元旦假日经营总结报告

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1、江苏分公司银行保险部2012年1月5日目 录一、假日经营情况分析二、开门红方案追踪三、机构假日经营汇报四、领导期勉2012年业绩为预收数据全省总体业绩达成全省总体业绩达成元旦期间各机构稳抓假日经营不放松，高度重视期交活动率100%目标的实现。1-4日顺利实现期交标保144万，趸交规模543万！全省共49个实体营业部，其中23个营业部实现期交活动率100%，13个区域，其中6 个区域实现期交活动率100%。在各机构内外勤员工的共同努力下，全省实现期交活动率73%，较2011年同期提升24个百分点，为下一步五件率100%的实现打下了坚实的基础，也极大地鼓舞了全省团队的士气，为开门红目标的实现打开了

2、良好的局面。综 述月度趸期交任务达成情况月度趸期交任务达成情况元月1日4日全省期交标保预收业绩突破百万，接近序时进度；趸交业绩亦顺利突破500万元，但须全力追赶序时进度。趸 交 期 交 达成率达成率 4.24.2%达成率达成率 12.212.2%计划 任务实际 达成1290012900万元万元543543万元万元计划 任务 实际 达成11801180万元万元144144万元万元序时进度：13% 趸期交同期比较趸期交同期比较 单位：万元144 106251543趸 交 期 交 2011年2012年与去年同期相比，期交提升35.8%，趸交同期提升116%。机构业绩达成机构业绩达成序时进度：13%各

3、机构期交预收业绩达成率各机构期交预收业绩达成率机构期交目标标预预收期交标标保达成率 南京三部6020.2 33.6% 扬扬州12026.5 22.0% 常州12018.0 15.0% 南京一部20027.3 13.6% 泰州506.0 12.0% 南通10010.7 10.7% 淮安403.7 9.3% 盐盐城706.4 9.1% 无锡锡32023.6 7.4% 镇镇江501.4 2.8% 徐州200.2 1.0% 连连云港200.0 0.0% 宿迁100.0 0.0% 合计计1180143.9 12.2%南京三部本月1-4日预收期交达成率33.6%位居榜首；扬州、常州和南京一部3家机构达成率

4、超过序时进度；全省9家机构达成率落后序时进度，其中宿迁、连云港达成率为0%，请各机构充分重视！序时进度：13%各机构趸交预收业绩达成率各机构趸交预收业绩达成率机构趸趸交目标标预预收趸趸交趸趸交达成率 无锡锡7009113.0% 镇镇江200178.5% 常州800526.5% 盐盐城1500785.2% 南通2000834.1% 淮安500193.8% 泰州1400513.7% 南京三部1800573.2% 扬扬州2500732.9% 南京一部1000212.1% 宿迁10022.0% 徐州30000.0% 连连云港10000.0% 合计计129005434.2%无锡本月1-4日预收趸交达成率

5、13%，与序时进度持平；其他机构均落后序时进度，其中徐州、连云港2家机构达成率为0%，请各机构引起重视！各机构期交标保业绩与各机构期交标保业绩与20112011年同期比较年同期比较机构2011年同期2012年1-4日同比增长长南京一部7.0 27.320.3 南京三部0.4 20.219.8 扬扬州15.4 26.511.1 无锡锡14.6 23.69.0 常州12.4 185.6 泰州5.5 60.5 徐州0.0 0.20.2 镇镇江2.1 1.4-0.7 盐盐城7.8 6.4-1.4 淮安8.5 3.7-4.8 连连云港4.8 0-4.8 南通16.9 10.7-6.2 宿迁10.8 0-

6、10.8 合计计106.2 143.937.7 南京一部本月1-4日预收期交标保27.3万，同比大幅增长20.3万；南京三部、扬州同比增长突破10万；无锡、常州、泰州、徐州4家机构实现同比正增长；全省6家机构呈现同比负增长状态，请各各机构充分重视！各机构趸交业绩与各机构趸交业绩与20112011年同期比较年同期比较机构2011年同期2012年1-4日同比增 长长无锡锡229169盐盐城107868南京三部05757常州35249南京一部02222南通648319镇镇江01717淮安41915宿迁022扬扬州71732徐州000连连云港000泰州7851-27 合计计251543292无锡本月1

