《“财富人生和你同行”万能周年服务活动(上分宣导片)3》由会员分享，可在线阅读，更多相关《“财富人生和你同行”万能周年服务活动(上分宣导片)3（42页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 上海分公司目 录活动背景活动意义活动安排解读活动内容提供支持07年1月07年12月万能险销售额 3637万元占个险保费总量57%各管理部万能保费占比占比管理部万能保费（万）万能占比一管1273.0 61.04%二管484.9 44.16% 三管659.9 48.40% 郊一505.1 77.22% 郊二239.0 59.76% 筹备475.4 59.78% 合计3637.30 56.87%一年的时间过去了我们发觉众多优势 需要宣传 公司品牌：07年度“中国最佳雇主企业”，入围“十佳寿险公司”； 产品优势：结算利率在高于保证利率的前提下，节节攀升，目前 高达5.78（2008年1月1日结算数据
2、）；在众多理财工具中最具竞争优势；客户关系 需要维系 市场竞争日益加剧，关爱维系客户，培养客户的忠诚度是业务员 发展之根本；目 录活动背景活动意义活动安排解读活动内容提供支持对公司的意义增长续期保费，提升公司内涵价值对业务员的意义提高个人收入（续年度服务津贴（15%）续年度服务奖金（系数0-30%）；巩固已有的客户市场；提升服务品质，树立服务品牌；对客户的意义 可预约新增附险，投资保障更齐全； 续期保费初始费用降低，个人帐户价值增加； 持续交费，稳健投资，收益可观；目 录活动背景活动意义活动安排解读活动内容提供支持q活动主题：财富人生，和你同行q活动目的：传递公司和产品的利好信息，树立市场强势
3、口碑。给客户提供全面保障，提高万能保单续缴率。q活动时间：08年1月-08年12月q活动内容：1、应缴日前1个月业务伙伴电话或上门提示客户预约新增2、公司寄发万能险保单年度报告收费通知书3、业务伙伴携带活动工具上门进行回访活动4、请客户填写“满意度调查问卷”进行抽奖活动活动概况活动概况活动流程活动流程保费部预发 收费清单业务伙伴以 新增促续缴保费部寄发 续缴通知运营部寄发 万能年报预约新增办 理业务伙伴上 门年报解读续缴促成要求转介绍应缴日前1 月下发务必应缴 日前办理防止错误解读 引发矛盾目 录活动背景活动意义活动安排解读活动内容提供支持解读活动内容之一 万能险保单年度报告解读的目的消除客户
4、的疑虑,树立客户对产品的信心强化“合众保险、理赔不难”的服务品牌建立合众业务员专业形象获得转介绍的机会解读的重点内容保险费交纳情况追加保费和部分领取情况现有保障额度保单价值报告期内使客户保单价值发生变化的各个事 项，例如结算保单存款利息、扣除风险保障 费用万能保险个人保单年度报告万能保险个人保单年度报告模板模板标题部分摘要部分保单价值 变化信息请看举例说明请看举例说明举例：举例：客 户：赵*女士投保时间：2006年10月31日投保险种：财富人生终身寿险（万能型 ）投保年龄：30岁期交保费：6000元基本保险金额：6000元2007年10月按时交纳续期保费。11月18日，赵女士收 到合众人寿保险
5、公司寄送的首份万能保险个人保单 年度报告标题部分赵女士的万能保险个人保单年度报告解读之如果客户不慎遗失或者没有收到个人保单年度报告，可以向公司申请补打 ，不会影响客户任何权益。万能保险个人保单年度报告从第二个保单年度开始，在每 一保单年度的第一个结算日后15个工作日内寄发给投保人。邮编:461670 地址:禹州市南关大禹像西南角 姓名:赵*2007-11-01 2006-10-31 至 2007-10-31 赵女士的万能保险个人保单年度报告解读之v个人保单年度报告的内容以报告期间为准，发生在报告期间之外的变化，不在报告内反映。v公司邮寄的个人保单年度报告，报告期间为上一保单年度，因此如果客户收
6、到报告时已交纳续期保费，在报告的“期交保险费累计”项不会体现，给客户讲解时需注意。摘要部分1赵赵*保单号：保单号：0000*90973008 0000*90973008 投保人姓名：赵投保人姓名：赵* * 被保险人姓名：赵被保险人姓名：赵* 服务人员姓名：谢合众服务人员姓名：谢合众 服务人员代码：服务人员代码：10410100299641041010029964 前一报告期期末保单价值：前一报告期期末保单价值：0 0 本报告期末保单价值：本报告期末保单价值：17242.4717242.47 险种名称险种名称 险种生效日险种生效日 本报告期末基本保险金额本报告期末基本保险金额 交费方式交费方式
