越发展。- 9 - 9 - 9 -蒙兴集团管理咨询项目建议书一、 对蒙兴集团项目需求的理解1 、蒙兴集团现状与项目背景2
10、、 对蒙兴集团所处产业环境的理解3、本次咨询的目标- 10 - 10 - 10 -煤炭行业煤炭物流行业煤炭产业将进入“大矿时 代”行业环境和政策走向，决 定企业应突破现有经营模 式的局限性，寻求新的增 长点观点述要- 11 - 11 - 11 -项目编号：200X度第号，总第号中国煤炭产业产业 四大发发展趋势趋势煤炭行业四大趋势 与产业机遇挑战总量规模世界第三市场供求结构调整产业政策抓大放小资本走向两极分化产业发展坐标煤炭产业大势与联创位势- 12 - 12 - 12 -中国煤炭储储量居世界第三位，占全球已探明储储量的13.9%，但由于 开采量过过大，储储采比低于世界平均水平，未来可供持续续开
11、采的资资源 十分有限数据来源：BP 能源统计- 13 - 13 - 13 -然而，未来一定时时期内，受经济发经济发 展要求，我国煤炭消费费量仍将 继续继续 上升2010-2050年中国能源消费预测单位：百万吨标煤注：预测方法为改进的Moon-Sonn内生经济增长模型，并假设我国现有技术进步速率不变 数据来源：国家自然科学基金研究（40771076），中国科学院知识创新工程（KZCX2-YW-325），国家863计划（ 2008AA12Z204）- 14 - 14 - 14 -从能源结结构的角度看，煤炭作为为中国第一大能源，占各类类能源生 产总产总 量的比例长长期稳稳定在70%左右数据来源：国家
12、统计局，和君创业分析我国煤炭资源丰 富，在能源生产 总量上升的过程 中，煤炭生产所 占比例常年稳定 在70%左右，是我 国第一大能源 近年来，随着清 洁能源的推广使 用，水电、风 电、核电的产量 比重有所上升， 石油所占比重有 所下降- 15 - 15 - 15 -从区域分布角的度看，我国煤炭资资源分布严严重不均，总总体格局是 北富南贫贫、西多东东少，集中分布在内蒙古、山西、陕陕西、宁夏、 新疆等省（区），这这也决定了北煤南运、西煤东调东调 的基本格局单位：亿吨数据来源：2007 年全国矿产资源储量通报，和君创业分析昆仑山秦岭大别山以北地区，查明资源储量占全国的90%以上- 16 - 16 -
13、 16 -版权所有，不得翻印从企业业的角度看，2008年，我国原煤产产量超过过1000 万吨的煤炭 生产产企业业有36 家，产产量过亿过亿 吨的企业业有2家数据来源：中国煤炭工业协会，和君创业研究 神华集团、 中煤集团年 产量在1亿吨 以上 年产量超过 5000万吨的 企业共5家， 其中淮南矿 业集团是增 长速度最快 的企业 排在8-10名 的三家企业 ，年产量在 4000万吨左 右- 17 - 17 - 17 -煤炭行业业将全面推广山西煤炭的整合经验经验 ，终结终结 小煤矿矿，挺进进“ 大矿时矿时 代”- 18 - 18 - 18 -煤炭行业业将全面推广山西煤炭的整合经验经验 ，终结终结 小
14、煤矿矿，挺进进“ 大矿时矿时 代”我国煤炭企业前十位的市场集中度较低上世纪80年代，针对煤炭供应紧张的情况，国家放宽了对煤炭行业的管理政策，鼓励发展乡镇小煤矿。 1983年，国务院颁布了关于加快发展乡镇煤矿的八项措施的文件，随后的1984年和1985年，政府分别 提出“有水快流”和“国家、集体、个人一齐上，大中小煤矿一起搞”的方针。导致我国煤矿数量迅速增 加，产业集中度极低 根据2010年规划，国有重点煤矿占全国煤炭产量的比例从2003 年的47.1%提高至2010 年的50.7%，提高了 3.6 个百分点，集中度有提高趋势2010年规划将提高国有重点煤炭企业产量比率数据来源：国研网，煤炭工业
15、网- 19 - 19 - 19 -随着国家政策向国有重点煤炭企业业的倾倾斜，未来我国煤炭资资源将 加速向国有大型企业业集中数据来源：煤炭资源网，和君创业研究国有重点煤矿占全国煤炭总产量的比重有所提升并预计继续提升- 20 - 20 - 20 -行业资业资 本走向呈两极分化趋势趋势大型煤炭企业规 模经济 效益明显，竞争力强；资本金更为充足，获取资源，扩大储量的能力远远 超过其他中小型企业；全产业链 运营模式成熟，成长路径选择 更宽。.大型煤炭企业小型煤炭企业小型煤炭企业资 本无法与大型煤炭企业相比，在位势上处于劣势地位，如果想要发展，只能集中在资本门槛较 低的某一个环节发 力.- 21 - 21
16、 - 21 -由此可见见，对资对资 源的把控与储备储备 将是煤炭生产产行业竞业竞 争的大势势所 向。因此，蒙兴兴集团团想要实现实现 的目标标，实现实现 可持续发续发 展，必须紧须紧 密关注煤炭资资源整合、关注收购购兼并、关注异地扩张扩张 等问题问题蒙兴集团现控股的煤炭企业6户， 设计年产能力500万吨；异地取得 266平方公里探矿权，在已勘探的 78.4平方公里区域内，探明煤炭储 量4.8亿吨。- 22 - 22 - 22 -相关假设设性建议议 蒙兴集团目前作为一家以煤炭生产为主业的地区性企业，在面 临国家煤炭资源整合，产业集中度提高的过程中，应密切关注 省内外、海外煤矿资源，通过合作、联合、收购、