7、-4日预收趸交规模91万，同比增长69万位居首位；盐城同比增长68万紧随其后；南京三部、常州、南京一部、南通、镇江、淮安、宿迁、扬州8家机构实现同比正增长；泰州同比呈现负增长27万，状态亟待改善，请分管总引起重视！开门红目标& 挑战机构大PK14号预收：期交 27.3万趸交 57万期交目标：60万趸交目标：1800万期交目标：100万趸交目标：2000 万期交目标：120万趸交目标：800万14号预收：期交 10.7万趸交 83万期交 18万趸交 52万期交目标：100万趸交目标：2000万14号预收：期交 10.7万趸交 83万期交目标：120万趸交目标：2500万14号预收：期交 26.5

8、万趸交 73万期交目标：120万趸交目标：2500万14号预收：期交 26.5万趸交 73万期交目标：120万趸交目标：800万14号预收：期交 18万趸交 52万期交超常州期交目标：200万趸交目标：1000万14号预收：期交 27.3万趸交 21万期交目标：320万趸交目标：700万14号预收：期交 23.6万趸交 91万期交超无锡无锡目标全国前十期交目标：40万趸交目标：500万14号预收：期交3.7万趸交19万期交目标：70万趸交目标：1500万14号预收：期交6.4万趸交78万期交目标：50万趸交目标：200万14号预收：期交1.4万趸交17万期交目标：50万趸交目标：1400万14

9、号预收：期交6万趸交51万期交目标：20万趸交目标：100万14号预收：期交0趸交0期交目标：10万趸交目标：100万14号预收：期交 0趸交 2万期交目标：20万趸交目标：300万14号预收：期交0.2趸交0机构机构KPIKPI分析分析各机构各机构1-41-4日营业部经理期交预收活动率日营业部经理期交预收活动率机构营业营业部经经理人 力活动动人力活动动率南京一部66100% 南京三部66100% 无锡锡44100% 扬扬州88100% 徐州11100% 泰州33100% 淮安11100% 镇镇江33100% 常州6583% 盐盐城5360% 南通5240% 宿迁100% 合计计494284%

10、全省49位营业部经理，其中7人期交未活动，分别是南通3人蔡翠翠、卫丽华、 戴冬萍，盐城2人严春艳、尤海艳，常州1人袁永剑，宿迁1人徐玮；请有营业部经理未开单的机构分管总抓紧时间逐一绩效面谈！南京三部、扬州、南京一部和无锡4家机构活动率达100%，其中南京三部、扬州、南京一部同比增长超50%；徐州、泰州和淮安3家机构实现活动率同比正增长，镇江较同期保持不变；盐城、常州、南通、宿迁和连云港5家机构呈现活动率同比负增长状态，请各机构充分重视！机构2011年同期2012年1-4日同比增长长南京三部13%100%87%扬扬州28%100%72%南京一部44%100%56%无锡锡61%100%39%徐州0

11、%33%33%泰州37%50%13%淮安58%70%12%镇镇江50%50%0%盐盐城64%62%-2%常州71%54%-17%南通55%37%-18%连连云港63%0%-63%宿迁100%0%-100%合计计48%73%24%各机构期交活动率与各机构期交活动率与20112011年同期比较年同期比较各机构期交预收三件率各机构期交预收三件率机构人力三件人力三件率南京一部23313.6%泰州16 212.5%扬扬州41 512.2%常州26 311.5%南通27 311.1%淮安10 110.0%无锡锡24 28.3%南京三部23 14.3%徐州3 00.0%盐盐城26 00.0%镇镇江10 00