7、本报告期末保险费本报告期末保险费 合众财富人生终身合众财富人生终身 2006-10-31 6000 2006-10-31 6000 年交年交 6000 6000 寿险（万能型）寿险（万能型）A A款款 以下各项目金额均指本报告期间发生额，现金价值金额等于个人账户价值。以下各项目金额均指本报告期间发生额，现金价值金额等于个人账户价值。 如果该保单有未完成的保全变更或理赔申请，则本年度报告的内容可能与保单的实际状况有出入，如果该保单有未完成的保全变更或理赔申请，则本年度报告的内容可能与保单的实际状况有出入， 届时请以保全或理赔批单为准。届时请以保全或理赔批单为准。摘要部分2赵女士的万能保险个人保单
8、年度报告解读之v摘要中个别项目显示为0，这是与案例中赵女士的实际情况相关： 首先，在第一个保 单年度内，赵女士追加保费20000元，也发生部分领取6000元，因此有相关金额显示；其 次，该份报告反映的是赵女士这张保单第一年的状况，因此不存在前一报告期末保单价 值，因此这项数值显示为0。 v如果做了追加保费或部分领取，在个人保单年度报告中就会有相应列示，这也正是报 告提供个性化信息服务的体现。赵赵*保单号：保单号：0000*90973008 0000*90973008 投保人姓名：赵投保人姓名：赵* * 被保险人姓名：赵被保险人姓名：赵* 服务人员姓名：谢合众服务人员姓名：谢合众 服务人员代码：
9、服务人员代码：10410100299641041010029964 前一报告期期末保单价值：前一报告期期末保单价值：0 0 追加保费：追加保费：20000 20000 部分领取部分领取6000 6000 本报告期末保单价值：本报告期末保单价值：17242.4717242.47 险种名称险种名称 险种生效日险种生效日 本报告期末基本保险金额本报告期末基本保险金额 交费方式交费方式 本报告期末保险费本报告期末保险费 合众财富人生终身合众财富人生终身 2006-10-31 6000 2006-10-31 6000 年交年交 6000 6000 寿险（万能型）寿险（万能型）A A款款 以下各项目金额均
10、指本报告期间发生额，现金价值金额等于个人账户价值。以下各项目金额均指本报告期间发生额，现金价值金额等于个人账户价值。 如果该保单有未完成的保全变更或理赔申请，则本年度报告的内容可能与保单的实际状况有出入，届时如果该保单有未完成的保全变更或理赔申请，则本年度报告的内容可能与保单的实际状况有出入，届时 请以保全或理赔批单为准。请以保全或理赔批单为准。保单价值变化信息部分赵女士的万能保险个人保单年度报告解读之v保单价值是客户最关 心的内容，报告详细 描述其在报告期间所 有变化情形。 v任何原因引起的保单 价值增加或减少都会 被记录在报告中。 v包括：每月结算保单 存款利息、风险保障 费用、客户追加保
11、费 、客户进行部分领取 等。交易时间交易时间 交易类别交易类别 金额金额 结算利率结算利率( (年利率年利率) ) 2006/11/02 2006/11/02 首期净保费首期净保费 60006000 2006/11/02 2006/11/02 初始费用初始费用 -2360-2360 2006/11/02 2006/11/02 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.92 2006/12/01 2006/12/01 存款利息存款利息 10.03 3.480%10.03 3.480% 2006/12/01 2006/12/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.92 2007/01/01
12、 2007/01/01 存款利息存款利息 10.4 3.480%10.4 3.480% 2007/01/01 2007/01/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.92 2007/01/06 2007/01/06 追加净保费追加净保费 2000020000 2007/01/06 2007/01/06 初始费用初始费用 -1000-1000 2007/02/01 2007/02/01 存款利息存款利息 55.91 3.480%55.91 3.480% 2007/02/01 2007/02/01 风险保障费用风险保障费用 -3.54-3.54 2007/03/01 2007/03/01 存款利息存款利息 64.81 3.800%64.81 3.800% 2007/03/01 200