12、.0%连连云港0 00.0%宿迁3 00.0%合计计232 208.5%元月1日4日全省期交预收三件率8.5%，其中五家机构期交三件率为零，机构督导岗要充分重视追踪三件率指标。 三件率全月目标：70%目 录一、假日经营情况分析二、开门红方案追踪三、机构假日经营汇报四、领导期勉龙马精神奖要求：营业部5人，单件期交保费3000元/件类别标准奖励营业部活动经费营业部经理营业部期交活动 率100%300元（营业部多1 人多加100元）时间：1月1日1月4日序号机构营业营业部期交活动动人力期交活动动 率奖奖励1南京一部朱中祥5100%3002南京三部李婷6100%4003南京三部王婷婷6100%4004

13、南京三部程佳芳5100%3005泰州卞小娟5100%3006无锡锡张张英9100%7007无锡锡方政5100%3008无锡锡于海英6100%4009扬扬州谢谢荣5100%30010扬扬州周兴兴娟7100%50011扬扬州罗罗翠5100%40012扬扬州孙晓孙晓霞5100%40013扬扬州赵赵雪梅6100%500全省期交活动率全省期交活动率100%100%营业部营业部全省13个营业部（人力5人），达成期交活动率100%，获得奖励。方案兑现最终以承保数据为准龙马精神奖要求：下辖1+3营业部，单件期交保费3000元/件类别标准奖励营业部活动经费区域经理下辖所有营业部 期交活动率100%300元（多1

14、个营业部多 加100元）时间：1月1日1月4日机构区域经经理营业营业部活动动率100%营营 业业部个数区域活动动率 无锡锡韩韩波44100%南京三部马马克聪聪44100%南京三部林芳22100%扬扬州管兴兴道3267%扬扬州李萍3267%扬扬州唐海琴2150%泰州潘永红红3133%南京一部余仕英300%南通 何敏400%常州彭春凤凤300%常州周红卫红卫300%徐州刘刚刚100%盐盐城陆陆志华华400%镇镇江窦窦方晓晓300%全省期交活动率全省期交活动率100%100%区域区域无锡韩波区域、南京三部马克聪区域实现活动率100%，获得方案奖励。1月1日1月10日期间件数5件（要求期交件数不少于2

15、件）的个人（含营业部经理、理财经理），分公司奖励300元/人。战龙腾飞奖要求单件期交保费3000元/件，趸交保费10000元/件五件率 人数5件人力五件率常州24416.7%泰州16212.5%无锡锡2528.0%扬扬州4224.8%南京一部2300.0%南京三部2300.0%南通2700.0%徐州300.0%盐盐城2600.0%淮安1000.0%镇镇江1000.0%连连云港000.0%宿迁300.0%合计计232104.3%各机构五件人力各机构五件人力全省10人1-4日共10人达成五件以上，获得方案奖励； 距方案结束还有6天时间请机构追踪。五件：期交2件龙腾虎跃奖（理财经理及营业部经理个人）

16、 此方案数据为承保业绩2012年1月划分为龙驹凤雏、龙眉凤目和画龙点睛三个阶段，连续达成阶段对应FYC的个人可获得相应积分 ：阶阶段时间时间连续连续 达成积积分龙驹凤雏龙驹凤雏1月1日1月10日10龙龙眉凤凤目1月11日1月22日20画龙龙点睛1月23日1月31日40全省十三家机构分为A、B、C三个组，分别设定个人阶段FYC标准 ： 类别类别机构FYC（元/阶阶段）标标准 A类类南京一部2000无锡锡 南通 常州 扬扬州 B类类南京三部1500 盐盐城 泰州 淮安 C类类镇镇江1000 徐州 连连云港 宿迁龙驹凤雏阶段达成相应FYC获得10个积分，每连续一个阶段积分较上一阶段积分翻番。若其中一个阶段未达成相应FYC，则前期的积分不予翻番，下一阶段再达成按10个积分起算。A类机构每个积分价值30元，B类机构每个积分价值20元，C类机构每个积分15元。 机构类别类别机构名称FYC目标标总总人力达成目标标人力 A类类机构南京一部2000230 无锡锡250